Opret arbejdsgange fra bunden

Når du opretter en arbejdsgang fra bunden, kan du i stedet for at vælge objekttypen først vælge de tilmeldingstriggere, du vil bruge.

Når du har valgt tilmeldingstriggeren, kan objekttypen indstilles automatisk, hvis den kun gælder for én objekttype. Hvis der f.eks. er indstillet en trigger for indsendelse af formular, indstilles arbejdsgangstypen automatisk til en kontaktbaseret arbejdsgang.

Alternativt, hvis den valgte trigger gælder for flere objekttyper, vil du blive promptet til at vælge et specifikt objekt.

For at oprette en arbejdsgang fra bunden:

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på Opret arbejdsgang > Fra bunden øverst til højre.
• For kun at tilmelde registre manuelt:
  • Klik på Kun manuel tilmelding i venstre panel.
  • Klik på rullemenuen Vælg en type register, der kan tilmeldes, og vælg en type register.
  • Klik nederst på Gem og fortsæt. Få mere at vide om manuel tilmelding af registre i en arbejdsgang.
    

• For at trigge en arbejdsgang baseret på en indstillet frekvens:
  • Klik på På en tidsplan i venstre panel.
  • Klik på rullemenuen Tilmelding , og vælg en type register.
  • Klik på rullemenuen Frekvens , og vælg En gang, Årligt, Månedligt, Ugentligt eller Dagligt. Indstil derefter dine yderligere frekvensoplysninger som f.eks. tidspunkt på dagen, dato m.m.
  • Klik på Næste i bunden.
  • Klik på + Tilføj betingelse for at indstille filterkriterier for at definere de registre, du gerne vil tilmelde i arbejdsgangen. På hver planlagt dato og klokkeslæt vil alle registre, der opfylder disse kriterier, blive tilmeldt og gennemgå arbejdsgangen.
  • Klik nederst på Gem og fortsæt. Få mere at vide om at indstille tilmeldingstriggere for arbejdsgange "Baseret på en tidsplan"
    

• For at vælge mellem en række tilmeldingstriggere skal du i venstre panel klikke for at udvide de følgende afsnit ogderefter vælge en trigger.
  • Data: Vælg blandt tilmeldingstriggere, der er relateret til registerdata. F.eks. hvis en egenskabs værdi ændres på et register, hvis der sker ændringer i et registers listemedlemskab eller andet. I lighed med triggeren Når et filterkriterium er opfyldt i eksisterende arbejdsgange, kan du bruge indstillingen Møder filterbetingelser til at indstille den samme slags tilmeldingstriggere.
  • Kommunikation: Vælg blandt tilmeldingstriggere, der er relateret til kommunikation med registret. Tilmeld f.eks. registre baseret på annonceinteraktioner, opkaldsfunktioner, indsendelse af formularer m.m.
  • Automatisering: Vælg blandt tilmeldingstriggere, der er relateret til automatiseringer af arbejdsgange eller sekvenser. Tilmeld f.eks. registre, der har gennemført en bestemt sekvens, opnået et mål for arbejdsgangen og meget mere.
  • Avanceret: Vælg blandt tilmeldingstriggere, der kræver tilpasset konfiguration, f.eks. webhooks fra eksterne apps.
    

• Fortsæt med at opsætte din arbejdsgang.

Når du har konfigureret dine tilmeldingstriggere, vil arbejdsgangen fremover være indstillet til den specifikke objekttype og kan ikke ændres. I stedet for at vælge mellem en række tilmeldingstriggere, vil du kunne indstille dine tilmeldingstriggere baseret på den pågældende objekttype.