อัปเดตล่าสุด: 12 มิถุนายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด
|
คุณสามารถสร้างรายงานใหม่และจัดการรายงานที่มีอยู่ในบัญชีของคุณโดยใช้รายการรายงานของคุณหากต้องการวิเคราะห์รายงานแดชบอร์ดแทนโปรดดูวิธีกรองรายงานบนแดชบอร์ดและวิธีกรองแดชบอร์ด
กรองรายการรายงาน
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
- ที่ด้านบนให้คลิกแท็บรายงานทั้งหมด รายงานที่กำหนดเองหรือรายการโปรดเพื่อดูรายงานเฉพาะในรายการรายงานของคุณ
- เลือกตัวกรองเพื่อจำกัดขอบเขตของรายการรายงานของคุณ:
- แดชบอร์ด: กรองรายงานจากแดชบอร์ดเฉพาะที่ไม่ได้กำหนดให้กับแดชบอร์ดใดๆหรือรายงานทั้งหมดในแดชบอร์ด
- เจ้าของ: กรองรายงานโดยเจ้าของที่ได้รับมอบหมาย
- อัพเดทล่าสุด: เลือกช่วงวันที่เพื่อกรองรายงานที่อัพเดท
- แบรนด์: กรองรายงานตามแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง
- คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายงานใดๆในรายการของคุณเพื่อ:
- ลบ: ลบรายงานที่เลือกจากรายการรายงานของคุณและแดชบอร์ดใดๆที่พวกเขาได้รับการเพิ่มลงใน
- เปลี่ยนเจ้าของ: กำหนดรายงานที่เลือกใหม่ให้กับเจ้าของอื่น
- จัดการการเข้าถึง: ตั้งค่าว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายงานที่เลือกได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเข้าถึงรายงาน
- เพิ่มลงในแดชบอร์ด: เพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ด เนื่องจากแดชบอร์ดมีระดับการเข้าถึงของตัวเองการเพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดอาจเปลี่ยนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงได้
- ตั้งค่าแบรนด์: กำหนดรายงานที่เลือกให้กับแบรนด์ พร้อมใช้งานกับส่วนเสริมของแบรนด์
- เลือกตัวกรองเพื่อจำกัดขอบเขตของรายการรายงานของคุณ:
- หากต้องการชื่นชอบรายงานให้คลิกไอคอนดาวที่ถัดจากรายงานในรายการรายงานของคุณ จากนั้นรายงานจะถูกเพิ่มลงในแท็บรายการโปรด คุณสามารถเพิ่มรายงานโปรดได้สูงสุด 10 รายงาน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายรายงานจะถูกจัดกลุ่มตามสถานะที่แตกต่างกัน หากต้องการกรองรายงานของคุณตามสถานะให้เลือกหนึ่งในคุณลักษณะต่อไปนี้ในแถบด้านซ้าย
- รายงานของฉัน: แสดงรายงานทั้งหมด
-
- การตลาด (เบต้า)
- การรายงานขั้นสูง > การระบุแหล่งที่มา (เบต้า)
- ประสิทธิภาพของช่อง
- โฆษณา
- แบบฟอร์ม
- การวิเคราะห์การเข้าชมเว็บ
- แหล่งที่มา
- หน้า
- พารามิเตอร์ UTM
- ประเภทอุปกรณ์
- ประเทศ
- เบราว์เซอร์
- ข้อมูลเชิงลึก CRM > รายชื่อผู้ติดต่อ
- ฝ่ายขาย
- โค้ชตัวแทนและทีม
- ผลลัพธ์การโทร
- แชท
- กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- สร้างข้อเสนอแล้ว
- ช่องทางลูกค้าเป้าหมาย
- เวลาตอบกลับของลูกค้าเป้าหมาย
- ผลการประชุม
- กิจกรรมที่มุ่งหวัง
- งานเสร็จแล้ว
- ไทม์ไลน์กิจกรรมของทีม
- เวลาที่ใช้ในขั้นตอนการซื้อขาย
- การคาดการณ์และไปป์ไลน์
- ประวัติการเปลี่ยนแปลงดีล
- ช่องทางดีล
- น้ำตกไปป์ไลน์ดีล
- อัตราการขายดีลแบบพุช
- หมวดหมู่การพยากรณ์
- สแนปชอตย้อนหลัง
- การบรรลุโควต้า
- หมวดหมู่การคาดการณ์ถ่วงน้ำหนัก
- การฟอร์แคสต์ไปป์ไลน์แบบถ่วงน้ำหนัก
- ผลลัพธ์การขาย
- ขนาดข้อเสนอโดยเฉลี่ย
- เหตุผลที่ดีลสูญหาย
- จัดการรายได้ตามแหล่งที่มา
- ความเร็วในการซื้อขาย
- ดีลที่ชนะและแพ้
- รายได้ (เบต้า)
- ความเร็วในการขาย
- โค้ชตัวแทนและทีม
- บริการ
- ความพึงพอใจของลูกค้า > คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)
- ประสิทธิภาพของทีม
- เวลาเฉลี่ยในการปิดตั๋ว
- เวลารอแชท
- ปริมาณการสนับสนุน
- เวลาในสถานะท่อส่งตั๋ว
- การตลาด (เบต้า)
จัดการรายงานที่มีอยู่
จัดการรายงานของคุณโดยการโคลนการลบรายการโปรดและอื่นๆ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
- คลิกรายงานของฉันเพื่อดูรายงานทั้งหมดของคุณ
