Tworzenie list

Utwórz listę, aby segmentować rekordy na podstawie wartości właściwości i innych cech. Ten artykuł zawiera kroki tworzenia nowych list. Aby zarządzać listami, ustawiać kryteria list lub dodawać rekordy do istniejących list, zapoznaj się z następującymi zasobami:

• Określanie kryteriów dla list
• Dodawanie rekordów do list
• Edycja lub usuwanie list

Rodzaje list

Na koncie HubSpot istnieją dwa rodzaje list: listy aktywne i listy statyczne.

Listy aktywne

Listy aktywne automatycznie aktualizują swoich członków w oparciu o kryteria. Rekordy dołączają do listy, gdy spełniają kryteria i opuszczają ją, gdy przestają je spełniać.

Przykłady sytuacji, w których aktywne listy powinny być używane obejmują:

• Wysyłanie unikalnych marketingowych wiadomości e-mail na podstawie zachowania i właściwości każdego kontaktu. Jeśli regularnie wysyłasz newsletter, aktywna lista automatycznie zarządza stale zmieniającą się listą subskrybentów.
• Połączenia wychodzące z kontaktami w oparciu o zachowanie i wartości właściwości.
• Grupowanie kontaktów według etapu cyklu życia w celu ciągłej identyfikacji zachowań i właściwości dla kontaktów na każdym etapie.
• Segmentowanie rekordów na podstawie często zmieniających się w czasie właściwości, takich jak Etap cyklu życia.

Listy statyczne

Listy statyczne zawierają rekordy spełniające określone kryteria w momencie zapisania listy. Listy statyczne nie aktualizują się automatycznie, więc nowe rekordy spełniające kryteria nie zostaną dodane do listy. Rekordy mogą być ręcznie dodawane i usuwane z list statycznych.

Przykłady sytuacji, w których należy używać list statycznych obejmują:

• Ręczne dodawanie rekordów do przepływów pracy.
• Wysyłanie jednorazowych wiadomości e-mail, kampanie e-mail, które nie są często uruchamiane, oraz dla listy kontaktów, która się nie zmienia (np. uczestnicy zdarzeń, listy pracowników do wewnętrznego biuletynu lub listy z targów).
• Ręczne grupowanie rekordów, które mogą nie mieć wspólnych kryteriów listy.
• Segmentowanie w celu masowego usuwania rekordów z konta.

Utwórz listę

Listy mogą tworzyć użytkownicy z uprawnieniamido zapisu list . Listy można tworzyć ręcznie lub za pomocą aplikacji Breeze Copilot. Jeśli masz konto Starter, Professional lub Enterprise, możesz również użyć asystenta SI do generowania filtrów i opisów list.

Aby ręcznie skonfigurować nową listę:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz listę.
3. Wybierz obiekt z rekordami, które chcesz posegmentować na liście.
   
   
4. Aby użyć sztucznej inteligencji do wygenerowania filtrów listy(tylkodla wersji Starter, Professional i Enterprise ), w polu tekstowym Generuj filtry listy za pomocą sztucznej inteligencji wprowadź opis typów rekordów, które chcesz uwzględnić na liście. Nadal możesz ręcznie edytować filtry w edytorze list.
5. Kliknij przycisk Dalej.
6. Aby edytować nazwę listy, w lewym górnym rogu kliknij ikonę edycji edit i wprowadź nazwę.
   
7. Aby dodać listę do folderu, w lewym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj do folderu. W oknie dialogowym kliknij folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś.
8. Kliknij + Dodaj filtr, aby ustawić kryteria dla rekordów, które chcesz uwzględnić na liście w lewym panelu. Zapoznaj się z dostępnymi kryteriami listy i ich działaniem. Możesz wybrać do 250 filtrów na listę, w tym do 60 powiązanych filtrów obiektów.

Dodawanie filtrów dla tych samych właściwości obiektu i zdarzeń

Aby ustawić kryteria oparte na właściwościach i zdarzeniach dla obiektu listy (np. właściwości kontaktu na liście kontaktów):

1. Po kliknięciu przycisku + Dodaj filtr wybierz obiekt , dla którego mają zostać ustawione filtry (tj. ten sam obiekt, który został wybrany podczas tworzenia listy).
2. Wybierz kategorię filtra (np. właściwości lub interakcje z określonymi narzędziami).
3. Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość lub działanie do filtrowania.
4. Wybierz opcję dla właściwości lub działania, a następnie ustaw kryteria na podstawie typu pola:
   • Wybór rozwijany lub pole wyboru: kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru po lewej stronie wartości.
   • Tekst: kliknij pole Dodaj opcje i wpisz wartość tekstową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. Boston; Chicago; Nowy Jork).
   • Numeryczne: kliknij pole Dodaj wartości i wpisz wartość liczbową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. 10; 25; 30). Dotyczy to właściwościLiczba i Obliczone właściwości.
   • Selektor daty: kliknijpole kalendarza date , a następnie w kalendarzu wybierz datę.Właściwość Date picker jest domyślnie ustawiona na strefę czasową konta HubSpot.
     
5. Aby sprawdzić, czy istniejący rekord spełnia wymagania filtrów, w lewym panelu kliknij przycisk Test. Z rozwijanego menu wybierz rekord do przetestowania.

Dodawanie filtrów dla powiązanych właściwości obiektu i zdarzeń

Aby ustawić kryteria na podstawie powiązań obiektu listy (np. powiązanych właściwości firmy na liście kontaktów):

1. Po kliknięciu + Dodaj filtr wybierz powiązany obiekt , dla którego chcesz ustawić filtry.
2. Wybierz kategorię filtra (np. właściwości lub interakcje z określonymi narzędziami).
3. Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość lub działanie, według którego chcesz filtrować.
   
