Definieer je datamodel met sjablonen

U kunt sjablonen voor datamodellen toepassen die automatisch objecten, eigenschappen, pijplijnen en koppelingen maken die relevant zijn voor uw branche. Met behulp van een sjabloon kunt u het handmatige werk van het opzetten van uw datamodel overslaan en efficiënter en betrouwbaarder gegevens bijhouden in uw CRM database. U kunt ook aanbevelingen voor datamodellen genereren met Breeze Intelligence.

Als je niet alle elementen van een sjabloon wilt toepassen, kun je kiezen welke delen je wilt opnemen of individuele objecten activeren in de objectbibliotheek.

Beschikbare sjablonen

Op dit moment zijn de volgende sjablonen voor datamodellen beschikbaar:

• Onroerend goed: voor bedrijven in onroerend goed, zoals makelaars en vastgoedbeheerders, die werken met onroerend goed listings. Deze sjabloon raadt aan om het object Listings te activeren en te koppelen aan contactpersonen. Het bevat ook aanbevolen aangepaste eigenschappen en deal pipelines voor huren, kopen en verkopen.
• Gezondheidszorg ( alleenEnterprise ): voor organisaties in de gezondheidszorg die werken met gezondheidszorgdiensten en patiënten. In deze sjabloon wordt aanbevolen om de objecten Afspraken en Diensten te activeren met aangepaste eigenschappen en nieuwe aangepaste eigenschappen toe te voegen voor contactpersonen.
• Onderwijs: voor scholen, hogescholen, universiteiten en andere onderwijsorganisaties. Deze sjabloon raadt aan om het object Cursussen te activeren en te koppelen aan contactpersonen. Het bevat ook aangepaste eigenschappen en associatielabels voor Contact-naar-Contact en Contact-naar-Cursussen associaties.

Leer hoe je deze sjablonen kunt toepassen en aanpassen of leer meer over de bijbehorende objecten in de objectbibliotheek.

Een sjabloon toepassen

Om een sjabloon toe te passen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik op Aanbevelingen gegevensmodel verkennen.

3. Selecteer een sjabloon in het rechterpaneel en klik op Volgende.

Let op: om de sjabloon Gezondheidszorg te selecteren, moet je Gezondheids-/medische gegevens inschakelen in de instellingen voor Gevoelige gegevens.

4. Bekijk de aanbevelingen en breng indien nodig wijzigingen aan:
   • Standaard zijn alle aanbevelingen ingesteld op Geactiveerd of Inbegrepen. Dit betekent dat de aanbeveling aan je account wordt toegevoegd zodra de sjabloon is toegepast.
   • Als u een aanbevolen wijziging wilt weglaten, schakelt u het selectievakje [Geactiveerd/Inclusief] uit. Je wilt bijvoorbeeld een nieuw object activeren, maar een aanbevolen eigenschap niet opnemen.

5. Klik op Volgende als je klaar bent.
6. Bekijk de wijzigingen die worden aangebracht in je account en klik op Bevestigen.
7. Er verschijnt een banner om je te laten weten dat de sjabloon succesvol is toegepast. Klik op de link Instellingen om meer informatie te bekijken over een object dat is gemaakt of beïnvloed door de sjabloon.

8. Klik op Klaar als je klaar bent.

U kunt nu de objecten, eigenschappen, pijplijnen en associaties gebruiken die door het sjabloon zijn gemaakt. U kunt ze ook bekijken en beheren in het gegevensmodeloverzicht of de objectbibliotheek.

Een sjabloon toepassen met Breeze Intelligence

U kunt aanbevelingen voor datamodellen genereren met Breeze AI. Hierdoor kunt u object-, associatie-, pijplijn- en property-aanbevelingen bekijken die specifiek zijn voor uw bedrijfsbehoeften. Dit betekent dat aanbevolen relaties tussen records (bijv. contactpersonen, diensten), aangepaste eigenschappen om gewenste gegevenspunten te volgen (bijv. serviceaanbiedingen) en pijplijnstadia die relevant zijn voor uw bedrijf zullen worden gegenereerd. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de aanbevelingen (bijv. een eigenschap of de waarden ervan een andere naam geven) of bepaalde elementen niet wilt opnemen, kunt u dat doen.

Je hebt bijvoorbeeld een hoveniersbedrijf. Je kunt de volgende aanbevelingen zien: contactpersonen en services als associaties, aangepaste pijplijnfasen voor deals (bijv. onderhandeling, verzonden contract) of aangepaste eigenschappen (bijv. een vervolgkeuzelijst met je servicepakketten).

Om een sjabloon te genereren met Breeze Intelligence:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensmodel.
2. Klik rechtsboven op Aanbevelingen gegevensmodel verkennen.
3. Selecteer in het rechterpaneel Laat Breeze je op weg helpen en klik op Volgende.
   4. Voer een prompt in en klik op Generate. (Ik ben bijvoorbeeld eigenaar van een koffiebranderij die in de VS opereert en ik ben mijn verkoop- en marketingteams aan het onboarden naar HubSpot)
   5. Bekijk de gegenereerde aanbevelingen en breng indien nodig wijzigingen aan.
   6. Bekijk de wijzigingen en klik op Bevestigen.
   7. Er verschijnt een banner wanneer de sjabloon met succes is toegepast. Als je meer informatie wilt bekijken over een object dat is gemaakt of wordt beïnvloed door de sjabloon, klik je op de link Instellingen.
   8. Klik op Gereed als je klaar bent.