Luo laskut

Luo laskut HubSpotissa kerätäksesi digitaalisia maksut Stripe-maksunkäsittely tai HubSpotin maksupalvelu avulla tai seurataksesi HubSpotin ulkopuolella suoritettuja maksut. Super Adminit ja käyttäjät, joilla on laskut objekti, voivat luoda lasku:

• Suoraan yhteystieto, yritys, kauppa tai tarjoustietue tai laskut indeksisivulta.
• Julkaistusta tarjous kopioidaksesi tarjous tiedot uuteen lasku.
• Automaattisesti käyttämällä tilaukset.
• Automaattisesti, kun maksut suoritetaan maksulinkit tai tarjoukset kautta.

Ennen kuin aloitat

Tässä asennusoppaassa käydään läpi, miten tili laskut määritetään, mukaan lukien etuliitteiden mukauttaminen, verotietojen lisääminen ja tilaukset laskut määrittäminen. Voit myös arvostelu HubSpotin lasku ominaisuuksia.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Voit luoda ja viimeistellä laskut ilman maksujen käsittelijä perustamista ja kerätä maksut manuaalisesti.
• Jos haluat hyväksyä maksut, sinun on määritettävä joko Stripe-maksunkäsittely ( käytettävissä kaikissa tilaukset) tai HubSpotin maksupalvelu ( vainStarter-, Professional- tai Enterprise-tilaukset).
• lasku valuutaksi voidaan asettaa mikä tahansa HubSpotin tukema valuutta. Lue, miten asetat valuutat tili.
  • Jos käytät HubSpotin maksupalvelu, voit luoda laskut missä tahansa valuutassa, mutta voit hyväksyä maksut vain USD:nä. Muiden valuuttojen osalta voit tietue manuaaliset maksut lasku vastaan .
  • Jos käytät Stripeä maksujen käsittelijä, voit luoda laskut missä tahansa valuutassa, mutta voit hyväksyä maksut vain tässä luetelluissa valuutoissa. Muiden valuuttojen osalta voit tietue manuaaliset maksut lasku vastaan .

Luo laskut manuaalisesti

Voit luoda lasku manuaalisesti alla olevien menetelmien avulla.

Luo lasku indeksisivulta

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo lasku.

Luo lasku yhteystieto, yritys tai kauppatietue

• Siirry tietueisiisi:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Kaupat: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta tietue nimeä.
  • Valitse yhteystiedot ja yritykset kohdalla oikean sivupalkin Laskut Lisää ja valitse sitten Luo lasku.

• • Valitse oikean sivupalkin Laskut kaupat, valitse Lisää ja valitse sitten jokin seuraavista:
    
    • Muunna kauppa lasku: Luo lasku käyttäen kauppa tietoja, mukaan lukien siihen liittyvät rivit. Jos kauppa on toistuvia rivieriä, näytetään vaihtoehto Muunna kauppa tilaus. Lisätietoja tilaukset.
    • Luo tyhjä lasku: Luo uusi lasku tyhjästä.
    • Lisää olemassa oleva lasku: Valitse olemassa oleva lasku, joka liittää kauppa.

• • • Voit luoda lasku myös kauppa rivikohta.

Luo lasku julkaistusta tarjous

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
• Vie hiiren kurssi tarjous nimen päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten Muunna lasku. Tämä luo uuden lasku käyttäen tarjous tietoja. Jos tarjous on toistuvia eriä, näytetään vaihtoehto Muunna kauppa tilaus. Lisätietoja tilaukset.

lasku liitetty yhteystieto on viimeisin lasku liitettyyn yritys liittyvä yhteystieto.

Huomaa: oletusarvoisesti lasku luotaessa käytetään vakiomuotoista etuliitettä INV, jota seuraa numero, joka kasvaa juoksevasti jokaisen luodun lasku kohdalla (esimerkiksi INV-1001 ja sitten INV-1002). Voit päivittää laskut etuliitteen ja alkunumeron asetuksissa.

Valitse esiasetus

Jos olet rekisteröitynyt HubSpot Maksut-palveluun tai yhdistänyt tili maksu käsittelyä varten ja olet määrittänyt lasku esiasetus vaihtoehtoisia esiasetuksia, voit valita, mitä esiasetus lasku tulisi käyttää:

• Napsauta esiasetus nimeä oikeassa yläkulmassa.
• Napsauta Esiasetus ja valitse esiasetus.
• Napsauta Apply (Käytä).

lasku laskutuksen määrittäminen

Kun olet luonut lasku, määritä lasku muokkausohjelman Laskun vastaanottaja -osiossa laskun liitetiedot, maksu ja muut tiedot.

