Välj dina arbetsflödesåtgärder
Senast uppdaterad: 9 juni 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
|
|
|
När du har skapat ditt arbetsflöde och ställt in Utlösare för registrering väljer du åtgärder att lägga till i arbetsflödet. Arbetsflödesåtgärder är funktioner som arbetsflödet kommer att utföra för registrerade register.
Du kan till exempel lägga till åtgärder för att skicka e-post, skapa nya register, hantera dina kontakters Prenumerationsposter med mera. Du kan också använda arbetsflödesåtgärder från anslutna Appar.
Många arbetsflödesåtgärder, t.ex. Skapa uppgift och Skicka e-post, kan sparas utan att ange detaljer. Du kan lägga till dina åtgärder först som platshållare. Fyll sedan i platshållaråtgärderna innan du aktiverar arbetsflödesåtgärden. Läs mer om platshållaråtgärder.
Observera: vilka åtgärder som är tillgängliga för dig beror på din prenumeration. Låsta åtgärder locked kräver en uppgradering av kontot för att kunna användas.
Fördröjning
Använd fördröjningar för att lägga till en paus mellan åtgärder i ditt arbetsflöde. Läs mer om hur du använder fördröjningar i dina arbetsflöden.
Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Kalenderdatum |
Fördröjning av registrering av register till ett visst datum. Använd denna fördröjning när du vill att en åtgärd ska utföras endast på ett visst datum. |
Egenskap för datum |
Fördröjning av registrering av register till ett visst datum eller datum och tid i en egenskap för datum eller datetime. Använd denna fördröjning när du vill att en åtgärd ska utföras endast på datumet baserat på en specifik datum- eller datetime-egenskap. |
Händelse förekomst |
Fördröjning av registrerade registreringar tills en viss händelse inträffar. Du kan till exempel fördröja en kontakt tills den besöker en sida eller fyller i ett formulär. |
Ange summa tid |
Fördröjning av registrerade register under en viss summa dagar, timmar och minuter. Registrerade register kommer att vänta i fördröjningen innan de går vidare till nästa åtgärd. När en kontakt skickar in ett formulär kan du till exempel ställa in en fördröjning på en dag innan du skickar ett e-postmeddelande för marknadsföring. Om du har ett kontaktbaserat arbetsflöde med Centrera på ett datum eller Centrera på en dategenskap är fördröjningarna i stället relaterade till det valda datumet eller den valda dategenskapen. Läs om hur du schemalägger åtgärder i ett kontaktbaserat arbetsflöde så att de utförs vid ett visst datum och klockslag. |
Dagar i veckan |
Fördröjning av registrering av register till en viss veckodag. |
Tid på dagen |
Fördröjning av registreringar till en viss tid på dagen. Om du till exempel använder ett arbetsflöde för att skicka en serie e-postmeddelanden med främjare kanske du vill att vissa e-postmeddelanden bara ska skickas ut på tisdagar. Du kan lägga till en fördröjning precis före åtgärden Skicka e-post för att pausa fördröjda kontakter till tisdag. |
Filialer
Använd grenar för att styra registreringen till specifika arbetsflöden baserat på fastställda kriterier. Läs mer om hur du använder grenar i dina arbetsflöden.
Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Baserat på en egenskap eller ett åtgärdsutfall |
Använd den här typen av förgrening för att skicka registrerade register längs vägar som baseras på egenskaper och resultat av tidigare åtgärder i arbetsflödet. Den här typen av gren kan inte konfigureras med AND- och OR-kriterier. Varje gren kan skapa upp till 250 unika grenar för en enda egenskap. |
Baserat på AND/OR-logik |
Rikta registrerade register längs en viss väg baserat på filterkriterier. Du kan använda AND- och OR-kriterier när du konfigurerar den här typen av gren. |
Baserat på slumpmässig fördelning i procent (endastMarketing Hub Professional och Enterprise ) |
Slumpmässig uppdelning av registrerade register i jämnstora grupper för experiment med arbetsflöden. |
Gå till arbetsflöde
Registrera registret i det aktuella arbetsflödet i ett annat aktivt arbetsflöde. Du kan bara registrera ett register i ett arbetsflöde av samma typ. Affärer kan till exempel bara registreras i affärsbaserade arbetsflöden.
