Använd Prospekteringsagenten

Prospekteringsagenten undersöker kontakter i ditt CRM och utför personliga uppsökande strategier för prospekt inom HubSpot Smart CRM, vilket hjälper till att bygga en mer kvalificerad Säljpipeline. Du kan manuellt välja kontakter för registrering i agenten eller ställa in regeluppsättningar för att automatiskt registrera kontakter baserat på fastställda kriterier. Du kan också undersöka målkonton och generera e-postmeddelanden baserat på den undersökningen utan att registrera företagen i Prospekteringsagenten.

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen bör du se till att du är helt införstådd med vilka åtgärder som bör vidtas i förväg, liksom funktionens begränsningar och potentiella konsekvenser av att använda den.

Förstå kraven

• En Superadmin måste registrera ditt konto i betaversionen.
• En Superadmin måste klicka för att slå på knappen Ge användare tillgång till att generera AI-verktyg och funktioner, CRM-data, data om kundkonversationer och data om filer i dina AI-inställningar.
• Användare måste vara Superadmin eller ha behörigheten Access prospekteringsagent.
• användare måste aktivera agentåtkomst i sitt konto för att Prospekteringsagenten ska kunna skicka e-post för deras räkning:
  1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
  2. Navigera till Allmänt i menyn i vänster sidofält och klicka sedan på fliken E-post.
  3. I avsnittet Prospekteringsagent markerar du kryssrutan Aktivera agentåtkomst.

Förstå begränsningar och överväganden

• För att undersöka detta beaktar agenten nyligen genomförda engagemang, däribland:
  • Inskick av formulär och sidvyer från de senaste sju dagarna
  • Innehåll i e-post, samtal, inlämningar av playbooks, anteckningar och mötesanteckningar från de senaste 60 dagarna.

Ställ in Prospekteringsagenten

• För att ställa in Prospekteringsagenten:

1. 1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
   2. Klicka på Set up agent.

Bekräfta försäljningsinformation

På sidan Confirm selling information kan du ge information om vad ditt företag säljer, vad du erbjuder och hur dina produkter ser ut.

1. Ange ett namn och en beskrivning för din säljprofil.
2. I avsnittet Säljinformation kommer Breeze automatiskt att sammanfatta information om dina produkter och tjänster baserat på din webbplats. Granska och redigera informationen för den här säljprofilen efter behov. Om du vill återställa informationen i ett fält klickar du på Återställ till original.
3. Klicka på Nästa längst ned till höger.

Observera: branscher och målpersonas genereras på plats endast för Prospekteringsagenten. De är inte integrerade med andra datakällor, till exempel HubSpot företagsegenskaper, dina CRM-egenskaper eller datakällor från tredje part

Välj identitet

På sidan Välj identitet väljer du ett av följande alternativ:

• Skicka från en enda användare: När kontakten är registrerad hos agenten skickas e-postmeddelandena från en enda ansluten e-postadress.
  1. Om du väljer det här alternativet klickar du på rullgardinsmenyn Select a user och väljer en användare.
  2. Välj sedan en ansluten inkorg eller klicka på Anslut en ny inkorg. Detta kommer att vara e-postadressen för alla utskick.
  3. När du är klar med att välja identitet för agenten klickar du på Nästa.

• Skicka från kontaktens ägare: När en kontakt registreras hos agenten skickas e-postmeddelandena från kontaktägarens e-postadress.
  1. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en användare och välj den användare som ska användas som reservavsändare om kontakten är registrerad i agenten, men inte har någon ägare vid registreringen eller om kontaktägaren inte har aktiverat rätt inställningar för e-post.
  2. Välj sedan en ansluten inkorg eller klicka på Anslut en ny inkorg. Detta kommer att vara reservadressen för e-post från ägaren till kontakten.
  3. När du är klar med att välja identitet för agenten klickar du på Next.

