Listen erstellen

Erstellen Sie eine Liste, um Datensätze anhand von Eigenschaften und anderen Merkmalen zu segmentieren. Dieser Artikel enthält die Schritte zum Erstellen neuer Listen. Informationen zum Verwalten von Listen, zum Festlegen von Listenkriterien oder zum Hinzufügen von Datensätzen zu bestehenden Listen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

• Legen Sie Ihre Listenkriterien fest
• Datensätze zu Listen hinzufügen
• Listen bearbeiten oder löschen

Arten von Listen

Es gibt zwei Arten von Listen in Ihrem HubSpot-Account: aktive Listen und statische Listen.

Aktive Listen

Aktive Listen aktualisieren ihre Mitglieder automatisch anhand ihrer Kriterien. Datensätze werden zur Liste hinzugefügt, wenn sie den für die Liste festgelegten Kriterien entsprechen, und entfernt, wenn sie diese nicht mehr erfüllen.

Beispiele, wann aktive Listen verwendet werden sollten:

• Zum Senden individueller Marketing-E-Mails, die dem Verhalten und den Eigenschaften der einzelnen Kontakte angepasst sind. Bei einem regelmäßig versendeten Newsletter verwaltet eine aktive Liste automatisch sich ständig ändernde die Liste Ihrer Abonnenten.
• Zum Tätigen ausgehender Anrufe an Kontakte basierend auf Verhalten und Eigenschaftswerten.
• zum Gruppieren Ihrer Kontakte nach Lifecycle-Phase , um kontinuierlich Verhalten und Eigenschaften für Kontakte in den einzelnen Phasen zu identifizieren.
• Segmentieren von Datensätzen anhand von Eigenschaften, die sich im Laufe der Zeit häufig ändern, z. B. Lifecycle-Phase.

Statische Listen

Statische Listen enthalten Datensätze, die ein festgelegtes Kriterium zum Zeitpunkt des Speicherns der Liste erfüllen. Statische Listen werden nicht automatisch aktualisiert, daher werden neue Datensätze, die die Kriterien erfüllen, nicht zur Liste hinzugefügt. Datensätze können manuell hinzugefügt und aus statischen Listen entfernt werden .

Beispiele, wann statische Listen verwendet werden sollten:

• Zum manuellen Hinzufügen von Datensätzen zu einem Workflow.
• Zum einmaligen E-Mail-Versand, für eher selten laufende E-Mail-Kampagnen und für Listen mit Kontakten, die sich nicht ändern (z. B. Teilnehmer an einem Event, Mitarbeiterlisten für einen internen Newsletter, Listen von einer Messe) 
• Zum manuellen Gruppieren von Datensätzen, die möglicherweise kein gemeinsames Listenkriterium haben.
• Für das Segmentieren zum Löschen mehrerer Datensätze gleichzeitig von Ihrem Account.

Eine Liste erstellen

Benutzer mit Schreibberechtigung für Listen können Listen erstellen. Sie können manuell Listen erstellen oder KI-generierte Listen mithilfe von Breeze Copilot erstellen. Wenn Sie einen Starter-, Professional- oder Enterprise-Account haben, können Sie auch den KI-Assistenten verwenden, um Listenfilter und -beschreibungen zu generieren.

So richten Sie manuell eine neue Liste ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
2. Klicken Sie oben rechts auf Liste erstellen.
3. Wählen Sie das Objekt mit den Datensätzen aus, die Sie in Ihrer Liste segmentieren möchten.
   
   
4. Um Ihre Listenfilter mithilfe von KI zu generieren (nur Starter, Professional und Enterprise), geben Sie im Textfeld Listenfilter mit KI generieren eine Beschreibung der Datensatztypen ein, die Sie in die Liste aufnehmen möchten. Sie können die Filter weiterhin manuell im Listeneditor bearbeiten.
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Um den Namen der Liste zu bearbeiten, klicken Sie oben links auf das edit Bearbeiten-Symbol und geben Sie einen Namen ein.
   
7. Um die Liste zu einem Ordner hinzuzufügen, klicken Sie oben links auf Zu Ordner hinzufügen. Klicken Sie im Dialogfeld auf den Ordner , und klicken Sie dann auf Verschieben.
8. Klicken Sie auf + Filter hinzufügen , um die Kriterien für die Datensätze festzulegen, die Sie in die Liste im linken Bereich aufnehmen möchten. Erfahren Sie mehr über die Listenkriterien, die Ihnen zur Verfügung stehen, und wie sie funktionieren. Sie können bis zu 250 Filter pro Liste auswählen, einschließlich bis zu 60 zugeordneter Objektfilter.

