Berika dina uppgifter om kontakter och företag

Om du har HubSpot Credits kan du berika kontaktregister och företagsregister för att förbättra dina data och bättre förstå dina kunder. När ett register - oavsett om det redan finns eller läggs till i ditt CRM genom köparavsikt - berikas, kommer registrets egenskaper att fyllas i med ny information som finns tillgänglig i berikningsdatasetet.

När du använder berikning måste du använda krediter för att berika dina register. Läs mer om hur du använder HubSpot Credits.

Hantera användarbehörigheter

För att berika register eller redigera berikningsinställningar måste användarkontot habehörigheten Superadmin eller Enrich records .

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på ett användarregister i användartabellen och klicka sedan på fliken Register.
• Under Behörigheter klickar du på Redigera behörigheter.
• Använd sökfältet i menyn till vänster för att söka efter berikningsbehörigheter. Klicka sedan på för att slå på eller av knappen Berika register .

Hantera dina inställningar för berikning

Du kan konfigurera inställningar för Breeze Intelligence för dataförädling av kontakter och företag, t.ex. automatisk eller manuell dataförädling.

För att konfigurera dina berikningsinställningar:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Dataförädling i avsnittet Datahantering i menyn i vänster sidofält.
• På fliken Inställningar konfigurerar du berikningsinställningarna för dina företag eller kontakter:

• • Kontinuerlig berikning av befintliga register: Uppdatera automatiskt tidigare berikade register varje månad när nya data blir tillgängliga.
  • Berikanya register automatiskt: berika automatiskt alla nya register som skapas. Register som skapas via kanaler som inskick av formulär, integrationer eller manuell inmatning. Register kommer att berikas enligt de krav som beskrivs här.
  • Berikaautomatiskt nyligen engagerade kontakter och företag: berika automatiskt de register som ditt team engagerar sig med. Engagemang inkluderar: e-post från en till en, mötesbokningar och aktiviteter som uppdaterar egenskapenSenaste datum för engagemang.
  • Pausa automatisk berikning vid månatlig kreditgräns: förhindra berikning när du har nått din månatliga kreditgräns. Detta gäller växlingarna Berika nya poster automatiskt och Berika nyligen engagerade kontakter och företag automatiskt.

Observera att åtgärdsuppsättningen för pausad berikning inte gäller för manuella berikningsåtgärder eller berikning med följande HubSpot-verktyg: formulärförkortning, import och arbetsflöden. Detta innebär att det är möjligt att överskrida din kreditgräns om berikning sker med dessa metoder.

• På fliken Verktyg konfigurerar du berikningsinställningarna för verktyg:
  • Formulär: gör det möjligt för användare att konfigurera formulärförkortning i HubSpot-formulär.
  • Imports: låter användare berika data om kontakter och företag via import.
  • Automatiseringar av arbetsflöden: tillåter användare att konfigurera arbetsflödesåtgärder som berikar kvalificerade register.

Berika individuella kontaktregister eller Företagsregister

För att berika enskilda register:

• Navigera till dina kontaktregister eller Företagsregister:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Klicka på namnet på det register som du vill berika.
• Klicka på Kontakter i avsnittet Om den här kontakten i den vänstra panelen. Välj sedan Enrich record.

• I den högra panelen visas alla egenskaper som är tillgängliga för berikning, med egenskapens aktuella värde. Markera kryssrutorna bredvid de egenskaper som du vill lägga till i registret.
• Klicka på Berika register längst ned.

Berika flera kontaktregister eller Företagsregister

Du kan berika kontaktregister eller företagsregister i bulk från respektive objekts Listningssida eller verktyget Listor.

För att bulkberika från en indexsida:

• Navigera till dina kontakter eller företag:
  • KontakterI ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag:I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Klicka på kryssrutorna bredvid de register som ska berikas.
• Om du vill välja alla register i en vy markerar du kryssrutan längst upp till vänster. Klicka sedan på Välj alla [x] register. Du kan registrera högst 100 register åt gången från en indexsida.
• Klicka på Berika register högst upp i tabellen.
• I dialogrutan gör du en granskning av antalet register som ska berikas och de krediter som finns tillgängliga på ditt konto. Klicka på Berika register längst ned.

Att bulkberika från en lista:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
• Klicka på namnet på en befintlig lista eller skapa en ny lista.
• Klicka på Åtgärder uppe till höger och välj sedan Berika listan.
• I dialogrutan gör du en granskning av antalet register som ska berikas och de krediter som finns tillgängliga på ditt konto. Längst ner klickar du på Add Enrich record.

Observera: kreditsaldot återspeglar antalet krediter på ditt konto. Beroende på dina berikningsinställningar, fall där berikningen tar upp till två timmar, eller om andra användare använder kontot, kan detta antal ha ändrats mellan åtgärderna. Granska Produkt- och tjänstekatalogen för information om kreditnivåer och eventuella uppgraderingar som är associerade med din användning av berikningsprodukterna.

För att bulkberika från en import:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Datahantering > Dataintegrering.
• Klicka på Importera en fil.
• Klicka på Starta import.
• Välj dina inställningar för import.
• Konfigurera fältkartläggningar.
• Ange detaljer för importen.
• Markera kryssrutan Berika register och gör sedan följande i dialogrutan:
  • Granska antalet register som ska berikas och de krediter som finns tillgängliga på ditt konto.
  • Slå på omkopplarna för Berika register.
  • Klicka på Berika.
• Klicka på Slutför import.

Granskning av en kontakts eller ett företags berikningshistorik

För en snabbvy av kontakter eller företag som har berikats, filtrera efter egenskapenHas been enriched . Om värdet är True har registret berikats. Du kan också använda den här egenskapen i listor eller rapporter.

För att granska mer specifika data, efter att en kontakt eller ett företag har berikats, kommer berikningen att visas på postens Tidslinje, inklusive antalet egenskaper och de berikade egenskaperna.

För granskning av en kontakts eller ett företags berikningshistorik:

• Navigera till dina kontaktregister eller Företagsregister:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Klicka på Avancerade filter för att filtrera efter specifika register. Läs mer om hur du filtrerar register på en indexsida.

• Klicka på namnet på ett register.
• Klicka på fliken Aktiviteter högst upp.
• Klicka på Filtrera efter i rullgardinsmenyn längst upp till vänster och markera kryssrutan Berikning . Alla tidigare aktiviteter för berikning visas på registrets tidslinje för aktiviteter.

• I aktivitetskortet Register Enriched granskar du antalet egenskaper och de egenskaper som har berikats. För granskning av en egenskaps historik klickar du på egenskapen
  

Egenskaperna för berikning

När du berikar dina kontakt- eller Företagsregister kan du berika följande standardkontakt- och företagsegenskaper:

Observera: för egenskaper med kategorier (t.ex. intäktsintervall, typer av branscher) hänvisas till detta kalkylblad med möjliga värden.