- หากต้องการจัดการรายงานแต่ละรายการให้วางเมาส์เหนือรายงานจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการและเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- ปรับแต่ง: แก้ไขรายงานโดยใช้เครื่องมือสร้างรายงาน สิ่งนี้ใช้ได้กับการสมัครรับข้อมูลที่มีรายงานที่กำหนดเองเท่านั้นและยังไม่สามารถใช้ได้กับรายงานบางรายการ (เช่นอีเมลยอดนิยมเอกสารยอดนิยม)
- เปลี่ยนชื่อ: ตั้งชื่อรายงานใหม่
- โคลน: ทำสำเนารายงาน
- ส่งออกข้อมูลที่ไม่ได้ซัมเมอร์: ส่งออกรายงานเป็นไฟล์ CSV, CLS หรือ SLSX
- แชร์ผ่าน: หากคุณได้รวม Slack เข้ากับบัญชี HubSpot ของคุณแล้วให้ส่งลิงก์ไปยังรายงานไปยังช่อง Slack ที่เลือกพร้อมกับข้อความที่เป็นตัวเลือก
- จัดการการเข้าถึง: ตั้งค่าว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายงานได้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้เฉพาะในรายงานที่ไม่ได้อยู่บนแดชบอร์ดเท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเข้าถึงรายงานด้านล่าง
- เปลี่ยนเจ้าของ: กำหนดรายงานใหม่ให้กับเจ้าของรายอื่น
- ตั้งค่าแบรนด์: กำหนดรายงานให้กับแบรนด์ที่ต้องการ พร้อมใช้งานกับส่วนเสริมของแบรนด์
- เพิ่มลงในแดชบอร์ด: เพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ด เนื่องจากแดชบอร์ดมีระดับการเข้าถึงของตัวเองการเพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดอาจเปลี่ยนผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงได้
- ลบ: ลบรายงานจากรายการรายงานของคุณและแดชบอร์ดใดๆที่มีการเพิ่มลงใน
- หากต้องการกู้คืนรายงานที่ถูกลบที่ด้านบนขวาของแดชบอร์ดให้คลิกกู้คืนรายงานที่ถูกลบ ต้องกู้คืนรายงานภายใน 14 วันนับจากวันที่ลบ
จัดการการเข้าถึงรายงาน
รายงานที่เพิ่มลงในแดชบอร์ดของคุณจะถูกควบคุมโดยการตั้งค่าการเข้าถึงของแดชบอร์ดสำหรับรายงานที่ยังไม่ได้เพิ่มลงในแดชบอร์ดคุณสามารถจัดการการเข้าถึงได้
โปรดทราบ: ซูเปอร์แอดมินและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในรายงานและแดชบอร์ดสามารถดูเนื้อหาทั้งหมดรวมถึงเนื้อหาส่วนตัวได้
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
- หากต้องการเปลี่ยนเจ้าของรายงานให้วางเมาส์เหนือรายงานคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการแล้วเลือกเปลี่ยนเจ้าของ
- หากต้องการจัดการการเข้าถึงรายงานที่ยังไม่ได้เพิ่มลงในแดชบอร์ดให้เลื่อนเมาส์ไปที่รายงานคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการแล้วเลือกจัดการการเข้าถึง ในแผงด้านขวาให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้แล้วคลิกบันทึก:
- ส่วนตัวกับเจ้าของ: อนุญาตให้เฉพาะเจ้าของรายงานและผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถดูและแก้ไขรายงานได้
- ทุกคน: อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี HubSpot ของคุณดูรายงาน
- เลือกดูและแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูและแก้ไขรายงานได้
- เลือกดูเท่านั้นเพื่อให้ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถดูได้แต่ไม่สามารถแก้ไขรายงานได้
- เฉพาะผู้ใช้และทีมเฉพาะ (องค์กรสำหรับทีมเท่านั้น): อนุญาตให้ผู้ใช้และทีมเฉพาะในบัญชี HubSpot ของคุณสามารถดูรายงานได้
- เลือกดูและแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บางรายสามารถดูและแก้ไขรายงานได้ คลิกถัดไปที่ด้านล่างขวาและเลือกผู้ใช้และทีมที่จะมีสิทธิ์ดูและแก้ไขรายงาน
- เลือกดูเฉพาะเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้บางรายดูแต่ไม่สามารถแก้ไขรายงานได้ คลิกถัดไปที่ด้านล่างขวาและเลือกผู้ใช้และทีมที่จะมีสิทธิ์ดูรายงาน
สร้างรายงานใหม่
- หากต้องการสร้างรายงานมาตรฐานจากไลบรารีรายงานให้คลิกสร้างรายงานที่ด้านขวาบน เรียนรู้วิธีค้นหาและบันทึกรายงานจากไลบรารีรายงาน
- หากต้องการสร้างรายงานที่กำหนดเองใหม่ให้คลิกสร้างรายงานที่กำหนดเองที่มุมขวาบน พร้อมใช้งานสำหรับมืออาชีพและองค์กร