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在銷售工作區檢討銷售活動

上次更新時間： 2025年6月13日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

銷售 Hub Professional , Enterprise

有了銷售工作區，擁有指定銷售 Hub席位的使用者可以從一個地方有效率地管理他們在 HubSpot 中的日常工作量。銷售工作區統一了管道生成和成交活動，幫助您排定優先順序，並執行最具影響力和最相關的銷售行動，實現您的銷售目標。

以下將介紹如何使用銷售工作區檢閱您的任務、順序活動和指導行動。

如果您是超級管理員，您可以按一下銷售工作區頂端的名稱，然後選擇另一個名稱，以檢視其他使用者的活動。

在銷售工作區中，您還可以

請注意：

擁有 Sales Hub 傳統席位的使用者無法使用此功能。
如果您沒有指定的Sales Hub席位，請學習如何檢視您的活動饋送。

預覽您的排程、洞察力和供稿

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。在右邊的摘要選項卡，您可以檢視您的預覽：

排程： 今天排程的預覽。您可以按一下工作區頂端的排程標 籤，以取得完整的排程。

請注意：如果您是超級管理員，並使用姓名下拉選項檢視其他使用者的活動，他們排程上的會議將會顯示為忙碌。

洞察力：按一下數字可檢視和分析會議與工作的詳細資訊。

Feed：活動饋送的預覽。您可以按一下工作區頂端的「Feed」索引標籤，以取得完整的活動資訊。

審核任務

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
在摘要索引標籤的頂端，您可以檢視您的任務。

若要變更檢視以檢視今天到期、逾期或明天到期的任務，請按一下下拉功能表 ，然後選擇所需的到期日。
若要啟動您的任務佇列，請按一下與任一任務類別相關的號碼。然後在銷售工作區管理您的任務。學習如何使用潛在客戶佇列或使用導引式執行 (BETA)。

tasks-sales-workspace

檢視順序活動

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
在摘要索引標籤的頂端，您可以檢視序列任務。
每個序列都有自己的卡片。若要變更卡片，請按一下左右箭頭。
若要開啟任務佇列，請按一下步驟 X。
若要開啟一個序列的所有任務，請按一下序列中的所有任務。學習如何使用展望佇列或使用導引執行 (BETA)。

sequence-tasks

新增儀表板

在儀表板索引標籤上，您可以新增儀表板到工作區，與團隊分享資料和洞察力。

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
按一下新增儀表板。
在右側面板中，從下拉式功能表中選擇現有的儀表板。
若要管理存取權限，請選擇可供所有人使用或指定給團隊。如果您選擇指派給團隊，請按一下下拉功能表並選擇團隊。
按一下我確認使用者將獲得檢視此儀表板存取權限旁邊的核取方塊。
按一下新增儀表板。
儀表板現在會出現在您的 Customer Success 工作區中。進一步瞭解自訂儀表板。

檢視指導行動

指導性作業是根據特定條件自動產生的建議，可協助您更好地安排一天的工作並提高效率。只有符合所有建立條件時，才會建立這些動作。如果滿足任何失效條件，「輔導作業」就會失效。