Välj call-to-action

På sidan Välj call-to-action kan du växla mellan något av följande alternativ:

• Begär kontakt för att boka ett möte: Välj vilken typ av möteslänk du vill inkludera och ange sedan detaljerna.
  • För att använda en HubSpot Möteslänk, klicka för att växla Använd HubSpot Möteslänk.
    1. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en användare och välj en användare.
    2. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en möteslänk och välj den specifika möteslänken för användaren.
  • Om du vill använda en möteslänk som inte är från HubSpot:
    1. Klicka för att växla Använd möteslänk som inte är från HubSpot.
    2. Ange URL:en för möteslänken som inte är från HubSpot.
  • För att använda avsändarens standardmöteslänk:
    1. Klicka för att växla Använd avsändarens standardmöteslänk.
    2. Användarens standardmöteslänk kommer att användas för call-to-action.
• Bifoga ett HubSpot-dokument: Klicka på Välj dokument och välj sedan det dokument som du vill att agenten ska inkludera från dina dokument.
• Inkludera en URL: ange den URL som du vill att agenten ska inkludera och ange en beskrivning. Klicka på Generera åt mig om du vill att Breeze ska generera en beskrivning.

Välj självständighet

1. Semi-autonom: agenten kommer att undersöka de kontakter du väljer, skriva tre e-postmeddelanden för uppsökande verksamhet och kräva att du granskar e-postmeddelanden, redigerar efter behov och startar uppsökningsprocessen manuellt.
2. Helt autonomt: agenten undersöker de kontakter du väljer och skriver till och skickar tre e-postmeddelanden utan din granskning. Du kan granska e-postmeddelandena när som helst. E-post som skickas i helt autonomt läge innehåller en juridisk ansvarsfriskrivning i sidfoten som säger: Detta e-postmeddelande skrevs med hjälp av AI.
3. Klicka på Skapa säljprofil längst ned till höger.
4. Fortsätt registrera kontakter i Prospekteringsagenten.

Observera: Om du väljer Fullständigt autonomt väljs sändningstiden för agentens e-post utifrån kontaktens tidszon. Om en kontakts tidszon inte är tillgänglig använder agenten ditt kontos tidszon. Prospekteringsagenten använder den e-postsignatur som har konfigurerats i dina inställningar.

Skapa en säljande profil

Din säljprofil kan hjälpa dig att segmentera värdeerbjudandet, tonen och positioneringen i dina e-postmeddelanden. Varje säljprofil kan t.ex. representera en viss produkt, målgrupp och/eller ton. Du kan skapa flera säljprofiler.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på Agent set up längst upp till höger.
3. Klicka på + Skapa ny säljprofil.
4. Fortsätt att konfigurera agentprofilen.

Redigera en säljprofil

Du kan redigera Prospekteringsagentens profil, källor och utbildning samt det autonoma läget.

Agentprofil

• För att redigera beskrivningen av Prospekteringsagenten:
  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
  2. Klicka på Agent setup längst upp till höger.
  3. Klicka på namnet på den säljprofil som du vill redigera.
  4. Klicka på fliken Beskrivning.
  5. Ange namn eller beskrivning.

• Att redigera identiteten på Prospekteringsagenten:

1. 1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
   2. Klicka på Agent setup längst upp till höger.
   3. Klicka på namnet på den säljprofil som du vill redigera.
   4. Klicka på fliken Identity.
   5. Välj antingen Skicka från en enskild användare eller Skicka från kontaktens ägare.

• För att redigera tonen hos Prospekteringsagenten:
  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
  2. Klicka på Agent setup längst upp till höger.
  3. Klicka på namnet på den säljprofil som du vill redigera.
  4. Klicka på fliken Tone (Ton ).
  5. Välj antingen Använd grundton eller Använd varumärkesröst.

• När du är klar med att redigera agentprofilen klickar du på Spara ändringar.

Källor och utbildning

Du kan redigera prospekteringsagentens försäljningsinformation, call-to-action, e-post och öppettider.

• För att redigera försäljningsinformationen för Prospekteringsagenter:
  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
  2. Klicka på Agent setup längst upp till höger.
  3. Klicka på namnet på den säljprofil som du vill redigera.
  4. Klicka på Källor och utbildningi menyn till vänster .
  5. På fliken Selling information klickar du på Analyze website för att analysera din webbplats igen eller redigera något av fälten manuellt.