4. W przypadku filtrów powiązanych obiektów domyślnie lista zawiera rekordy, gdy jakiekolwiek powiązane rekordy spełniają kryteria. Aby zamiast tego filtrować na podstawie powiązania z firmą główną lub etykiety powiązania, kliknij opcję Dowolny [ obiekt] w lewym panelu, a następnie kliknij menu rozwijane Dowolny [obiekt] i wybierz opcję :
   • Podstawowa [obiekt]: w przypadku powiązanych firm filtruj na podstawie tylko podstawowej powiązanej firmy (np. uwzględnij kontakt tylko wtedy, gdy podstawowa powiązana firma spełnia kryteria).
   • Z etykietą (tylkoProfessional i Enterprise ): w sekcji Z etykietą wybierz etykietę, aby filtrować na podstawie tylko powiązań, które używają wybranej etykiety (np. uwzględnij kontakt, jeśli powiązana firma z tą etykietą spełnia kryteria).
5. Aby sprawdzić, czy istniejący rekord spełnia kryteria filtrów, w lewym panelu kliknij przycisk Test. Z rozwijanego menu wybierz rekord do przetestowania.

Dodawanie innych filtrów i zarządzanie grupami filtrów

Dodawanie, klonowanie lub usuwanie filtrów i grup filtrów:

1. Aby dodać dodatkowe filtry w ramach tej samej kategorii lub grupy, kliknij + Dodaj filtr. Dodatkowe filtry w ramach tej samej kategorii lub grupy obserwują logikę AND. Rekord musi spełniać wszystkie kryteria w grupie, aby znaleźć się na liście.
2. Aby dodać kolejną grupę filtrów, kliknij + Dodaj grupę filtrów. Pomiędzy grupami filtrów obowiązuje logika OR. Rekord musi spełniać kryteria co najmniej jednej z grup filtrów, aby zostać uwzględnionym na liście.
   
   
3. Aby zakończyć edycję grupy filtrów, kliknij X w prawym górnym rogu edytora.
4. Aby usunąć element kryteriów z istniejącej grupy filtrów, najedź kursorem na właściwość, aktywność lub wartość i kliknij ikonę delete Usuń. Jeśli usuwasz kategorię, która zawiera wiele filtrów, w pytaniu pop-up kliknij Usuń gałąź, aby potwierdzić.
5. Aby sklonować lub usunąć grupę filtrów, w prawym górnym rogu grupy kliknij ikony Klonuj lub Usuń .

Skonfiguruj szczegóły listy i zapisz listę

Aby dostosować szczegóły listy i zapisać listę:

1. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Ocena i zapisz.
2. Wybierz typ listy: Aktywna lub Statyczna.
3. Aby ustawić opis tego, co zawiera lista, wprowadź opis. Możesz także kliknąć Generate with AI, aby wygenerować opis na podstawie filtrów listy.
4. Aby powiązać listę z kampanią, wybierz kampanie do powiązania lub utwórz nową kampanię.
5. Aby wybrać rekordy do wykluczenia z dodania do listy, kliknij kartę Wykluczenia, a następnie wybierz listy lub określone rekordy do wykluczenia.
6. Aby zarządzać tym, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do listy, kliknij kartę Dostęp, a następnie dostosuj dostęp. Jeślidodałeś jakiekolwiek właściwości do formularza tworzenia listy, ustaw ich wartości.
7. Kliknij przycisk Zapisz i przetwarzaj listę.

Przetwarzanie listy rozpocznie się po wprowadzeniu lub wybraniu prawidłowych kryteriów. Wyświetlony zestaw rekordów jest podglądem rekordów, które zostaną dodane do listy. Gdy lista zostanie zapisana i w pełni przetworzona, dokładna liczba rekordów będzie widoczna pod nazwą listy w lewym górnym rogu. Po zakończeniu przetwarzania listy można kontynuować jej edycję.

Po zapisaniu listy można edytować jej ustawienia i szczegóły.

Klonowanie listy

Jeśli posiadasz istniejącą listę, którą chcesz powielić lub wykorzystać jako punkt wyjścia dla nowej listy, możesz ją sklonować.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Listy.
2. Najedź kursorem na listę, a następnie kliknij Więcej > Klonuj.
   
   
3. W wyskakującym okienku ustaw nazwę listy.
4. Wybierz jedną z obserwujących opcji:
   • Klonuj jako aktywną listę: tworzy nową aktywną listę z tymi samymi filtrami.
   • Klonuj jako listę statyczną: tworzy nową listę statyczną z tymi samymi filtrami.
   • Finalizacja jako lista statyczna (tylko członkostwo): usuwa filtry i klonuje tylko członkostwo na liście.
5. Kliknij przycisk Clone list.
6. W razie potrzeby wprowadź zmiany w filtrach listy, a następnie kliknij przycisk Oceń i zapisz.
7. Ustaw szczegóły listy, a następnie kliknij Zapisz i przetwarzaj listę.

Korzystanie z list w narzędziach HubSpot

Po utworzeniu listy można jej używać w narzędziach HubSpot do podejmowania działań i wprowadzania zmian w określonej grupie rekordów. Listy można wykorzystywać na następujące sposoby:

• Wysyłanie marketingowej wiadomości e-mail do listy kontaktów (tylko listy kontaktów).
• Tworzenie listy zwrotów kontaktów.
• Zapisywanie siędo przepływów pracy.
• Używanie filtrówCzłonkostwa na liście w innych listach i raportach niestandardowych.
• Tworzenie odbiorców reklam (tylko listy kontaktów i firm).
• Wysyłanie ankiet satysfakcji klientów (tylko listy statyczne kontaktów).