Comprender las formas de segmentar los registros en HubSpot

En HubSpot, dependiendo de tu meta, hay varias formas de segmentar los registros. En este artículo, aprenderás las diferencias entre las vistas guardadas, las listas activas y las listas estáticas, incluidos los casos de uso de cada una de ellas.

Vistas

Las vistas pueden utilizarse con todos los objetos o recursos que tengan una página de índice. Esto incluye todos los objetos estándar (contactos, empresas, negocios y tickets), objetos que puedes activar desde la biblioteca de objetos, actividades (por ejemplo, llamadas, notas), objetos de comercio (por ejemplo, productos, suscripciones, facturas) y recursos dentro de las herramientas (por ejemplo, workflows, emails de marketing).

Con las vistas, puedes ver rápidamente un segmento de los registros de un objeto basándote en los valores de sus propiedades. Puedes guardar vistas para volver a visitar el mismo segmento de registros más adelante o compartirlas con tus compañeros de equipo.

Debes crear vistas guardadas si sólo necesitas filtrar en función de las propiedades de ese objeto, o si no necesitas utilizar el segmento en otras herramientas como correos electrónicos de marketing o campañas. Por ejemplo, para crear un segmento de contactos a los que tienes la tarea de llamar, puedes utilizar una vista. Pero si quieres crear un segmento de contactos para enviarles un correo electrónico de marketing, debes crear una lista.

Aprende a filtrar registros en una página índice y a guardar vistas.

Listas

Las listas se pueden utilizar con menos objetos, pero tienen opciones de filtrado adicionales en comparación con las vistas. Además de sus propios valores de propiedad, las listas te permiten segmentar tus registros con otros criterios, como los valores de propiedad de otro objeto, las visualizaciones de páginas, los envíos de formularios y las interacciones por correo electrónico.

Hay dos tipos de listas:

• Listas activas: estas listas se actualizan automáticamente, de manera que los registros se unen a la lista cada vez que cumplen con los criterios y dejan de pertenecer a la lista cuando ya no cumplen con los criterios. Por ejemplo, puedes utilizar una lista activa cuando quieras enviar varias campañas por correo electrónico a un determinado subconjunto de contactos suscritos, y quieras que la lista se actualice con nuevos contactos que cumplan los criterios a lo largo del tiempo.

• Listas estáticas: estas listas no se actualizan a medida que los nuevos registros cumplen los criterios o los registros existentes dejan de cumplirlos. Son una instantánea de los registros que cumplen un determinado conjunto de requisitos cuando se crea y guarda la lista. Una lista estática puede ser útil para conocer los registros que cumplían un determinado criterio en una fecha concreta, por ejemplo, los contactos recopilados de una feria o un webinario. Los registros también se pueden agregar y eliminar manualmente de las listas estáticas.

Las listas se pueden utilizar en otras herramientas de HubSpot, como correos electrónicos de marketing, workflows, informes personalizados, audiencias de anuncios y encuestas de satisfacción del cliente. Esto significa que, si tu meta es utilizar el segmento de registros en cualquiera de estas herramientas, debes crear una lista en lugar de una vista.

Aprende a crear una lista y a determinar los criterios de filtrado de la lista.