• För att redigera prospekteringsagentens call-to-action:
  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
  2. Klicka på Agent setup längst upp till höger.
  3. Klicka på namnet på den säljprofil som du vill redigera.
  4. Klicka på Källor och utbildningi menyn till vänster .
  5. Klicka på fliken Call-to-action för att redigera möteslänken, dokumentet och URL:en som du vill att agenten ska inkludera.
• Så här redigerar du Prospekteringsagentens e-postvägledning:
  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
  2. Klicka på Agent setup längst upp till höger.
  3. Klicka på namnet på den säljprofil som du vill redigera.
  4. Klicka på Källor och utbildningi menyn till vänster .
  5. Klicka på fliken E-post-vägledning för att ge agenten vägledning för att generera e-post.
  6. Klicka på rullgardinsmenyn Längd för att anpassa längden på det första e-postmeddelandet.
• Så här redigerar du Prospekteringsagentens uppsökande timmar:
  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
  2. Klicka på Agent setup längst upp till höger.
  3. Klicka på namnet på den säljprofil som du vill redigera.
  4. Klicka på Källor och utbildningi menyn till vänster .
  5. Klicka på fliken Uppsökande timmar.
  6. Klicka på för att växla Utför på arbetsdagar.
  7. I avsnittet Fönster för automatisk sändning av e-post klickar du på rullgardinsmenyerna för sändningsfönster för att anpassa sändningstiden. Klicka på rullgardinsmenyn Standardtidszon för att anpassa tidszonen.
• När du är klar med att redigera källorna och utbildningen klickar du på Spara ändringar.

Autonomt läge

Du kan redigera Prospekteringsagentens grad av självständighet.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på Agent setup längst upp till höger.
3. Klicka på namnet på den säljprofil som du vill redigera.
4. I menyn till vänster klickar du på Autonomous mode för att redigera hur autonom agenten ska vara.
5. När du är klar med redigeringen av det autonoma läget klickar du på Spara ändringar.

Uteslut kontakter

Du kan utesluta listor med kontakter som du inte vill registrera i agenten.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på Agent setup längst upp till höger.
3. Klicka på Uteslutning i menyn till vänster.
4. Använd rullgardinsmenyn Sök för att välja listor med kontakter som du inte vill att agenten ska ta kontakt med. Om du vill skapa en lista klickar du på Skapa lista.
5. När du är klar med dina listor klickar du på Spara ändringar.

Registrera kontakter eller företag i Prospekteringsagenten

Du kan registrera kontakter i Prospekteringsagenten genom manuell registrering, automatisk registrering, med hjälp av ett arbetsflöde eller via fliken Målkonton i Försäljningsarbetsytan.

Observera: Prospekteringsagenten har en gräns på 200 e-postmeddelanden per dag.

Registrera en kontakt eller ett företag manuellt

Använd manuell registrering för att välja kontakter eller företag som du vill att Prospekteringsagenten ska undersöka. Agenten kommer sedan att kompositera och skicka personliga e-postmeddelanden. Vid manuell registrering av en kontakt eller ett företag:

• Du kan registrera 10 kontakter åt gången manuellt och handläggaren söker efter 10 kontakter per minut. Du kan registrera ytterligare grupper om 10 kontakter och de kommer att förbli i statusen Köade medan agenten gör efterforskningar.
• Prospekteringsagenten kan bara undersöka och kompositera e-post för 200 kontakter per konto och dag. När 200 kontakter har registrerats för dagen kommer de återstående kontakterna att vara i statusen Köade till nästa dag.
• Så här registrerar du en kontakt eller ett företag manuellt:

1. 1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
   2. Klicka pårullgardinsmenyn Registrera och välj Registrera kontakter manuellt eller Registrera företag manuellt.
   3. Företag som matchar dina branscher kommer att märkas Matches ICP. Kontakter som matchar dina personas kommer att märkas Målpersona. Använd filtren och sökfältet högst upp för att förfina din sökning.
   4. Välj kontakter eller företag:
      • Om du valde Registrera kontakter manuellt klickar du i kryssrutorna bredvid de kontakter som du vill tilldela prospekteringsagenten. Klicka sedan på Nästa.
      • Om du valde Manuell registrering av företag, kryssrutorna bredvid företagen och klicka sedan på Nästa. Kryssa i rutorna bredvid de kontakter som du vill tilldela agenten. Klicka sedan på Nästa.

1. 5. På sidan Bekräfta skyddsräcken för Prospekteringsagenten, granska din inställning. Klicka på Agent setup för att göra justeringar.
   6. Klicka på Börja registrera.

Registrera en kontakt automatiskt med hjälp av en regeluppsättning

Med regeluppsättningar i prospekteringsagenten kan du automatisera registrering baserat på enkla utlösare och kriterier. Om du vill automatisera registreringen med hjälp av mer komplexa och anpassade kriterier, se avsnittet Registrera en kontakt automatiskt med hjälp av ett arbetsflöde nedan.

