Compreender maneiras de segmentar registros no HubSpot

No HubSpot, dependendo do seu objetivo, há várias maneiras de segmentar registros. Neste artigo, aprenda as diferenças entre exibições salvas, listas ativas e listas estáticas, incluindo casos de uso de cada uma delas.

Visualizações

As Exibições podem ser usadas com todos os objetos ou ativos que tenham uma página de índice. Isso inclui todos os objetos padrão (contatos, empresas, negócios e tickets), objetos que você pode ativar na biblioteca de objetos, atividades (por exemplo, chamadas, observações), objetos de comércio (por exemplo, produtos, assinaturas, faturas) e ativos dentro de ferramentas (por exemplo, fluxos de trabalho, e-mails de marketing).

Com exibições, você pode ver rapidamente um segmento dos registros de um objeto com base nos valores de propriedade dele. Você pode salvar exibições para revisitar o mesmo segmento de registros posteriormente ou compartilhá-las com colegas de equipe.

Você deve criar exibições salvas se precisar filtrar apenas com base nas propriedades desse objeto ou se não precisar usar o segmento em outras ferramentas, como e-mails de marketing ou campanhas. Por exemplo, para criar um segmento de contatos para os quais você tem a tarefa de ligar, você pode usar uma exibição. No entanto, se você quiser criar um segmento de contatos para enviar um e-mail de marketing, você deve criar uma lista.

Saiba como filtrar registros em uma página de índice e como salvar exibições.

Listas

As listas podem ser usadas com menos objetos, mas têm opções de filtragem adicionais em comparação com as exibições. Além de seus próprios valores de propriedade, as listas permitem segmentar os registros com outros critérios, como valores de propriedade de outro objeto, exibições de página, envios de formulários e interações de e-mail.

Há dois tipos de listas:

• Listas ativas: essas listas serão atualizadas automaticamente e os registros serão inscritos na lista sempre que atenderem aos critérios e removidos da lista quando deixarem de atendê-los. Por exemplo, você pode usar uma lista ativa quando quiser enviar várias campanhas de e-mail para um subconjunto específico de contatos inscritos e quiser que a lista seja atualizada com novos contatos que atendam aos critérios ao longo do tempo.

• Listas estáticas: essas listas não são atualizadas conforme novos registros atendem aos critérios ou os registros existentes deixam de atendê-los. Elas são um instantâneo dos registros que atendem a um determinado conjunto de requisitos quando a lista foi criada e salva. Uma lista estática pode ser útil para compreender os registros que atendem a determinados critérios em uma determinada data, por exemplo, contatos coletados de uma feira comercial ou de um webinar. Os registros também podem ser adicionados e removidos manualmente das listas estáticas.

As listas podem ser usadas em outras ferramentas do HubSpot, como e-mails de marketing, fluxos de trabalho, relatórios personalizados, públicos de anúncios e pesquisas de satisfação do cliente. Isso significa que, se seu objetivo for usar o segmento de registros em qualquer uma dessas ferramentas, você deverá criar uma lista em vez de uma exibição.

Saiba como criar uma lista e como determinar critérios de filtro para ela.