Voit liittää lasku yhteystieto:

• Napsauta Lisää yhteystieto.
• Etsi oikeassa paneelissa olemassa oleva yhteystieto tai luo uusi yhteystieto.
• Napsauta Seuraava ja jatka tarvittavien yhteys määrittämistä.
• Napsauta Tallenna.

Luomisen aikana kukin lasku voidaan liittää yhteen yhteystieto. Kun lasku on luotu, voit lisätä uusia yhteystiedot oikeassa sivupalkissa olevien yhdistysten avulla.

• Napsauta Lisää yritys.
• Etsi oikeassa paneelissa olemassa oleva yritys tai luo uusi yritys.
• Napsauta Seuraava ja jatka tarvittavien yhteys määrittämistä.
• Napsauta Tallenna.

Luomisen aikana jokainen lasku voidaan liittää yhteen yritys. Kun lasku on luotu, voit lisätä uusia yritykset käyttämällä oikeassa sivupalkissa olevia yhdistyksiä.

Huomaa: jos yhteystieto yhteys -asetus on käytössä ja olet valinnut yritys, jolla on yhteystieto, yhteystieto lisätään automaattisesti lasku.

Laskun laskutusosoitteen lisääminen lasku:

• Napsauta Muokkaa kohdassa Laskutusosoite.
• Kirjoita osoitetiedot oikeassa paneelissa.
• Napsauta Käytä.

• Napsauta add Add shipping address.
• Kirjoita osoitetiedot oikeassa paneelissa.
• Napsauta Tallenna.
• lasku päivämääräksi asetetaan oletusarvoisesti kuluva päivä. Voit päivittää sen:
  • Napsauta Lasku päivämäärä -kenttää
  • Valitse uusi päivämäärävalitsimella.
• Oletusarvoisesti lasku maksu erääntyy lasku vastaanottamisen yhteydessä. Voitvalita eri maksu:
  • Napsauta pudotusvalikkoaMaksu.
  • Valitse maksu. Eräpäivä-kenttä päivittyy automaattisesti vastaamaan valittua ehtoa. Jos asetus automaattisten muistutussähköpostien lähettämisestä on otettu käyttöön, sähköpostit lähetetään tämän päivämäärän perusteella.

lasku asetuksissa määritetyt mukautetut ominaisuudet näkyvät oikealla puolella kohdassa Eräpäivä . Jos asetus, jonka mukaan käyttäjät voivat ohittaa nämä kentät , on otettu käyttöön, voit tehdä niihin muutoksia lasku luomisen aikana.

Lisää rivitietoja

Lisää Rivin kohteet -osioon kohteet, jotka ostaja ostaa. Opi käyttämään rivieriä laskut kanssa .

Lisää verot

Voit lisätä veroja eri tavoin tarpeidesi mukaan:

• Automaattinen verolaskenta (BETA): laske verot automaattisesti lasku osoitteen perusteella.
• Verojen lisääminen yksittäisiin rivieriin: Lisää rivikohta perustuvia veroja kirjasto.
• Kertaluonteisen veron lisääminen lasku: Lisää kertaluonteinen vero koko lasku.

Voit myös sisällyttää lasku verotunnisteen.

Lisää kommentteja

Jos haluat lisätä ostajalle huomautuksia lasku, voit lisätä ne Kommentit-kenttään. Voit esimerkiksi lisätä maksu, oikeudellisia tietoja tai muita tärkeitä tietoja kommentteihin. Jos hyväksyt maksut, voit myös lisätä käytäntöjä, jotka näkyvät kassasivu.

Käytä tekstikentän alareunassa olevia tekstivaihtoehtoja muotoillaksesi tekstiä, lisätäksesi hyperlinkin tai lisätäksesi valmisteksti ( voit käyttää valmistekstit luomiseksi). Jos esimerkiksi käytät säännöllisesti samoja ehtoja lasku, voit luoda siitä valmisteksti, jota voit käyttää joka kerta).