Filter für Eigenschaften und Events des gleichen Objekts hinzufügen

So richten Sie Kriterien basierend auf Eigenschaften und Events für das Objekt der Liste ein (z. B. Kontakteigenschaften in einer Kontaktliste):

1. Nachdem Sie auf + Filter hinzufügen geklickt haben, wählen Sie das Objekt aus, für das Filter festgelegt werden sollen (d. h. dasselbe Objekt, das Sie beim Erstellen der Liste ausgewählt haben).
2. Wählen Sie eine Filterkategorie aus (z. B. Eigenschaften oder Interaktionen mit bestimmten Tools).
3. Scrollen Sie zur oder suchen Sie durch Eingeben die Eigenschaft oder Aktivität, nach der gefiltert werden soll , und wählen Sie sie dann aus.
4. Wählen Sie eine Option für die Eigenschaft oder Aktivität aus und legen Sie dann Ihre Kriterien basierend auf dem Feldtyp fest:
   • Dropdown-Auswahl oder Kontrollkästchen: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Kontrollkästchen links neben den Werten aus.
   • Text: Klicken Sie auf das Feld Optionen hinzufügen und geben Sie einen Textwert ein. Wenn Sie mehrere Optionen hinzufügen, trennen Sie jeden Wert mit einem Semikolon (z. B. Berlin; Hamburg; Mannheim).
   • Numerisch: Klicken Sie auf das Feld Werte hinzufügen und geben Sie einen Zahlenwert ein. Wenn Sie mehrere Optionen hinzufügen, trennen Sie jeden Wert mit einem Semikolon (z. B. 10; 25; 30). Dies gilt für Eigenschaften der Typen "Anzahl" und "Berechnung".
   • Datumsauswahl: Klicken Sie auf das date Kalenderfeld und wählen Sie dann im Kalender ein Datum aus. Date Auswahleigenschaften sind standardmäßig auf die Zeitzone des HubSpot-Accounts festgelegt.
     
5. Um zu testen, ob ein vorhandener Datensatz den Filtern entspricht, klicken Sie im rechten Bereich auf Test. Wählen Sie im Dropdown-Menü einen Datensatz aus.

Filter für zugehörige Objekteigenschaften und Events hinzufügen

So richten Sie Kriterien basierend auf den Zuordnungen des ListenObjekts ein (z. B. zugeordnete Eigenschaften von Unternehmen in einer Kontaktliste):

1. Nachdem Sie auf "+ Filter hinzufügen" geklickt haben, wählen Sie das zugehörige Objekt aus, für das Sie Filter festlegen möchten.
2. Wählen Sie eine Filterkategorie aus (z. B. Eigenschaften oder Interaktionen mit bestimmten Tools).
3. Scrollen Sie zur oder suchen Sie durch Eingeben die Eigenschaft oder Aktivität, nach der gefiltert werden soll, und wählen Sie sie dann aus.
   
4. Bei Filtern für zugeordnete Objekte enthält die Liste standardmäßig Datensätze, wenn beliebige zugeordnete Datensätze die Kriterien erfüllen. Um stattdessen nach einer primären Unternehmen Zuordnung oder einer Zuordnungslabel zu filtern, klicken Sie im linken Bereich auf Alle [Objekt], dann auf das Dropdown-Menü Alle [Objekt] und wählen Sie eine Option aus:
   • Primäres [Objekt]: Filtern Sie für zugeordnete Unternehmen nur nach dem primären zugeordneten Unternehmen (z. B. nur dann einen Kontakt einbeziehen, wenn das primäre zugeordnete Unternehmen die Kriterien erfüllt).
   • Mit Label (nur Professional und Enterprise ): Wählen Sie im Abschnitt Mit Label ein Label aus, um nur nach Zuordnungen zu filtern, die das ausgewählte Label verwenden (z. B. einen Kontakt einschließen, wenn ein zugeordnetes Unternehmen mit diesem Label die Kriterien erfüllt).
5. Um zu testen, ob ein vorhandener Eintrag den Filtern entspricht, klicken Sie im linken Bereich auf Testen. Wählen Sie im Dropdown-Menü einen zu testenden Eintrag aus.

Weitere Filter hinzufügen und Filtergruppen verwalten

So fügen Sie Filter und Filtergruppen hinzu, klonen oder entfernen sie:

1. Um weitere Filter innerhalb der gleichen Kategorie oder Gruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf + Filter hinzufügen. Zusätzliche Filter innerhalb der gleichen Filterkategorie oder -gruppe folgen der UND-Logik. Ein Eintrag muss alle Kriterien innerhalb der Gruppe erfüllen, um in die Liste aufgenommen zu werden.
2. Um eine weitere Filtergruppe hinzuzufügen, klicken Sie auf + Filtergruppe hinzufügen. Zwischen den Filtergruppen gilt die ODER-Logik . Ein Eintrag muss die Kriterien von mindestens einer der Filtergruppen erfüllen, um in die Liste aufgenommen zu werden.
   
