HubSpot 사용자 제거

특히 회사에서 더 이상 근무하지 않거나 HubSpot 액세스가 더 이상 필요하지 않은 새로운 직책으로 이동한 경우, 더 이상 사용하지 않는 HubSpot 사용자를 비활성화하거나 계정에서 제거할 것을 권장합니다. 또한 사용자가 비활성화되어 다시 돌아올 것으로 예상되지 않는 경우에도 사용자를 제거하는 것이 좋습니다.

사용자 비활성화와 제거의 차이점 이해하기

HubSpot 계정에서 사용자를 제거하려면 먼저 해당 사용자를 비활성화해야 합니다. 비활성화한 후에는 해당 사용자를 HubSpot 계정에서 완전히 제거할 수 있습니다. 다음은 사용자 비활성화와 제거의 차이점에 대한 설명입니다.

• 사용자를 비활성화합니다:
  • 사용자는 더 이상 로그인하거나 계정에 액세스할 수 없지만 사용자 프로필과 관련 데이터는 보고 및 예측을 위해 유지됩니다.
  • 해당 사용자는 나중에 현재 자산을 사용하여 다시 활성화할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자는 자신의 기록에 계속 배정됩니다.
  • 사용자는 더 이상 알림을 받지 않습니다.
  • 사용자는 유료 시트를 유지하지만 해당 시트는 계정의 총 시트 수에 포함되지 않습니다.
  • 해당 사용자는 대화 및 자산에서 할당 해제되며 보고서에서도 제거됩니다. 사용자 삭제 시 계정에서 제거되는 항목에 대해 자세히 알아보세요.

• 사용자를 제거합니다:
  • 사용자를 계정에서 완전히 삭제하려면 먼저 해당 사용자를 비활성화해야 합니다.
  • 해당 사용자는 더 이상 계정에 로그인하거나 액세스할 수 없으며 계정에서 사용자 프로필이 삭제됩니다.
  • 해당 사용자는 대화 및 자산에서 할당 해제되며 보고서에서도 삭제됩니다. 사용자를 삭제할 때 계정에서 삭제되는 항목에 대해 자세히 알아보세요.

사용자를 비활성화하거나 삭제할 수 있는 사람

수퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 다른 사용자를 비활성화하고 제거할 수 있습니다. 또한 사용자는 HubSpot 계정에서 자신을 제거하거나 모든 HubSpot 계정에서 제거된 후 사용자 계정을 완전히 삭제할 수 있습니다. 사용자 계정을 삭제하면 HubSpot 시스템에서 해당 계정이 완전히 제거됩니다.

사용자 비활성화하기

사용자를 비활성화하면 중요한 데이터에 대한 액세스 권한을 잃지 않고 사용자의 과거 활동을 보존할 수 있습니다. 비활성화된 사용자가 다시 활성화되면 속성 변경 및 콘텐츠 업데이트와 같은 기록 활동은 계속 사용할 수 있습니다.

사용자를 비활성화하기 전에 전제 조건 이해하기

사용자를 비활성화하기 전에 다음 사항에 유의하세요:

• 사용자를 비활성화하기 전에 사용자가 소유하고 있는 모든 자산을 재할당하는 것이 좋습니다.
• 사용자가 자산을 소유하고 있거나 필터의 기준(예: 워크플로)에 포함된 경우에는 해당 도구에서 수동으로 제거해야 합니다.
• 사용자가 예약 페이지를 소유하고 있거나 그룹 또는 라운드 로빈 예약 페이지에 포함되어 있거나 미팅 로테이션의 일부인 경우, 해당 사용자가 미팅에 예약되지 않도록 삭제하거나 재할당해야 합니다.

참고: 사용자의 기본 미팅 링크는 삭제하거나 소유권을 이전할 수 없습니다. 이러한 경우에는 비활성화하기 전에 사용자 설정에서 예약 페이지를 끄도록 요청하거나 비활성화한 후 사용자를 제거하세요. 엔터프라이즈 계정의 사용자는 다른 사용자로 로그인하여 예약 페이지를 해제할 수 있습니다.

• • 사용자의 예약 페이지가 재할당되거나 제거되지 않은 경우, 사용자가 그룹 또는 라운드 로빈 예약 페이지의 멤버로 남아 있거나 로테이션에 포함된 경우 해당 사용자에 대한 미팅이 계속 예약됩니다. 따라서 연락처는 비활성화된 사용자와의 미팅 초대를 받을 수 있습니다.

• • 비활성화된 사용자의 소유 예약 페이지, 그룹 또는 라운드 로빈 예약 페이지 또는 로테이션을 통해 연락처에 대한 미팅이 예약된 경우, 해당 미팅은 연락처의 활동 피드에 표시되지 않습니다. 연락처가 예약 페이지를 통해 미팅을 예약한 경우에는 사용자 활동 피드에 페이지 보기가 표시됩니다.
  • 사용자가 비활성화되면 워크플로 자동화는 더 이상 미팅 예약에 대해 작동하지 않습니다. 예를 들어, 워크플로가 비활성화된 사용자로 미팅이 예약될 때 트리거되도록 설정되어 있는 경우, 비활성화 후에는 워크플로가 트리거되지 않습니다.
    