Voit lisätä oletuskommentin, joka näkyy jokaisessa lasku, lasku asetuksissa.

Määritä maksu kerääminen

Valitse Maksu kerääminen -osiossa, haluatko veloittaa tallennetun maksu, hyväksyä maksut, määrittää, mitkä maksu ovat ostajan käytettävissä, ja valita, haluatko kerätä laskutus- ja toimitusosoitetiedot. maksu periytyvät kassa maksu.

• Jos haluat veloittaa tallennetun maksu, valitse Lataa lasku tallennetulla maksu. Tämä veloittaa ostajan automaattisesti käyttämällä hänen tallennettua maksu.

• Jos haluat lähettää lasku maksu asiakkaalta, valitse Lähetä lasku maksu asiakkaalta.
  • Jos haluat hyväksyä lasku maksut, kytke Hyväksy maksut -kohta päälle. Jos kassa on kytketty pois päältä, alla olevat vaihtoehdot eivät ole käytettävissä.
  • Valitse valintaruudut niiden maksu vieressä, jotka haluat hyväksyä (esim. luotto- tai pankkikortti tai maksut, kuten ACH ) .
  • Jos haluat kerätä laskutusosoitetiedot kassa, valitse Kerää laskutusosoite luottokorttiostoksia varten valintaruutu.
  • Jos haluat kerätä toimitusosoitteen tiedot kassa, valitse Kerää toimitusosoite valintaruutu. Kun ostaja syöttää lähetystietonsa, hän voi valita vain maksu määrittämistäsi maista.
  • Valitse Collect your customer's maksu details at kassa for future charges (Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia veloituksia varten ) valintaruutu, jos haluat tallentaa käytetyn maksu tulevia veloituksia varten.
  • Jos haluat antaa asiakkaiden syöttää mukautetun määrä maksu yhteydessä, valitse Salli asiakkaan maksaa määrä, joka on pienempi kuin maksettava summa valintaruutu. Jos haluat tietue manuaalisen tai olemassa olevan maksu maksu, voit tehdä sen laskut indeksisivulta. Mukautetun maksu määrän on oltava pienempi kuin erääntyneen saldon kokonaismäärä.

Lisäasetukset

Lisäasetukset-osiossa voit mukauttaa lasku kielen ja paikallisuuden sekä lasku URL-osoitteen. Pääset lisäasetuksiin valitsemalla Lisäasetukset.

• Oletusarvoisesti sivun otsikoissa ja merkinnöissä käytettävä kieli on englanti. Voit päivittää tämän toiseen kieleen napsauttamalla Language (Kieli ) -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten kielen. Otsikot, tarrat ja lasku valuutta- ja liikevaihtoveroilmoitus näytetään valitulla kielellä. Voit poistaa lasku valuutta- ja liikevaihtoveroilmoituksen käytöstä lasku asetuksissa.
• Oletusarvoisesti päivämäärän ja osoitteen muodossa käytetään Yhdysvaltojen muotoa. Jos haluat päivittää tämän toiseen muotoon, napsauta avattavaa Paikkakunta-valikkoa ja valitse sitten paikkakunta.
• Jos haluat määrittää mukautetun lasku URL-osoitteen käyttämällä mitä tahansa yhdistettyjä verkkotunnuksia, napsauta avattavaa Verkkotunnus ja valitse sitten verkkotunnus. Voit myös syöttää mukautetun tunnus URL-osoitteen loppuun syöttämällä arvon Sisältö tunnus -kenttään . lasku URL-osoitteen esikatselu näkyy URL-kenttien alapuolella.

• Jos tili on määritetty verotunnisteet ja haluat sisällyttää ne lasku, valitse vastaavat verotunnisteen valintaruudut.

Tallenna ja viimeistele

Voit milloin tahansa lasku luomisen aikana tallentaa lasku luonnoksena napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta. Voit palata luonnosteltuun lasku milloin tahansa muokkaamaan tai poistamaan sitä. Voit myös napsauttaa oikeassa yläkulmassa olevaa Esikatselu-painiketta nähdäksesi, miltä lasku näyttää ostajalle.

Jos olet valmis viimeistelemään lasku, jotta voit lähettää sen ostajalle:

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Finalize (Viimeistele). Kun lasku on viimeistelty, sitä ei voi enää poistaa.