Med automatiseringar av registreringen kan upp till 10 kontakter undersökas på en gång. Resten förblir i status Kö. Agenten undersöker 10 kontakter per minut.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Registrera och välj Konfigurera automatiseringar för registrering.
3. Du kan använda utlösarbaserade regeluppsättningar, som registrerar kontakter baserat på åtgärder de vidtar, eller kriteriebaserade regeluppsättningar, som registrerar kontakter baserat på senaste datum för engagemang eller Lista medlemskap. Om du vill aktivera en regeluppsättning för automatiserad registrering klickar du på för att aktivera regeluppsättningen.
4. Klicka på Aktivera regeluppsättning i dialogrutan.
5. Om du vill redigera en regeluppsättning klickar du på Redigera. Gör justeringar av reglerna i den högra panelen och klicka sedan på Spara.

Observera: Prospekteringsagenten registrerar bara en kontakt automatiskt om kontakten inte är registrerad i en sekvens, inte är registrerad i agenten och inte är associerad med öppna eller stängda vunna affärer.

6. Klicka på Tillbaka till översikt för att återgå till sidanÖversikt.
7. På sidan Översikt (Breeze AI > Prospekteringsagent) klickar du på Visa Automatiseringar i avsnittet Automatiserad registrering för att visa och redigera dina automatiserade regler för registrering.

Registrera en kontakt automatiskt med hjälp av ett arbetsflöde

Om du vill automatisera registrering baserat på mer komplexa och anpassade kriterier (t.ex. om en viss fastighet ändras) använder du åtgärden Registrera i Prospekteringsagent i ditt kontaktbaserade arbetsflöde.

Läs mer om hur du skapar ett arbetsflöde och hur du väljer dina arbetsflödesåtgärder.

Registrera målkonton manuellt

Om du har en tilldelad Sales Hub-plats kan du registrera kontakter som är associerade med målkonton i Prospekteringsagenten från Försäljningsarbetsytan.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Prospektering.
3. På sidan Målkonton klickar du på ett målkonto.
4. Klicka på fliken Personer i den högra panelen.
5. I avsnittet Kontakter håller du muspekaren över en kontakt och klickar på Åtgärder och väljer sedan Registrera till agent.
6. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Försäljningsprofil och väljer en försäljningsprofil.
7. Klicka på Börja registrera.

Visa registreringar

Du kan visa de kontakter som är registrerade i Prospekteringsagenten.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på fliken Registreringar längst upp till vänster.

3. I menyn till vänster klickar du på en status för att filtrera registreringar baserat på status.
   • Undersöker: registrerade kontakter som handläggaren undersöker.
   • Redo för granskning: registrerade kontakter till vilka e-post har skrivits men inte skickats. Används i semi-autonomt läge, vilket kräver din granskning innan agenten kan skicka sina e-postmeddelanden.
   • Pågår: Registrerade kontakter som håller på att få e-post.
   • Avslutad: Kontakter som agenten har slutfört sin uppsökande verksamhet för eftersom de svarade, bokade ett möte eller inte svarade men fick alla schemalagda e-postmeddelanden.
   • Felregistrerad: Kontakter vars registreringar misslyckades. Granska kolumnen Status för att se orsaken till felet.
   • Kö: Kontakter som står i kö för undersökning, antingen för att din dagliga gräns har uppnåtts eller för att agenten hanterar för många registreringar samtidigt.
4. För att hitta en viss kontakt anger du en sökterm i sökfältet search längst upp till vänster i vyn och skriver sedan in text.
5. Använd filtren för att söka efter specifika företag eller källor.
6. Om du vill visa mer information om kontakten klickar du på kontaktens namn.
   • Om du vill visa hela kontaktregistret klickar du på Mer och väljer sedan Visa register.
   • För granskning av en sammanfattning som genererats av Breeze klickar du på Mer och väljer sedan Visa forskningsbevis.

Redigera och skicka e-post

Du kan redigera innehållet i e-postmeddelanden om du har valt semi-autonomt läge i din agentinställning. Du kan också granska information om dina e-postmeddelanden och registreringar.

