Forstå måter å segmentere poster på i HubSpot

I HubSpot er det flere måter å segmentere poster på, avhengig av målet ditt. I denne artikkelen lærer du forskjellene mellom lagrede visninger, aktive lister og statiske lister, inkludert brukstilfeller for når du skal bruke hver.

Visninger

Visninger kan brukes med alle objekter eller ressurser som har en indeksside. Dette inkluderer alle standardobjekter (kontakter, selskaper, avtaler og billetter), objekter som du kan aktivere fra objektbiblioteket, aktiviteter (f.eks. samtaler, notater), handelsobjekter (f.eks. produkter, abonnementer, fakturaer) og ressurser i verktøy (f.eks. arbeidsflyter, markedsførings-e-poster).

Med visninger kan du raskt vise et segment av et objekts poster basert på objektets egenskapsverdier. Du kan lagre visninger for å gå tilbake til det samme postsegmentet senere eller dele dem med teamkolleger.

Du bør opprette lagrede visninger hvis du bare trenger å filtrere basert på egenskaper for objektet, eller hvis du ikke trenger å bruke segmentet i andre verktøy, for eksempel e-postmarkedsføring eller kampanjer. Hvis du for eksempel vil opprette et kontaktsegment du har en oppgave å ringe, kan du bruke en visning. Men hvis du vil opprette et kontaktsegment for å sende en e-post med markedsføring, bør du opprette en liste i stedet.

Finn ut hvordan du filtrerer poster på en indeksside og hvordan du lagrer visninger.

Lister

Lister kan brukes med færre objekter, men har flere filtreringsalternativer sammenlignet med visninger. I tillegg til sine egne egenskapsverdier, lar lister deg segmentere postene dine med andre kriterier, for eksempel et annet objekts egenskapsverdier, sidevisninger, skjemainnsendinger og e-postinteraksjoner.

Det finnes to typer lister:

• Aktive lister: Disse listene oppdateres automatisk, slik at poster blir med i listen når de oppfyller filterkriteriene og forlater listen når de ikke lenger oppfyller kriteriene. Du kan for eksempel bruke en aktiv liste når du vil sende flere e-postkampanjer til et bestemt delsett av abonnerte kontakter, og du vil at listen skal oppdateres med nye kontakter som oppfyller kriteriene over tid.

• Statiske lister: Disse listene oppdateres ikke ettersom nye poster oppfyller eller eksisterende poster ikke lenger oppfyller kriteriene. De er et øyeblikksbilde av poster som oppfyller et bestemt sett med krav når listen ble opprettet og lagret. En statisk liste kan være nyttig for å få en forståelse av poster som oppfylte visse kriterier på en bestemt dato, for eksempel kontakter samlet inn fra en messe eller et webinar. Poster kan også legges til og fjernes manuelt fra statiske lister.

Lister kan brukes i andre HubSpot-verktøy, for eksempel e-postmarkedsføring, arbeidsflyter, tilpassede rapporter, annonsemålgrupper og kundetilfredshetsundersøkelser. Dette betyr at hvis målet ditt er å bruke postsegmentet i noen av disse verktøyene, bør du opprette en liste i stedet for en visning.

Lær hvordan du oppretter en liste og hvordan du fastsetter filterkriterier for listen.