   
3. Um die Bearbeitung einer Filtergruppe zu beenden, klicken Sie auf das X oben rechts im Editor.
4. Um ein Kriterium aus einer bestehenden Filtergruppe zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft, die Aktivität oder den Wert und klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol. Wenn Sie eine Kategorie löschen, die mehrere Filter enthält, klicken Sie im Pop-up-Fenster zur Bestätigung auf Verzweigung löschen.
5. Um eine Filtergruppe zu klonen oder zu löschen, klicken Sie oben rechts in der Gruppe auf die Symbole Klonen oder Löschen .

Richten Sie Listendetails ein und speichern Sie die Liste

So passen Sie die Details Ihrer Liste an und speichern Ihre Liste:

1. Klicken Sie oben rechts auf Überprüfen und speichern.
2. Wählen Sie den Typ der Liste aus, entweder aktiv oder statisch.
3. Um eine Beschreibung für den Inhalt der Liste festzulegen, geben Sie eine Beschreibung ein. Sie können auch auf Mit KI generieren klicken, um eine Beschreibung auf der Grundlage der Filter der Liste zu generieren.
4. Um die Liste mit einer Kampagne zuzuordnen, wählen Sie die Kampagnen aus, die Sie zuordnen möchten, oder erstellen Sie eine neue Kampagne.
5. Um Datensätze auszuwählen, die von der Aufnahme in die Liste ausgeschlossen werden sollen, klicken Sie auf die Registerkarte Ausschlüsse und wählen Sie dann Listen oder bestimmte Datensätze aus, die ausgeschlossen werden sollen.
6. Um zu verwalten, welche Benutzer und Teams Zugriff auf die Liste haben, klicken Sie auf die Registerkarte Zugriff und passen Sie dann den Zugriff an. WennSie dem Formular "Liste erstellen" weitere Eigenschaften hinzugefügt haben, legen Sie deren Werte fest.
7. Klicken Sie auf Liste speichern und verarbeiten.

Diese Liste wird bearbeitet, sobald Sie gültige Kriterien eingegeben oder ausgewählt haben. Die angezeigten Datensätze sind eine Vorschau von Datensätzen, die Ihrer Liste hinzugefügt werden. Wenn die Liste gespeichert und vollständig verarbeitet wurde, wird die genaue Anzahl der Datensätze unter dem Namen der Liste oben links angezeigt. Sobald die Verarbeitung der Liste abgeschlossen ist, können Sie Ihre Liste weiter bearbeiten.

Nach dem Speichern können Sie die Einstellungen und Details einer Liste bearbeiten.

Eine Liste klonen

Wenn Sie über eine vorhandene Liste verfügen, die Sie duplizieren oder als Ausgangspunkt für eine neue Liste verwenden möchten, können Sie die Liste klonen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Listen.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihre Liste und klicken Sie dann auf Mehr > Klonen.
   
   
3. Legen Sie im Popup den Namen der Liste fest. 
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
   • Als aktive Liste klonen: erstellt eine neue aktive Liste mit den gleichen Filtern.
   • Als statische Liste klonen: erstellt eine neue statische Liste den gleichen Filtern.
   • Als statische Liste klonen (nur Mitgliedschaft): entfernt die Filter und klont nur die Listenmitgliedschaft.
5. Klicken Sie auf Liste klonen. 
6. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an den Listenfiltern vor und klicken Sie dann auf Überprüfen und speichern.
7. Legen Sie die Details der Liste fest und klicken Sie dann auf Liste speichern und verarbeiten.

Listen in HubSpot-Tools verwenden

Sobald Sie eine Liste erstellt haben, können Sie sie in HubSpot-Tools verwenden, um Aktionen mit einer bestimmten Gruppe von Datensätzen durchzuführen und Änderungen daran vorzunehmen. Sie können Listen auf folgende Weise verwenden:

• Senden Sie eine Marketing-E-Mail an eine Liste von Kontakten (nur Kontaktlisten).
• Erstellen Sie eine Liste der nicht zustellbaren Kontakte.
• Aufnehmen einer Liste in einen Workflow .
• Verwenden Sie Listenmitgliedschaftsfilter in anderen Listen und benutzerdefinierten Berichten.
• Erstellen Sie Werbeanzeigen-Zielgruppen (nur Kontakt- und Unternehmens-Listen).
• Senden Sie Umfragen zur Kundenzufriedenheit (nur statische Kontaktlisten).