Yhdistäminen kalenterisi HubSpotiin

Kalenteriasetuksissa voit yhdistäminen yhden Google-, Office 365- tai Exchange-kalenterin kokoukset. Yhdistetyllä kalenterilla:

• Yhteystiedot voivat varata kokoukset kalenteriin ja estää heitä varaamasta kokoukset olemassa olevien kalenteritapahtumien päälle
• Voit synkronoida HubSpotissa luodut kokoukset kalenteriisi
• Voit säätää muita kalenteriasetuksia.

Liitettyä kalenteria ei tarvita kokoukset aikataulusivujen tarkastelemiseen, muokkaamiseen tai luomiseen, mutta sitä tarvitaan kokoukset varaamiseen. Jos kalenteria ei ole yhdistetty, aikataulusivu on offline-tilassa, joten kokoukset voi pyytää, mutta niitä ei lisätä automaattisesti kalenteriin.

Kalenterin yhdistäminen edellyttää, että asetuksissa on myönnetty Henkilökohtaisen sähköposti käyttöoikeus.

Yhdistäminen Gmail- tai Office 365 -kalenteri

Voit yhdistäminen kalenterin, jota isännöi Google Sovellukset (G Suite), Gmail (Google Free) tai Office 365. Ennen kuin liität kalenterin, muista seuraavat asiat:

• Jos olet yhdistänyt saapuneet-kansio jaettu saapuneet-kansio keskustelut, kalenteriasi ei voi yhdistää kokoukset. Vain henkilökohtaiset postilaatikot voidaan yhdistää kokoukset.
• Kun yhdistäminen kalenterin, siihen liittyvä saapuneet-kansio yhdistäminen automaattisesti sähköposti integraatio. Kun olet yhdistänyt kalenterin, voit katkaista yhteyden saapuneet-kansio.
• Varmista, että olet kirjautunut oikealle Gmail- tai Office 365 tili ennen yhteyden muodostamista HubSpotiin.

Työpöytä

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan General.
• Napsauta Kalenteri-välilehteä .
• Napsauta Yhdistäminen your Calendar ( Yhdistä kalenteri).
• Valitse valintaikkunassa Google / Gmail tai Office 365 ja valitse sitten Yhdistäminen kalenterisi.

• Arvostelu valintaikkunan tiedot ja napsauta sitten Hyväksy ja yhdistäminen [Google/Office 365:een], jotta kokoukset pääsee käyttämään kalenteriasi.
  • Valitse Google-kirjautumissivulla tili, johon haluat yhdistäminen, ja arvostelu sitten käyttöoikeudet. Jatka kalenterin yhdistämistä valitsemalla Salli.
  • Varmista Office 365:n kirjautumissivulla, että olet kirjautunut oikealle tili, ja arvostelu käyttöoikeudet. Jatka kalenterin yhdistämistä valitsemalla Kyllä.

Sinut ohjataan kokoukset koontinäyttö, jossa voit hallita kalenteriasetuksiasi.

HubSpotin mobiilisovellus

Kuka tahansa käyttäjä voi yhdistäminen Google Sovellukset (G Suite), Gmail (Google Free) tai Office 365 -kalenterin ja käyttää HubSpotin mobiilisovelluksen kokoukset.

Jotta voit käyttää mobiilisovelluksen kalenterityökalua, tili on oltava Sales Hub Professional- tai tilaus, ja käyttäjille on oltava määritetty Sales-paikka.

• Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
• Napauta Yhdistäminen your calendar -osiossa Yhdistäminen.
• Napauta Google / Gmail tai Office 365.
• Arvostelu tiedot ja anna kokoukset pääsy kalenteriisi napauttamalla Jatka.
  • Napauta Google-kirjautumissivulla tili, johon haluat yhdistäminen, ja arvostelu sitten käyttöoikeudet. Jatka kalenterin yhdistämistä napsauttamalla Jatka ja napsauta sitten Salli.
  • Varmista Office 365:n kirjautumissivulla, että olet kirjautunut oikealle tili, ja arvostelu käyttöoikeudet. Jatka kalenterin yhdistämistä valitsemalla Kyllä.
• Palaa kotisivuillesi napauttamalla vasemmalla ylhäällä Valmis. ponnahdusikkuna näkyy ilmoitus, että kalenterisi on yhdistetty.