Om registret redan är registrerat i det valda arbetsflödet kommer det inte att registreras på nytt. Istället visas ett fel i historiken för arbetsflödet. Registret kommer sedan att gå vidare till nästa steg i arbetsflödet.
Gå till handling
Anslut om/då-filialer med denna åtgärd. Detta effektiviserar din process för att bygga upp arbetsflödet genom att ansluta Om/då-filialer.
Gå till andra arbetsflödesåtgärder kan endast läggas till inom Om/då-filialer, och du kan endast välja åtgärder i andra Om/då-filialer. Detta förhindrar arbetsflödesloopar. Åtgärder som inte är tillgängliga för val blir gråmarkerade.
Läs mer om hur du använder åtgärdenGå till annan åtgärd.
Kommunikation
Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Registrera i en sekvens (endastSales Hub och Service Hub Enterprise ) |
Registrera automatiskt kontakter i en sekvens. Du kan välja en specifik sekvens, tillsammans med avsändaren och avsändarens e-postadress. Endast användare med en betald Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-profil kan väljas som avsändare av sekvensen. Läs mer om hur du automatiserar registrering av sekvenser med hjälp av arbetsflöden. |
Skicka E-post (endastMarketing Hub och Service Hub Professional och Enterprise ) |
Skicka E-post för marknadsföring som har sparats för automatisering till kontakter som är associerade med registreringen. Du kan välja bland befintliga automatiserade e-postmeddelanden för marknadsföring eller skapa ett nytt automatiserat e-postmeddelande för marknadsföring genom att klicka på + Skapa nytt e-postmeddelande. Observera följande när du använder den här åtgärden:
Service Hub Professional- och Enterprise-användare kan använda den här åtgärden för att skicka automatiserade e-postmeddelanden när ett supportärende tas emot eller stängs. Läs mer om hur du skickar ett e-postmeddelande när ett supportärende tas emot eller stängs. Observera: om du har tillgång till Service Hub Starter och Sales Hub Professional+ eller Marketing Hub Starter+ kommer du att se e-postmeddelanden i avsnittet Skicka e-post i verktyget Arbetsflöden. Dessa e-postmeddelanden är dock inte tillgängliga att använda och åtgärden kan endast användas för att skicka automatiserade e-postmeddelanden när ett supportärende tas emot eller stängs. |
Registrera i prospekteringsagent (endastSales Hub Professional och Enterprise ) (BETA) |
Registrera automatiskt kontakter i Prospekteringsagenten. HubSpot stöder en agent, så det kommer att finnas ett alternativ märkt Standardagent. Läs mer om hur du använder Prospekteringsagenten (BETA) |
Skicka meddelande i appar |
Skicka en avisering i appen till angivna team eller användare. Meddelandet visas både i HubSpots meddelandecenter och i HubSpot-appen som ett meddelande. När du anger ett team kommer endast primära medlemmar i det teamet att få meddelanden. Extra teammedlemmar kommer inte att få några teammeddelanden. |
Skicka ett internt e-postmeddelande |
Skicka ett internt e-postmeddelande till specifika användare, team eller ägare. Denna typ av e-postmeddelande har liknande formateringsalternativ som andra redigerare för rik text i HubSpot. Du kan ställa in och formatera text, infoga bilder och använda tokens baserat på typen av arbetsflöde (dvs. kontaktbaserade arbetsflöden kan använda kontakt tokens).
|
Skicka e-post för intern marknadsföring (endastMarketing Hub Professional och Enterprise ) (BETA) |
Skicka ett automatiserat e-postmeddelande till angivna e-postadresser eller ett Kontaktegenskap som lagrar en e-postadress, inklusive eventuella anpassade egenskaper.
