สร้างฟิลด์สูตรในเครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเอง

สร้างการคำนวณระดับแถวโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในบัญชี HubSpot ของคุณใช้ฟิลด์สูตรเพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับรายได้ที่เกิดขึ้นลบส่วนลดส่วนต่างกำไรที่คำนวณเป็นยอดรวมหรือการคาดการณ์การเติบโตในอนาคตโดยการเพิ่มอัตรา Conversion

ฟิลด์สูตรจะดำเนินการคำนวณระดับแถวบนตารางข้อมูลของคุณซึ่งหมายความว่าการคำนวณจะดำเนินการเป็นรายแถวซึ่งแตกต่างจากคณิตศาสตร์รวมซึ่งดำเนินการในระดับคอลัมน์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงาน
3. ในส่วนสร้างตั้งแต่เริ่มต้นให้คลิกตัวสร้างรายงานแบบกำหนดเอง 
4. เลือกแหล่งข้อมูลของคุณ
5. ที่ด้านล่างซ้ายให้คลิกสร้างฟิลด์สูตร
   
   
6. กำหนดค่าวิธีการแสดงหน้าต่างในเครื่องมือแก้ไข:
   • ย้าย: คลิกและลากส่วนหัวเพื่อย้ายหน้าต่างตัวสร้างสูตร
   • ยุบ: คลิกไอคอนลูกศร downในส่วนหัวเพื่อยุบหน้าต่างตัวสร้าง
   • ขยาย: คลิกที่ไอคอน enlargeขยายในส่วนหัวเพื่อขยายหน้าต่างตัวสร้าง
7. ในหน้าต่างป๊อปอัปให้ป้อนชื่อสำหรับฟิลด์
8. ในช่องสูตรให้ป้อนสูตรของคุณ
9. หากต้องการแทรกคุณสมบัติที่คุณเพิ่มลงในชุดข้อมูลให้คลิ กเมนูแบบเลื่อนลงแทรกฟิลด์จากนั้นเลือก คุณสมบัติ
10. หากต้องการแทรกฟังก์ชันให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ฟังก์ชันแทรกจากนั้นเลือก ฟังก์ชัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน
    • ในขณะที่คุณสร้างสูตรฟิลด์สูตรจะแสดงสถานะการตรวจสอบ เมื่อสูตรไม่ถูกต้องตัวบ่งชี้สถานะสีแดงจะปรากฏขึ้น คลิกที่ปัญหาเพื่อดูรายละเอียดข้อผิดพลาด
      
      

      

11. เมื่อตั้งค่าฟิลด์แล้วให้คลิกถัดไปที่ด้านล่างขวา
12. ในหน้าจอรีวิวสูตรให้ดูตัวอย่างสูตรของคุณ คลิกกลับเพื่อแก้ไขสูตรของคุณ
13. เลือกวิธีคำนวณสูตรเมื่อฟิลด์ไม่มีค่า
    • เก็บ "( ไม่มีค่า )" ตามที่เป็นอยู่: แถวที่ไม่มีค่าจะไม่ถูกนับในการคำนวณระดับแถวของฟิลด์สูตร
    • ปฏิบัติต่อ "( ไม่มีค่า )" เป็นศูนย์: แปลงค่าไม่มีเป็นศูนย์

ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการคำนวณจำนวนรายได้ที่คุณสร้างขึ้นลบส่วนลดที่ให้ไว้คุณจะต้องการให้ดีลที่ไม่มีส่วนลดมีส่วนลดเป็น "0" “มิฉะนั้นคุณจะไม่รวมรายได้ที่ควรจะรวมอยู่ด้วย

มีสถานการณ์เมื่อคุณต้องการให้ค่าว่างเปล่าไม่นับรวมในการคำนวณและการรวมของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการเพิ่มส่วนลด $100 ให้กับดีลทั้งหมดที่มียอดที่ทราบด้วยตนเอง

หากคุณแปลงค่า No เป็นศูนย์ระบบจะสร้างจำนวนเงินติดลบหากข้อตกลงไม่มีจำนวนเงินที่แสดงในรายการในขณะที่เก็บค่าว่างไว้ตามที่ข้ามแถวไปและไม่ใช้ส่วนลดอัตโนมัติ

14. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้างฟิลด์
15. ฟิลด์สูตรที่สร้างขึ้นใหม่สามารถพบได้ในส่วนฟิลด์สูตรในแถบด้านข้างซ้าย
16. หากต้องการเพิ่มฟิลด์สูตรลงในรายงานของคุณให้คลิกและลากฟิลด์