Välttämätön ilmoitus: HubSpotilla on pääsy sekä Google-kalenteriisi että kaikkiin muihin kalentereihisi, joita käytät Googlen kautta, jotta kokoukset voidaan käyttää ja jotta voit liittää tapahtumia CRM:n yhteystiedot. HubSpotilla on mahdollisuus luoda tai muuttaa kalentereitasi ja päivittää yksittäisiä kalenteritapahtumia.

Yhdistäminen Exchange-kalenteri

Ennen kuin yhdistät Exchange-kalenterin, muista seuraavat asiat:

• Varmista IT-tiimiltäsi, että Exchange-palvelimessasi on Exchange 2010 SP2 tai uudempi.
• sähköposti ja salasana tarvitaan kalenterin yhdistäminen, mutta Exchange-palvelimesi kokoonpanosta riippuen HubSpot saattaa vaatia lisätietoja yhdistäminen. Tutustu alla olevaan taulukkoon ennen kalenterin yhdistämistä varmistaaksesi, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot.

Huomaa: jos tili on määritetty käyttämään kaksitekijätodennusta, sinun on annettava kolmannen osapuolen sovelluksen salasana. Arvostelu Microsoftin dokumentaatioon ja opi, miten kolmannen osapuolen sovellussalasana luodaan.

Ennen kuin yhdistäminen kalenterin, muista seuraavat asiat:

• Et voi peruuttaa tai siirtää yhdistetyn Exchange-kalenterin kokousta.
• Exchange- ja HubSpot-kalentereiden kaksisuuntaista synkronointia ei tueta:
  • tietue kautta luotuja Kokoukset ei lisätä Exchange-kalenteriin.
  • Exchange-kalenterissa luotuja Kokoukset ei synkronoida HubSpotin kanssa tapahtuma.
• Et voi lisätä ehdotettuja kokousaikoja sähköposti Exchange-kalenteria käyttäen .

Työpöytä

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa General (Yleistä).
• Napsauta Kalenteri-välilehteä.
• Napsauta Yhdistäminen kalenteri.
• Valitse valintaikkunassa Exchange ja napsauta sitten Yhdistäminen kalenteri.

• Lue, mitä voit odottaa, kun yhdistäminen kalenterisi HubSpotiin, ja napsauta sitten Jatka.
• Anna valintaikkunassa seuraavat tiedot:
  • Sähköposti: sähköposti.
  • Käyttäjätunnus: kirjoita käyttäjätunnuksesi. Tyypillisesti tämä on sähköposti @-symbolin edessä oleva merkintä eli käyttäjätunnuksesi.
  • Salasana: Exchange-salasanasi.
  • Exchange-URL-osoite: Kirjoita URL-osoite, jolla pääset Exchange-palvelimelle.

• Napsauta Yhdistäminen saapuneet-kansio.

Sinut ohjataan kokoukset koontinäyttö, jossa voit hallita kalenteriasetuksiasi.

HubSpotin mobiilisovellus

Kuka tahansa käyttäjä voi yhdistäminen Exchange-kalenterin ja käyttää HubSpotin mobiilisovelluksen kokoukset. Jotta voit käyttää kalenterityökalua mobiilisovelluksessa, tili on oltava Sales Hub Professional- tai tilaus ja käyttäjillä on oltava määritetty Sales-paikka.

• Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteellasi.
• Napauta Yhdistäminen your calendar -osiossa Yhdistäminen.
• Napauta Microsoft Exchange.
• Valitse tili määrittäminen -sivulla Näytä valinnaiset kentät. Kirjoita sitten Sähköposti, käyttäjänimi, salasana ja Exchange URL-osoite ja napsauta Yhdistäminen saapuneet-kansio.
• Arvostelu tiedot ja anna kokoukset pääsy kalenteriisi napauttamalla Jatka.
• Palaa kotisivuillesi napauttamalla vasemmalla ylhäällä Valmis. ponnahdusikkuna näkyy ilmoitus, että kalenterisi on yhdistetty.