Entrare in contatto con il calendario di HubSpot

Nelle impostazioni del calendario, è possibile collegare un calendario Google, Office 365 o Exchange allo strumento Riunioni. Con un calendario entrato in contatto:

• I contatti possono programmare riunioni sul vostro calendario, impedendo loro di prenotare riunioni su eventi del calendario esistenti
• È possibile sincronizzare le riunioni create in HubSpot con il proprio calendario
• È possibile regolare altre impostazioni del calendario.

Un calendario collegato non è necessario per visualizzare, modificare o creare strumenti di pianificazione delle riunioni, ma è necessario per prenotare le riunioni. Se un calendario non è connesso, la pagina di pianificazione sarà in modalità offline, quindi le riunioni potranno essere richieste ma non saranno aggiunte automaticamente al calendario.

Per entrare in contatto con il calendario, è necessario che nelle impostazioni sia stato concesso l'accesso all'e-mail personale.

Entrare in contatto con il calendario di Gmail o Office 365

È possibile entrare in contatto con un calendario ospitato su App di Google (G Suite), Gmail (Google Free) o Office 365. Prima di entrare in contatto con il calendario, tenere presente quanto segue:

• Se avete collegato la vostra posta in arrivo come posta in arrivo condivisa nello strumento Conversazioni, il vostro calendario non può entrare in contatto con lo strumento Riunioni. Solo le caselle di posta in arrivo personali possono essere collegate allo strumento Riunioni.
• Quando si collega un calendario, la casella di posta associata entra automaticamente in contatto nelle impostazioni di integrazione delle e-mail. Dopo aver collegato il calendario, è possibile scollegare la posta in arrivo.
• Assicurarsi di aver effettuato l'accesso all'account Gmail o Office 365 corretto prima di entrare in contatto con HubSpot.

Desktop

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Generale.
• Fare clic sulla scheda Calendario .
• Fare clic su Entrare in contatto con il calendario.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Google/Gmail o Office 365, quindi su Entrare in contatto con il calendario.

• Recensite le informazioni nella finestra di dialogo, quindi fate clic su Accetta e connettiti a [Google/Office 365] per consentire allo strumento Riunioni di accedere al vostro calendario.
  • Nella pagina di accesso a Google, selezionare l'account a cui si desidera entrare in contatto, quindi recensire le autorizzazioni. Fare clic su Consenti per entrare in contatto con il calendario.
  • Nella pagina di accesso a Office 365, assicurarsi di aver effettuato l'accesso all'account corretto e recensire le autorizzazioni. Fare clic su Sì per entrare in contatto con il calendario.

Verrete reindirizzati al dashboard delle riunioni, dove potrete gestire le impostazioni del calendario.

App mobile di HubSpot

Qualsiasi utente può entrare in contatto con un calendario di Google App (G Suite), Gmail (Google Free) o Office 365 e utilizzare un link per riunioni nell'app mobile di HubSpot.

Per utilizzare lo strumento calendario nell'app mobile, l'account deve avere una postazione Sales Hub Professional o Enterprise e gli utenti devono avere unapostazione Sales assegnata .

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
• Nella sezione Collega il tuo calendario, toccare Entrare in contatto.
• Toccare Google/Gmail o Office 365.
• Recensire le informazioni, quindi toccare Continua per consentire allo strumento Riunioni di accedere al calendario.
  • Nella pagina di accesso a Google, toccare l'account a cui si desidera entrare in contatto, quindi recensire le autorizzazioni. Fare clic su Continua per entrare in contatto con il calendario, quindi su Consenti.
  • Nella pagina di accesso a Office 365, assicurarsi di aver effettuato l'accesso all'account corretto e recensire le autorizzazioni. Fare clic su Sì per entrare in contatto con il calendario.
• Toccare Fatto in alto a sinistra per tornare alla Home. Una pop-up di notifica mostrerà che il calendario è entrato in contatto.

Divulgazione necessaria: HubSpot avrà accesso sia al vostro calendario di Google che a qualsiasi altro calendario a cui accedete tramite Google per alimentare lo strumento delle riunioni e consentirvi di associare gli eventi ai contatti nel CRM. HubSpot avrà la possibilità di creare o modificare i vostri calendari e di aggiornare i singoli eventi del calendario.

Entrare in contatto con il calendario di Exchange

Prima di entrare in contatto con il calendario di Exchange, tenere presente quanto segue:

• Confermate con il vostro team IT che il vostro server Exchange funziona con Exchange 2010 SP2 o superiore.
• L'indirizzo e-mail e la password di Exchange sono necessari per entrare in contatto con il calendario, ma a seconda della configurazione del server Exchange, HubSpot potrebbe richiedere ulteriori informazioni per la connessione. Prima di entrare in contatto con il calendario, consultare la tabella seguente per assicurarsi di disporre di tutte le informazioni necessarie.

Nota bene: se l'account Exchange è configurato per l'autenticazione a due fattori, è necessario inserire una password per app di terze parti. Recensire la documentazione di Microsoft per imparare a generare una password per app di terze parti.

Prima di entrare in contatto con il calendario, tenete presente quanto segue:

• Non è possibile annullare o riprogrammare una riunione per un calendario Exchange collegato.
• La sincronizzazione bidirezionale tra i calendari di Exchange e HubSpot non è supportata:
  • Le Riunioni create tramite un record CRM non vengono aggiunte a un calendario Exchange.
  • Le riunioni create in un calendario di Exchange non vengono sincronizzate con HubSpot come eventi del calendario.
• Non è possibile inserire gli orari delle riunioni proposte in un'e-mail utilizzando un calendario Exchange.

Desktop

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Generale.
• Fare clic sulla scheda Calendario.
• Fare clic su Entrare in contatto con il calendario.
• Nella finestra di dialogo, selezionare Exchange, quindi fare clic su Entrare in contatto con il calendario.

• Leggere cosa ci si aspetta quando si entra in contatto con il calendario di HubSpot, quindi fare clic su Continua.
• Nella finestra di dialogo, inserire le seguenti informazioni:
  • Indirizzo E-mail: l'indirizzo e-mail di scambio.
  • Nome utente: inserire il proprio nome utente. In genere è quello elencato prima del simbolo @ nell'indirizzo e-mail, ovvero l'ID utente.
  • Password: la password di Exchange.
  • URL di Exchange: inserire l'URL utilizzato per accedere al server di Exchange.

• Fare clic su Entrare in contatto con la posta in arrivo.

Verrete reindirizzati al dashboard delle riunioni, dove potrete gestire le impostazioni del calendario.

App mobile di HubSpot

Qualsiasi utente può entrare in contatto con un calendario Exchange e utilizzare un link per riunioni nell'app mobile di HubSpot. Per utilizzare lo strumento del calendario nell'app mobile, l'account deve avere una postazione Sales Hub Professional o Enterprise e gli utenti devono avere unapostazione Sales assegnata .

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
• Nella sezione Collega il tuo calendario, toccare Entrare in contatto.
• Toccare Microsoft Exchange.
• Nella pagina Configura il tuo account Exchange , fare clic su Mostra campi opzionali. Quindi, inserire l'indirizzo e-mail, il nome utente, la password e l'URL di Exchange e fare clic su Entrare in contatto.
• Recensire le informazioni, quindi toccare Continua per consentire allo strumento Riunioni di accedere al calendario.
• Toccare Fatto in alto a sinistra per tornare alla Home. Una pop-up di notifica mostrerà che il calendario è entrato in contatto.