Laatst bijgewerkt: 12 mei 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Als je een workflow vanaf nul maakt, kun je in plaats van eerst het objecttype te selecteren, de inschrijftriggers selecteren die je wilt gebruiken.
Na het selecteren van de aanmeldtrigger, kan het objecttype automatisch worden ingesteld als het slechts op één objecttype van toepassing is. Als er bijvoorbeeld een trigger voor het indienen van een formulier is ingesteld, wordt het workflowtype automatisch ingesteld op een contactgebaseerde workflow.
Als de geselecteerde trigger van toepassing is op meerdere objecttypen, wordt je gevraagd om een specifiek object te kiezen.
Om een workflow vanaf nul te creëren:
- Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
- Klik rechtsboven op Workflow aanmaken > Vanaf nul.
- Om alleen handmatig records te registreren:
- Klik in het linkerpaneel op Alleen handmatig inschrijven.
- Klik op het keuzemenu Kies een type record dat kan worden geregistreerd en selecteer een type record.
- Klik onderaan op Opslaan en doorgaan. Meer informatie over het handmatig aanmelden van records in een workflow.
- Een workflow triggeren op basis van een ingestelde frequentie:
- Klik in het linkerpaneel op Op een schema.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Inschrijving en selecteer een recordtype.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Frequentie en selecteer Eenmaal, Jaarlijks, Maandelijks, Wekelijks of Dagelijks. Stel vervolgens uw aanvullende frequentiegegevens in, zoals tijdstip, datum en meer.
- Klik onderaan op Volgende.
- Klik op + Voorwaarde toevoegen om filtercriteria in te stellen om de records te definiëren die u in de workflow wilt opnemen. Op elke geplande datum en tijd zullen alle records die aan deze criteria voldoen zich inschrijven en de workflow doorlopen.
- Klik onderaan op Opslaan en doorgaan. Meer informatie over het instellen van 'Gebaseerd op een schema' workflow inschrijf triggers
- Om te kiezen uit een reeks inschrijftriggers, klik in het linkerpaneel om de volgende secties uit te vouwenen selecteervervolgens een trigger.
- Gegevens: selecteer enrollment triggers gerelateerd aan recordgegevens. Bijvoorbeeld als een waarde van een eigenschap in een record verandert, als er wijzigingen zijn in het lijstlidmaatschap van een record, of meer. Vergelijkbaar met de trigger Wanneer aan een filtercriterium is voldaan in bestaande workflows, kun je de optie Met filtervoorwaarden gebruiken om dezelfde soort inschrijvingstriggers in te stellen.
- Communicatie: kies uit inschrijftriggers gerelateerd aan communicatie met het record. Bijvoorbeeld, registreer records op basis van advertentie-interacties, oproepen, formulierinzendingen en meer.
- Automatisering: selecteer enrollment triggers gerelateerd aan workflow of sequentie automatiseringen. Registreer bijvoorbeeld records die een specifieke reeks hebben voltooid, een workflowdoel hebben bereikt, enzovoort.
- Geavanceerd: selecteer inschrijftriggers die aangepaste configuratie vereisen, zoals webhooks van externe apps.
- Ga verder met het instellen van je workflow.
Nadat je de inschrijftriggers hebt ingesteld, wordt de workflow ingesteld op dat specifieke objecttype en kan deze niet meer worden gewijzigd. In plaats van te kiezen uit een reeks inschrijvingstriggers, kunt u uw inschrijvingstriggers instellen op basis van dat objecttype.