• För att redigera innehållet i e-post för semi-autonomt läge:
  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
  2. Klicka på fliken Registreringar längst upp till vänster.
  3. I tabellen Registreringar klickar du på kontaktens namn. Klicka sedan på Redigera e-post.
  4. Skriv in text för att redigera innehållet. Du kan också markera texten och använda Copilot eller klicka påikonen breezeSingleStarAI för att skapa ett nytt stycke eller en ny mening.
  5. Klicka på Spara uppdateringar av e-post.
  6. För att godkänna e-post och börja skicka dem klickar du på Starta utskick.

• Granskning av information om dina e-postmeddelanden och registreringar:

1. 1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
   2. På fliken Overview, i Daily outreach för idag, kan du se antalet kontakter som undersökts.
   3. I avsnittet För dig idag:
      1. För granskning av en lista över kontakter som registrerats i agenten klickar du på Kontakter som för närvarande är registrerade.
         
      2. Om du vill avregistrera en kontakt klickar du på ellipsikonen. Välj sedan Avregistrera.
         
      3. Om du vill visa mer information klickar du på Granskning av konversation.
      4. Om du vill granska en lista över kontakter som är engagerade klickar du på Mycket engagerade kontakter.
      5. Om du vill visa alla registreringar klickar du på Visa alla registreringar. Läs mer om hur du visar registreringar.
         

Analysera registreringar

Du kan analysera resultaten av registreringen av prospekteringsagenten.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prospekteringsagent.
2. Klicka på fliken Analyze längst upp till vänster.
3. Granska i avsnittet Outcomes (Resultat ):
   • Alla registrerade: antalet kontakter som har registrerats.
   • Levererade e-postmeddelanden: antalet e-postmeddelanden som levererats utan fel.
   • Öppnade e-post meddelanden: antalet e-postmeddelanden som har öppnats.
   • Klickade e-post meddelanden: antalet e-postmeddelanden med länkar som har klickats på.
   • Besvarade e-postmeddelanden: antalet e-postmeddelanden som har besvarats.
   • Bokade möten: antalet möten som har bokats.
4. I avsnittet E-post som skickas idag kan du granska följande mått:
   • Totalt antal e-postmeddelanden som skickas idag: antalet e-postmeddelanden som ska skickas idag, både schemalagda och redan skickade.
   • Redan skick ade: antalet e-postmeddelanden som tidigare har skickats idag.
   • Registreringar som behöver granskas : antalet e-postmeddelanden som behöver granskas innan de skickas.

Undersöka och e-posta målkonton

Om du har en tilldelad Sales Hub-profil kan du undersöka dina målkonton och skriva AI-genererade e-postmeddelanden baserat på den undersökningen utan att registrera målkontot i Prospekteringsagenten.

• Att undersöka målkonton:

1. 1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
   2. Klicka på fliken Prospektering.
   3. På sidan Målkonton visas en lista över dina målkonton.
   4. Om du vill undersöka företag klickar du i kryssrutorna bredvid målkontona och klickar sedan på Starta undersökning . Du kan visa resultaten på fliken Research Agent för målkontot.

• Att skriva ett e-postmeddelande med AI baserat på forskningen:
  1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning. Klicka sedan på fliken Prospektering.
  2. På sidan Målkonton klickar du på ett målkonto.
  3. Klicka på fliken Personer.
  4. Håll muspekaren över kontakten, klicka på Kontakter och välj sedan Utarbeta ett e-postmeddelande med AI.
     • På fliken Motivering klickar du på rullgardinsmenyn för att välja en säljprofil.
     • Klicka på fliken Insikter för att visa forskning från Prospekteringsagenten.
  5. När du har granskat och redigerat ditt e-postmeddelande klickar du på Skicka e-post.

Stäng av Prospekteringsagenten

• För att stänga av prospekteringsagenten för en viss användare måste en superadmin ta bort behörigheten Access prospectingsagent för den användaren.
• Superadmins kan stänga av prospekteringsagenten för hela kontot:
  1. Ta bort behörigheten Access Prospekteringsagent för varje användare.
  2. Klicka för att avaktivera alternativet Ge användare tillgång till att generera AI-verktyg och funktioner, CRM-data, data från kundkonversationer och data från Filer i dina AI-inställningar.

Observera: om du stänger av knappen Generera AI kan även andra AI-funktioner stängas av.

Felsök registrering av kontakter

När en kontakt registreras kan det hända att statusen Errored visas. Nedan finns information om varför registreringen av en kontakt kan misslyckas.