• arvostelu vastuuvapauslauseke valintaikkunassa ja napsauta sitten Viimeistele.

Lähetä lasku

Kun olet viimeistellyt lasku, näyttöön tulee valintaikkuna, jossa on vaihtoehtoja lasku lähettämiseksi ostajalle sähköposti tai linkin tai PDF-tiedoston kautta. Voit sulkeminen kehote napsauttamalla X:ää ja lähettää sen myöhemmin. Muistutussähköposteja hallitaan lasku asetusten kautta.

Lähetä lasku sähköposti

• To-kenttään lisätään automaattisesti lasku liittyvän yhteystieto sähköposti. Jos haluat muuttaa tätä osoitetta, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse yhteystieto. Voit myös syöttää uuden sähköposti, jolloin HubSpot luo sille automaattisesti yhteystietotietue lähettämisen jälkeen.
• Voit lisätä sähköposti Cc valitsemalla Lisää cc-vastaanottajia. Napsauta pudotusvalikkoa, valitse yhteystiedot tai syötä mukautettuja sähköposti. Voit lisätä CC enintään yhdeksän sähköposti.
• Jos lasku asetuksissa on määritetty sähköposti, Lähettäjä-kenttään lisätään automaattisesti sähköposti. Muussa tapauksessa se täytetään henkilökohtaisella sähköposti. Jos sähköposti on määritetty , mutta asetus, jonka mukaan käyttäjät voivat lähettää laskut henkilökohtaisesta sähköposti tai muista tiimin sähköposteista, joihin heillä on pääsy, on otettu käyttöön, voit valita toisen sähköposti.

• Jos sähköposti ei ole määritetty, valitsemastasi sähköposti tulee oletusosoite tulevia lasku lähetyksiä varten, mutta sitä voi muuttaa ennen jokaista lähetystä.
• Vastaukset tähän sähköposti ohjataan lähettäjän osoitteeseen. Jos valitset sähköposti, jota käytetään yhdistettyyn saapuneet-kansio, mukaan lukien jaetut tiimisähköposti, voit hallita seurantaa HubSpotin saapuneet keskustelut.

Kun päivität kenttiä, oikeassa paneelissa näkyy reaaliaikainen esikatselu. sähköposti lähettäminen:

• Lähetä sähköposti näytetyllä tavalla napsauttamalla Lähetä lasku sähköposti. Ostaja saa tämän jälkeen sähköposti, joka sisältää lasku tiedot ja linkin, jonka avulla hän voi tarkastella lasku selaimessaan, sekä PDF-version lasku liitetiedostona.
• Jos haluat sen sijaan laatia manuaalisesti henkilökohtaisen sähköposti, jossa on linkki lasku, valitse Luo mukautettu sähköposti CRM ssäsi .

Lähetä lasku linkin tai PDF-tiedoston kautta

Voit kopioida linkin lasku lähettämistä varten tai ladata lasku PDF-tiedoston:

Huomaa: jos lähetät lasku manuaalisesti kirjoitetussa sähköposti tai lisäämällä linkin, Viimeisin lähetyspäivä ominaisuus ei päivitetä. Lisätietoja lasku ominaisuuksista.

• Napsauta Kopioi-linkkiä, lataa PDF-välilehteä. lasku esikatselu näkyy ikkunan oikeassa reunassa.
• Voit kopioida lasku linkin napsauttamalla Kopioi linkki.
• Lataa lasku PDF-tiedosto napsauttamalla Lataa PDF-tiedosto.
• Napsauta X tai napsauta Sulkeminen, kun olet valmis.

Automatisoitu lasku luominen

Luo ja lähetä automaattisesti toistuvia laskut tilaukset avulla

Jos haluat lähettää asiakkaille laskut automaattisesti tilaus laskutuspäivänä, toimi seuraavasti.

Näytä laskut, jotka on luotu automaattisesti maksut perusteella maksulinkit, tarjoukset tai tilaukset kautta

Kun lasku luodaan automaattisesti maksu maksulinkki tai tarjous, lasku liitetään maksu.

Voit tarkastella laskut laskut indeksisivulta tai tarkastella niihin liittyvää lasku itse maksutietue. lasku ei lähetetä asiakkaalle automaattisesti. Jos haluat lähettää lasku, toimi seuraavasti.

Seuraavat vaiheet

Opi hallitsemaan luotuja laskut.