Manieren begrijpen om records te segmenteren in HubSpot

Binnen HubSpot zijn er, afhankelijk van je doel, meerdere manieren om records te segmenteren. Leer in dit artikel de verschillen tussen bewaarde weergaven, actieve lijsten en statische lijsten, inclusief gebruikssituaties voor wanneer je ze allebei moet gebruiken.

Weergaven

Views kunnen gebruikt worden met alle objecten of middelen die een indexpagina hebben. Dit omvat alle standaardobjecten (contactpersonen, bedrijven, deals en tickets), objecten die je kunt activeren vanuit de objectbibliotheek, activiteiten (bijv. gesprekken, notities), commerciële objecten (bijv. producten, abonnementen, facturen) en bedrijfsmiddelen binnen tools (bijv. workflows, marketinge-mails).

Met weergaven kun je snel een segment van de records van een object bekijken op basis van de waarden van de eigenschappen van dat object. Je kunt weergaven opslaan om hetzelfde segment van records later opnieuw te bekijken of ze delen met teamgenoten.

Je moet bewaarde weergaven maken als je alleen moet filteren op basis van eigenschappen voor dat object, of als je het segment niet hoeft te gebruiken in andere tools zoals marketinge-mails of campagnes. Om bijvoorbeeld een segment te maken van contactpersonen die je moet bellen, kun je een weergave gebruiken. Maar als je een segment van contactpersonen wilt maken om een marketinge-mail te sturen, moet je in plaats daarvan een lijst maken.

Leer hoe je records op een indexpagina filtert en hoe je weergaven opslaat.

Lijsten

Lijsten kunnen worden gebruikt met minder objecten, maar hebben extra filteropties vergeleken met weergaven. Naast hun eigen eigenschappen kun je met lijsten je records segmenteren op basis van andere criteria, zoals de eigenschappen van een ander object, paginaweergaven, formulierinzendingen en e-mailinteracties.

Er zijn twee soorten lijsten:

• Actieve lijsten: deze lijsten worden automatisch bijgewerkt, dus records worden aan de lijst toegevoegd wanneer ze aan de filtercriteria voldoen en verlaten de lijst wanneer ze niet langer aan de criteria voldoen. Je kunt bijvoorbeeld een actieve lijst gebruiken als je meerdere e-mailcampagnes wilt sturen naar een bepaalde subset van ingeschreven contactpersonen en je wilt dat de lijst na verloop van tijd wordt bijgewerkt met nieuwe contactpersonen die aan de criteria voldoen.

• Statische lijsten: deze lijsten worden niet bijgewerkt als nieuwe records aan de criteria voldoen of als bestaande records niet langer aan de criteria voldoen. Ze zijn een momentopname van records die aan een bepaalde set vereisten voldeden op het moment dat de lijst werd gemaakt en opgeslagen. Een statische lijst kan handig zijn om inzicht te krijgen in records die op een bepaalde datum aan een bepaald criterium voldeden, bijvoorbeeld contactpersonen die zijn verzameld tijdens een beurs of webinar. Records kunnen ook handmatig worden toegevoegd en verwijderd uit statische lijsten.

Lijsten kunnen worden gebruikt in andere HubSpot tools, zoals marketinge-mails, workflows, aangepaste rapporten, ads audiences en klanttevredenheidsonderzoeken. Dit betekent dat als je het segment van records in een van deze tools wilt gebruiken, je een lijst moet maken in plaats van een weergave.

Leer hoe je een lijst maakt en hoe je filtercriteria voor de lijst bepaalt.