    

• 계정 및 청구 설정에서 사용자가 연락 담당자로 설정되어 있는 경우에는 해당 사용자를 역할에서 제거해야 합니다.
• 비활성화된 사용자는 기록 소유자 회전 워크플로 작업을 사용할 때 건너뛰며, 기록 소유자를 설정할 때 옵션으로 제거됩니다.
• 사용자가 비활성화되면 해당 사용자의 개인 이메일 연결이 끊어집니다. 사용자는 예약된 시퀀스 이메일을 포함하여 CRM에 새 이메일을 기록할 수 없게 됩니다.
• 사용자가 대화 받은 편지함에 연결된 모든 팀 이메일은 연결된 상태로 유지됩니다.

사용자를 비활성화하는 단계

사용자를 비활성화하려면

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
• 사용자 이름 위에 마우스를 갖다 댄 다음 작업을 클릭하고 사용자 비활성화를 선택합니다.
• 대화 상자에서 안내를 검토한 다음 사용자 비활성화를 클릭합니다. 프로필이 비활성화되었다는 이메일이 사용자에게 전송됩니다.

비활성화된 사용자를 다시 활성화하는 방법

이전에 비활성화되었던 사용자를 다시 활성화합니다:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
• 사용자 이름을 클릭합니다. 사용자의 상태가 왼쪽 상단에 비활성화됨으로 표시됩니다.
• 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 사용자 재활성화를 선택합니다. 비활성화하기 전에 사용자에게 할당된 모든 시트 중 할당 취소되지 않은 시트가 다시 활성화됩니다. 액세스 탭을 클릭하여 사용자에게 시트가 할당되어 있는지 확인합니다.
• 대화 상자에서 사용자 재활성화를 클릭합니다. 프로필이 다시 활성화되었음을 알리는 이메일이 사용자에게 전송됩니다(
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사용자를 삭제하는 방법

HubSpot 계정에서 사용자를 완전히 제거하기 전에 해당 사용자를 비활성화해야 합니다. 사용자를 제거하면 사용자 프로필 및 모든 관련 정보가 HubSpot 계정에서 완전히 제거됩니다.

사용자를 삭제하기 전에 전제 조건 이해하기

사용자를 삭제하기 전에 다음 사항에 유의하세요:

• 사용자를 제거하기 전에 해당 사용자가 소유한 모든 레코드를 재할당해야 합니다. HubSpot에서 기록의 소유권 설정에 대해 자세히 알아보세요.
• 사용자가 계정 및 청구 설정에서 연락 담당자로 설정되어 있는 경우에는 해당 사용자를 역할에서 제거해야 사용자로 제거할 수 있습니다.
• 사용자를 제거하면 해당 사용자를 복원할 수 없습니다. 대신 사용자 만들기 프로세스를 다시 진행해야 합니다. 제거된 사용자에게 한 번 할당된 기록은 다시 추가되면 다시 할당되어야 합니다.

• 사용자가 계정에서 제거되면 HubSpot은 사용자가 만든 자산이나 활동을 삭제하지 않습니다. 여기에는 블로그 게시물, 페이지, 목록, 워크플로, 양식 및 보고서와 같은 자산과 기록된 이메일 및 메모와 같은 영업 활동이 포함됩니다. 자산에는 작성자가 비활성화/제거됨(사용자의 이메일 주소) 으로 표시됩니다.

• 제거된 사용자가 만든 모든 예약 페이지는 삭제됩니다.

• 삭제된 사용자가 게시한 모든 소셜 메시지는 계속 게시된 상태로 유지됩니다. 그러나 삭제된 사용자가 소셜 미디어 계정의 관리자였던 경우에는 해당 계정을 다시 연결해야 할 수 있습니다.

• 해당 사용자는 블로그 작성자로 유지됩니다. 블로그 작성자 프로필을 수동으로 삭제하는 방법에 대해 알아보세요.
• 삭제된 사용자가 작성한 모든 마케팅 이메일은 그대로 유지되지만 마케팅 이메일과 관련된 모든 사용자 정보는 사라집니다. 예를 들어 마케팅 이메일을 만든 사람을 볼 때 이름이 표시되지 않습니다.

• 계정에서 만든 모든 시퀀스, 템플릿 및 문서는 그대로 유지되지만, 제거된 사용자가 제거되기 전에 영업 템플릿을 공유해야 다른 사용자가 해당 템플릿에 액세스할 수 있습니다.