|
Skicka undersökning (endastService Hub Professional och Enterprise ) (BETA) | Om du har skapat en anpassad undersökning med leveransmetoden Arbetsflöde kan du automatiskt skicka undersökningen till registrerade kontakter. Läs mer om hur du skapar en undersökning med arbetsflöde. |
Skicka WhatsApp-meddelande |
Skicka automatiskt WhatsApp-meddelanden till en kontakts Whatsapp-telefonnummer. Kontakter måste ha ett giltigt nummer i standardegenskapen och vara registrerade för att ta emot WhatsApp-meddelanden. Du kan använda den här åtgärden i både kontaktbaserade arbetsflöden och alla andra typer av arbetsflöden. Läs mer om hur du ansluter en WhatsApp-kanal till inkorgen för samtal. |
Skicka SMS (endasttillägget Marketing+ ) |
Skicka automatiskt ett SMS till den registrerade kontakten eller en viss typ av kontakt som är kopplad till det registrerade kontaktregistret. Läs mer om hur du skickar meddelanden via SMS med hjälp av arbetsflöden. Du kan använda den här åtgärden i både kontaktbaserade arbetsflöden och andra typer av arbetsflöden. Läs mer om hur du använder kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra typer av arbetsflöden. |
Avregistrera från sekvens (endastSales Hub och Service Hub Enterprise ) |
Registrera automatiskt bort kontakter från den sekvens de för närvarande är registrerade i. |
Tilldela konversationsägare i ett arbetsflöde (endastService Hub och Operations HubProfessional eller |
Ändra automatiskt inkorgen och ägartilldelningen för en konversation. Läs mer om hur du automatiskt tilldelar en konversationsägare i ett arbetsflöde. |
CRM
Använd dessa åtgärder för att skapa, uppdatera och hantera egenskaperna för registrerade register. Du kan använda åtgärder för hantering av egenskaper för register som är tillgängliga för din prenumeration:
- Kontakt-, företags- och affärsegenskaper kan hanteras i alla produkter och planer som inkluderar Arbetsflöden.
- Egenskaper för Offert kan endast hanteras i Sales Hub Enterprise-konton.
- Potentiella kunders egenskaper kan endast hanteras i Sales Hub Professional- och Enterprise-konton.
- Egenskaper för ärende- och feedbackinlämning kan endast hanteras i konton för Service Hub Professional och Enterprise.
- Egenskaper för anpassade objekt kan endast hanteras i Enterprise-konton.
- I konversationsbaserade arbetsflöden kan du bara hantera egenskaper för kontakter som är associerade med konversationen. Egenskaperna för konversationer ställs in automatiskt av HubSpot och kan inte redigeras.
- Status för e-post prenumerationer kan endast ställas in i kontaktbaserade arbetsflöden.
Om tillträdet till en egenskap har begränsats bör du tänka på följande:
- När du skapar ett nytt arbetsflöde kan användare som inte har någon åtkomst eller endast har behörigheten Visa inte lägga till arbetsflödesåtgärder som påverkar värden för egenskaper i nya arbetsflöden.
-
- När du konfigurerar dessa åtgärder kommer egenskapen att gråmarkeras. Dessa användare kan t.ex. inte använda åtgärden Rensa värde för egenskap .
- Egenskapen kan fortfarande användas i Utlösare för registrering eller andra åtgärder, t.ex. Om/då-filialer.
- Om ett befintligt arbetsflöde refererar till den begränsade egenskapen:
- Användare med behörigheten View only kan inte redigera arbetsflödet. Detta inkluderar utlösare för registrering och andra arbetsflödesåtgärder. Arbetsflödet visas i skrivskyddat läge.
- Användare som inte har tillgång till egenskaperna kan inte komma åt arbetsflödena.
Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Redigera register |
Ange, redigera, kopiera och radera värden för egenskaper. Detta kan vara en egenskap i det registrerade registret eller en egenskap i ett associerat register. Läs mer om att redigera register med arbetsflöden. Den här åtgärden kan också användas för att kopiera värden från tidigare arbetsflödesåtgärder. Om ett arbetsflöde till exempel innehåller åtgärden Lägg till i Zoom-webbinarium kan du kopiera den resulterande Zoom-webbinarielänken till en anpassad kontaktegenskap. Läs mer om hur du lägger till kontakter i ett Zoom-webbinarium med hjälp av arbetsflöden. Observera följande när du använder den här åtgärden:
|
Skapa register |
Skapa automatiskt nya register. Du kan skapa register för följande typer av objekt:
Läs mer om hur du skapar register med arbetsflöden. |
Skapa en uppgift i Salesforce |
Skapa en anpassad Salesforce-uppgift som är associerad med den registrerade kontakten. Kontaktägaren eller användaren av integrationen får en uppgift i Salesforce när en tilldelad kontakt registreras i arbetsflödet. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Skapa uppgift |
Skapa automatiskt nya uppgifter. |
Skapa anteckning |
Skapa anteckningar automatiskt. Dessa anteckningar kommer automatiskt att associeras med det registrerade registret. Du kan till exempel skapa anteckningar för kontakter som har skickat in ett formulär. Du kan också lägga till ytterligare information i anteckningen med hjälp av tokens som baseras på Formulärets fält, t.ex. ett Kommentarsfält. När du konfigurerar åtgärden Skapa anteckning kan du fetstila och kursivera meddelandet i anteckningen. Du kan också lägga till länkar, emojis med mera. |
Radera kontakt |
Ta automatiskt bort registrerade kontakter. Du kan till exempel ställa in ett arbetsflöde för att registrera och ta bort inaktiva kontakter i bulk. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. Kontakter kan återställas inom 90 dagar efter borttagningen. Läs mer om hur du återställer borttagna kontakter. |
Öka eller minska värdet på en egenskap |
Öka eller minska värdet i en egenskap av typen Number i det registrerade registret. Du kan till exempel öka värdet för en anpassad nummeregenskap, Köpta order, för varje registrerat företag. |
Hantera prenumerationer på kommunikation |
Ange status för prenumerationer för den registrerade kontakten. Du kan ange prenumerationsstatus för en viss kanal, Prenumerationstyp, den lagliga grunden för att kommunicera med kontakten och förklaringen till detta kommunikationssamtycke. Läs mer om att ställa in Prenumerationstyper. Du kan använda den här åtgärden i både kontaktbaserade arbetsflöden och andra typer av arbetsflöden. Läs mer om hur du använder kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra arbetsflödestyper. |
Rotera register till ägare (endastSales Hub och Service Hub Professional och Enterprise ) |
Tilldela de registrerade registren till användare lika inom ett valt team eller mellan angivna användare. Denna aktivitet är endast kompatibel med aktiverade, betalda användare. Observera följande när du använder den här åtgärden:
|
Ange Salesforce-kampanj |
Ange en Salesforce-kampanj för den registrerade kontakten. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Skapa associationer |
Skapa nya Associations inom CRM-register. Du kan till exempel skapa associationer mellan kontakter och företag när de har matchande värden för Företagsnamn. Läs mer om hur du hanterar associationer i CRM-register med arbetsflöden. |
Använda Associationsetiketter |
Använd en Associationsetikett på redan associerade register. Du kan välja att tillämpa Associationsetiketter på alla associerade register av en viss typ av objekt eller ytterligare förfina vilka associerade register som Associationsetiketten ska tillämpas på. Läs mer om hur du hanterar associationer till CRM-register med arbetsflöden. |
Uppdatera associationsetiketter |