某些動作可能會捆綁在一起。例如，記錄通話結果引導動作可能會將最近的多次通話綑綁為單一建議動作，以提醒您記錄通話結果。

行動標題	建立標準	失效條件
新指派的聯絡人	在下列情況下為任何聯絡人建立生命週期階段不是「客戶」或「宣傳者」（或如果您的生命週期階段已自訂，則最後一個生命週期階段是什麼）。該聯絡人未與交易關聯。您未向該聯絡人發送追蹤電子郵件。聯絡人沒有寄電子郵件給您。	不再符合任何建立條件。導引動作已存在 30 天。
新指派的線索	在下列情況下為任何線索建立該線索有線索擁有者。線索階段設定為第一階段。	線索重新指派給其他使用者。該導向行動已存在 30 天。您記錄該線索的任何活動。
重新接觸的聯絡人	在下列情況下為任何連絡人建立該聯絡人已指派給您。該聯絡人沒有開放的線索。最近的相關線索被取消資格。該聯絡人在被取消線索資格後的 30 天內重新接觸。	線索重新指派給其他使用者。已為聯絡人建立線索。聯絡人重新接觸已超過 30 天。
序列活動	在下列情況下為任何序列活動建立活動已指派給您。任務尚未完成。	不再符合任何建立條件。
電子郵件回覆	為任何連絡人建立，如果該聯絡人已指派給您。該聯絡人回覆您傳送的電子郵件。	您在活動建立後傳送電子郵件給聯絡人。該聯絡人已重新指派。指導行動已存在 14 天。
跟進您的會議	為任何會議建立，如果會議已指派給您。會議開始時間已經過。會議結束時間*少於七天前。	不再符合任何建立條件。後續任務已完成。
記錄通話結果	*在下列情況下為任何通話建立通話指派給您。通話開始時間已過一小時。該通話是使用HubSpot 通話撥打的，且通話狀態是已完成，或者如果該通話不是使用 HubSpot 通話撥打的，則通話狀態是已完成或空白。通話結果為空白。通話開始不到七天。	不再符合任何建立條件。
等待您回覆的聯絡人	為任何聯絡人建立，如果該聯絡人沒有開放的線索。聯絡人回覆了一封電子郵件，而使用者是主要收件者。聯絡人的電子郵件地址與使用者的網域不相同（例如，如果聯絡人和使用者的電子郵件地址都是@hubspot.com，則不會建立活動）。	聯絡人已重新指定。被引導的行動是在超過 14 天前建立的。您以電子郵件通知該聯絡人。
回覆電子郵件	在下列情況下為任何聯絡人建立該聯絡人與您的其中一項交易相關聯，且該聯絡人已回覆您，但您尚未回覆。	關聯的交易已結束。您傳送電子郵件回覆。自建立導引動作已超過七天。
等待您回覆的線索	為任何線索建立，如果：該線索回覆了一封以使用者為主要收件者的電子郵件。線索的電子郵件地址與使用者的網域不相同（例如，如果聯絡人和使用者的電子郵件地址都是@hubspot.com，則不會建立活動）。	引導行動被重新指派。被引導的行動是在超過 14 天前建立的。您以電子郵件聯絡該客戶。
即將舉行的會議準備	*為任何會議建立，如果會議指派給您。會議開始時間距離一小時。	會議開始時間已經過十分鐘。
今天的高優先級任務	如果您的任何高優先順序任務今天到期，則為任何任務建立。	您不再有今天到期的高優先順序任務。
目標帳戶活動	如果連絡人與目標帳戶的公司有關聯，且連絡人與該公司接觸，則為該連絡人建立。	距聯絡人聯繫已超過七天。
最近訂婚的線索	在下列情況下為任何線索建立該線索已指派給您。該銷售線索處於開放管道階段。該線索在過去 7 天內接觸。	該客戶已超過七天。
更新下一步	為任何交易建立，如果交易已指派給您。交易處於開放階段。與交易相關的活動已結束超過 24 小時。	交易已重新指派。交易已結束。交易的下一步已變更。
將聯絡人加入交易	在下列情況下為任何交易建立交易已指派給您。交易處於開放階段。交易建立超過七天。該交易沒有相關聯的聯絡人	交易已重新指派。交易已結束。交易已聯繫聯絡人。自建立導引動作已超過七天。
需要初步推廣	為任何交易建立，如果交易指派給您。交易處於第一階段。交易尚未結束。交易建立超過七天。該交易沒有任何參與。	交易已重新指派。交易已結束。該交易有相關的約定。建立導引動作已超過七天。
與買家跟進	為任何交易建立，如果交易已指派給您。交易尚未結束。與交易相關的聯絡人開啟電子郵件，但七天後仍未回覆。	與交易相關的聯絡人回覆。自建立導引動作已超過七天。

*導引動作將與主要活動或物件（會議、通話或聯絡人）所關聯的聯絡人和公司相關聯。動作建立後，對動作或物件的相關聯繫人或公司所做的任何變更，都不會反映在引導式動作中。

完成導引行動

完成桌面上的導引動作

檢視並完成桌面上的指引動作：

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「銷售工作區」。
在「摘要」標籤上，您可以檢視您的導引行動。導引行動可分為所有行動、 交易相關或 潛在客戶相關。
若要篩選行動，請按一下相關類別。
若要啟動活動佇列，請按一下任務標題下方的第一個連結(例如，開始任務、依序註冊新聯絡人等)。瞭解如何使用潛在客戶佇列或使用引導式執行 (BETA)。

對於某些活動，可能還有第二個連結。按一下標題下方的第二個連結，即可單獨工作或檢視記錄。
若要針對建議的活動提供回饋，請按一下省略號圖示ellipses, ，然後選擇「是，繼續！」或「不一定」。

HubSpot 行動應用程式 (BETA)

您可以從 HubSpot 行動應用程式檢視並完成指導動作。導引動作將顯示在您的首頁，導引動作的位置會根據您的Selected Experience 而有所不同。

在行動裝置上開啟HubSpot 應用程式。
若要完成動作，請點選動作。
若要檢視所有導覽動作，請點選檢視全部。

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