Creazione di campi formula nel Generatore di rapporti personalizzati

Create calcoli a livello di riga utilizzando i dati esistenti nel vostro account HubSpot. Utilizzate i campi formula per creare rapporti sui ricavi generati meno eventuali sconti, sul margine di profitto calcolato nei totali degli importi o sulle proiezioni della crescita futura aggiungendo i tassi di conversione.

I campi formula eseguono calcoli a livello di riga sulla tabella di dati, il che significa che il calcolo viene eseguito riga per riga. Ciò è diverso dalla matematica aggregata, che viene eseguita a livello di colonna.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
3. Nella sezione Costruisci da zero , fare clic su Generatore di rapporti personalizzati.
4. Selezionare le fonti di dati.
5. In basso a sinistra, fare clic su Crea campo formula.
   
   
6. Configurare la visualizzazione della finestra nell'editor:
   • Sposta: fare clic e trascinare l'intestazione per spostare la finestra del costruttore di formule.
   • Collasso: fare clic sull'icona della freccia down nell'intestazione per collassare la finestra del costruttore.
   • Espandi: fare clic sull'icona enlarge nell'intestazione per espandere la finestra del costruttore.
7. Nella finestra pop-up, inserire un nome per il campo.
8. Nel campo Formula, inserire la formula.
9. Per inserire una proprietà aggiunta al set di dati, fare clic sul menu a discesa Inserisci campo e selezionare la proprietà.
10. Per inserire una funzione, fare clic sul menu a discesa Inserisci funzione, quindi selezionare una funzione. Per saperne di più sulle funzioni.
    • Quando si creano formule, il campo Formula visualizza uno stato di convalida. Quando una formula non è valida, viene visualizzato un indicatore di stato rosso. Fare clic sul problema per visualizzare i dettagli dell'errore
      
      

      

11. Una volta impostato il campo, fare clic su Avanti in basso a destra
12. Nella schermata di Recensione della formula , visualizzare l'anteprima della formula. Fare clic su Indietro per modificare la formula.
13. Selezionare come calcolare le formule quando un campo non ha valore.
    • Mantieni "(nessun valore)" così com'è: le righe senza valore non verranno conteggiate nel calcolo a livello di riga del campo formula.
    • Tratta "(valore nullo)" come zero: converte i valori nulli in zeri.

Ad esempio, se si vuole calcolare l'Importo della trattativa creato, meno gli sconti forniti, è necessario che le trattative senza sconti abbiano uno sconto rappresentato come "0" Altrimenti, si escluderebbero entrate che dovrebbero essere incluse.

Ci sono scenari in cui si desidera che i valori vuoti non vengano conteggiati nei calcoli e nelle aggregazioni. Ad esempio, se si volesse aggiungere manualmente uno sconto di 100 dollari a tutte le trattative che hanno un importo noto.

Se si converte Nessun valore in uno zero, si creerebbe un importo negativo se una trattativa non ha un Importo dell'elenco, mentre mantenendo i valori vuoti così come sono si salta la riga e non si applica lo sconto automatico.

14. Al termine, fare clic su Crea campo.
15. Il campo formula appena creato si trova nella sezione Campi formula della barra laterale sinistra.
16. Per aggiungere il campo formula al rapporto, fare clic e trascinare il campo.