• 제거된 사용자에게 배정되었던 모든 대화는 배정 해제됩니다.
• 계정에서 사용자를 제거하면 해당 사용자가 소유한 모든 연락처, 회사, 거래 및 티켓의 소유권 속성에 비활성화/제거됨(사용자의 이메일 주소)이 표시됩니다. HubSpot 계정이 Salesforce와 동기화되어 있고 제거된 사용자가 여전히 Salesforce 사용자인 경우, 사용자의 이름은 HubSpot 액세스 권한이 없는 SFDC 사용자의 경우와 마찬가지로 이름(Salesforce)으로 표시됩니다.
• 비공개 앱을 만든 사용자를 제거하거나 해당 사용자의 슈퍼 관리자 권한을 제거하면 비공개 앱의 모든 연결 호출이 오류와 함께 실패합니다: User_does_not_have_permissions. 이 경우 둘 중 하나를 제거하는 것이 좋습니다:
  • 새 비공개 앱을 다시 만듭니다.
  • 액세스 토큰을 교체합니다.
  • 앱을 만들 때 사용한 권한과 동일한 권한으로 사용자를 다시 추가합니다.
• 사용자가 계정에서 제거되면 목록이나 대시보드 등의 필터에서 더 이상 옵션으로 표시되지 않습니다. 필터링할 때 비활성화 및 제거된 소유자 표시 확인란을 선택하면 필터에서 제거된 사용자를 표시할 수 있습니다.
  
  

계정 및 청구 담당자로 사용자 제거하기

계정 및 청구 설정에서 사용자가 연락 담당자로 설정되어 있는 경우에는 해당 사용자를 역할에서 제거해야 사용자로 제거할 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리에 있는 계정 이름을 클릭한 다음 계정 및 청구를 클릭합니다.

• 상단에서 회사 정보 탭을 클릭합니다.
• 청구 연락처 섹션에서 사용자가 설정되어 있는 역할 옆의 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다.

• 대화 상자에서 예, 역할에서 제거를 클릭합니다.
• 해당 사용자가 기본 계정 연락처로 설정되어 있는 경우에는 다른 사용자로 교체해야 합니다.
  • 기본 계정 연락처 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다른 사용자를 선택합니다.
  • 대화 상자에서 예, 역할에 사용자 추가를 클릭합니다.

위 단계를 완료하면 계정에서 해당 사용자를 삭제할 수 있습니다.

계정에서 사용자를 삭제하는 단계

계정에서 사용자를 삭제하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.

• 사용자 이름을 클릭합니다. 사용자의 상태가 왼쪽 상단에 비활성화됨으로 표시됩니다. 사용자를 비활성화하는 방법에 대해 알아보세요.
• 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 계정에서 삭제를 선택합니다.

• 대화 상자에서 권고를 검토하고 시트 및 자산을 재할당하는 데 필요한 조치를 취합니다. 계속을 클릭한 다음 확인을 클릭합니다.

HubSpot 계정에서 본인 제거

특정 HubSpot 계정에서 사용자 계정을 제거할 수도 있습니다.

특정 HubSpot 계정에서 사용자 계정을 제거하기 전에 기본 탐색 표시줄의 오른쪽 상단에 있는 계정 이름을 클릭하여 올바른 HubSpot 계정에 로그인했는지 확인하세요.

특정 HubSpot 계정에서 사용자 계정을 제거하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 일반 > 보안으로 이동합니다.
• 하단에서 이 계정에서 나를 삭제하기를 클릭합니다. 다른 계정의 회원인 경우에도 해당 계정에 계속 액세스할 수 있습니다. 계정 및 청구에서 연락처가 제거되지 않은 경우 이 버튼은 회색으로 표시됩니다.

• 대화 상자에서 이메일 주소를 입력한 다음 삭제를 클릭합니다.

HubSpot 사용자 계정 삭제

사용자의 액세스 권한이 HubSpot 계정에서 제거되면 해당 사용자는 더 이상 해당 HubSpot 계정에 액세스할 수 없습니다. 그러나 해당 이메일 주소에 연결된 사용자 계정은 계속 존재합니다. HubSpot 계정에 남아 있는 유일한 슈퍼 관리자( )가 아닌 경우 사용자 계정을 완전히 삭제할 수 있습니다.

참고: 사용자를 삭제하면 해당 이메일 주소와 연결된 모든 아카데미 인증이 삭제됩니다. 인증서를 유지하려면 사용자를 삭제하기 전에 새 이메일 주소로 인증서를 이전할 수 있습니다.

사용자 계정을 영구 삭제하려면 다음과 같이 하세요:

• 삭제하려는 사용자 계정에로그인합니다. 다른 HubSpot 계정에 대한 액세스 권한이 없는지 확인합니다.
• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 일반 > 보안을 클릭합니다.
• 하단에서 내 사용자 계정 삭제를 클릭합니다.

• 대화 상자에서 사용자 이메일 주소를 입력한 다음 사용자 삭제를 클릭합니다.