Byt ut din befintliga Associationsetikett eller lägg till en ny Associationsetikett till associerade register. Läs mer om hur du hanterar associationer till CRM-register med arbetsflöden. |
Ta bort associationsetiketter |
Ta bort dina befintliga Associationsetiketter. Läs mer om hur du hanterar associationer till CRM-register med arbetsflöden. |
AI
Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Berikning av Breeze Intelligence |
Berika registrerade kontakter eller företag. När du använder berikning måste du använda HubSpot Credits för att berika dina register. När du ställer in din berikningsåtgärd kan du välja om du vill skriva över befintliga data om egenskaper eller inte. |
Fråga Breeze (BETA) |
Analysera, sammanfatta och kategorisera data från registrerade register. Lär dig hur du använder AI för att hantera data i arbetsflöden. |
Generera säljprofil |
Generera säljprofiler för Prospekteringsagenter, inklusive målpersoner, värdeerbjudande och mer. Lär dig hur du använder Breeze för att generera säljprofiler i arbetsflöden. |
Marknadsföring
Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Lägg till i målgruppen för annonser(Marketing Hub Professional och Enterprise) |
Lägg till kontakter i en ny eller befintlig målgrupp för annonser. När du väljer en befintlig målgrupp kan du bara välja en målgrupp som har skapats i verktyget för arbetsflöden. |
Lägg till i statisk lista(Marketing Hub Professional och Enterprise) |
Lägg till registrerade kontakter, företag eller affärer i en statisk lista. |
Ta bort från målgruppen för annonser(Marketing Hub Professional och Enterprise) |
Ta bort kontakten från en målgrupp för annonser. Du kan bara välja bland målgrupper som skapats i verktyget för arbetsflöden. |
Ta bort från statisk lista(Marketing Hub Professional och Enterprise) |
Ta bort registrerade kontakter, företag eller affärer från en statisk lista. |
Ange status för kontakt för marknadsföring |
Ange status för kontakten för marknadsföring för den registrerade kontakten. Kontakter kan ställas in som marknadsföring när som helst, men uppdateras till kontakt ej för marknadsföring först den första i nästa månad eller på ditt datum för förnyelse - beroende på vad som kommer först. Du kan använda den här åtgärden i både kontaktbaserade arbetsflöden och andra typer av arbetsflöden. Läs mer om hur du använder kontaktbaserade arbetsflödesåtgärder i andra typer av arbetsflöden. |
Dataoperatörer
Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Kundkod (endastOperations Hub Professional och Enterprise ) |
Skriv och kör JavaScript i ditt arbetsflöde. Du kan utöka arbetsflödesfunktioner inom och utanför HubSpot med anpassade kodåtgärder. Läs mer om hur du använder anpassade kodåtgärder och visa exempel på anpassade kodåtgärder i HubSpots katalog över användningsfall för programmerbar automatisering. |
Formatera data (endastOperations Hub Professional och Enterprise ) |
Formatera och underhåll dina CRM-data automatiskt. Du kan till exempel använda den här åtgärden för att skriva kontakt- eller företagsnamn med stor bokstav, beräkna värden eller strukturera dina datumegenskaper. Tänk på att om du använder den här åtgärden på egen hand uppdateras inte en egenskap för det registrerade registret. Du måste använda den här åtgärden i kombination med åtgärden Redigera register för att uppdatera egenskaperna för registrerade register. Läs mer om att formatera data med arbetsflöden. |
Skicka en webhook (endastOperations Hub Professional och Enterprise ) |
Utlös en webhook till en extern applikation. Detta gör att ditt arbetsflöde kan kommunicera med den externa applikationen. Webhooks kan till exempel skicka information om ett Hubspot CRM-företag (formaterad i JSON) till ett externt CRM. Läs mer om att utlösa webhooks. |
Anslutna Appar
När du ansluter en appar till ditt HubSpot-konto kan appen innehålla arbetsflödesåtgärder. När en ansluten app tillhandahåller arbetsflödesåtgärder kommer dessa åtgärder att listas under appens namn.
HubSpot stöder vissa appåtgärder som att skicka ett Slack-meddelande eller lägga till data i Google Appar. Appartners kan också skapa tilläggsåtgärder som interagerar med deras applikation.
Åtgärd | Vad åtgärden gör |
Lägg till kontakter i ett Zoom Webbinarium |
Lägg till kontakter som deltagare i ett Zoom-webbinarium. I fältet Webbinarium anger du Zoom-webbinarie-ID som du vill registrera kontakter till eller använder en personaliseringstoken som innehåller ett webbinarie-ID. ID:n för webbinarium får inte innehålla bindestreck eller mellanslag. Läs mer om hur du synkroniserar data från Zooms webbinarium till HubSpot. HubSpots integration med Zoom accepterar och synkroniserar endast med tre obligatoriska fält i Zoom-registreringslänken: Förnamn, Efternamn och E-post. Om registreringslänken kräver några andra fält kommer registreringsåtgärden att misslyckas. |
Skicka Slack-meddelande |
Skicka ett Slack-meddelande till din integrerade Slack-arbetsyta. Läs mer om hur du skickar Slack-meddelanden via arbetsflöden. |
Skapa en Slack-kanal |
Skapa en Slack-kanal från HubSpot. När kanalen skapas visas den på det associerade Företagsregistret eller Affärsregistret. Kortet kommer att notera att kanalen skapades av ett arbetsflöde. Denna åtgärd är endast tillgänglig i företags- och affärsbaserade arbetsflöden. Observera följande när du använder denna åtgärd:
|
Skicka ett Google Chat-meddelande |
Skicka ett Google Chat-meddelande till dina integrerade Google Chat-ytor. Läs mer om hur du skickar Google Chat-meddelanden via arbetsflöden. |
Skapa en uppgift i Asana |
Skapa en uppgift i Asana från HubSpot. Läs mer om hur du skapar Asana-uppgifter genom arbetsflöden. |
Skapa ett Trello-kort |
Skapa ett Trello-kort från HubSpot. Läs mer om hur du skapar Trello-kort med arbetsflöden. |
Ange en uppgift i Salesforce |
Ange en anpassad Salesforce-uppgift som är associerad med den registrerade kontakten. Kontaktägaren eller användaren av integrationen får en uppgift i Salesforce när en tilldelad kontakt registreras i arbetsflödet. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Ange en Salesforce-kampanj |
Ange en Salesforce-kampanj för den registrerade kontakten. Den här åtgärden är endast tillgänglig i kontaktbaserade arbetsflöden. |
Skapa en NetSuite-order för försäljning |
Skapa en NetSuite-försäljningsorder för ett registrerat affärsregister. Den här åtgärden är endast tillgänglig i affärsbaserade arbetsflöden. Läs mer om hur du skapar NetSuite-försäljningsorder genom affärsbaserade arbetsflöden. |
Skicka en mall för Docusign |
Skicka en mall för Docusign till det registrerade kontaktregistret. Den här åtgärden är tillgänglig i kontakt-, företags- och affärsbaserade arbetsflöden. Läs mer om hur du skickar Docusign-mallar via arbetsflöden. |
Fråga OpenAI |
Skicka prompter till OpenAI och analysera, sammanfatta och kategorisera data från registrerade register. Läs mer om hur du använder åtgärden Ask OpenAI i arbetsflöden. |
Fråga OpenAI-assistenten |
Tilldela en OpenAI-assistent till prompter och CRM-data för att analysera, sammanfatta och kategorisera data från registrerade register. Läs mer om hur du använder åtgärden Ask OpenAI Assistants i arbetsflöden. |
Fråga Anthropic |
Skicka prompter till Anthropic och analysera, sammanfatta och kategorisera data från registrerade register. Läs mer om hur du använder åtgärden Ask Anthropic i arbetsflöden. |