Skapa och använda Associationsetiketter

I ditt HubSpot-konto kan du associera register för att skapa en relation mellan dem (t.ex. kontakt med en affär). Du kan också märka associationer för att beskriva förhållandet mellan associerade register (t.ex. en kontakt är märkt Köpare och är associerad med ett Affärsregister märkt Nya affärer).

Alla HubSpot-konton kan använda Primary-etiketten för företag, men på konton med en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du skapa anpassade etiketter. Associationsetiketter kan beskriva relationer mellan alla CRM-objekt, inklusive kontakter, företag, affärer, supportärenden, admin-aktiverade (t.ex. möten) och Anpassade objekt. Till exempel

• En kontakt kan vara chef på ett företag, men också tidigare anställd på ett annat företag.
• En affär kan ha flera associerade kontakter, en som är beslutsfattare och en annan som är kontakt för fakturering.
• Två företag är associerade med varandra, där den ena är huvudkontoret och den andra är regionkontoret.
• Flera kontakter från samma familj är associerade, med etiketter för partner,förälder och barn.

Om du vill automatisera associationer i ditt system kan du lära dig mer om driftsrelaterade appar på HubSpot App Marketplace.

Skapa associationsetiketter

Användare med Superadmin-behörighet kan skapa anpassade associationsetiketter. Du kan skapa upp till 50 etiketter per par av objekt (t.ex. Kontakt till Affär, Kontakt till Kontakt).

Så här skapar du en Associationsetikett:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn till vänster och välj sedan det objekt som du vill skapa en Associationsetikett för.
3. Klicka på fliken Associations.
4. Klicka på Skapa och konfigurera och välj sedan Skapa och konfigurera etikettgränser.

5. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Objekt som du associerar och väljer sedan det andra objektförhållandet som du skapar etiketten för (t.ex. Affärer-till-kontakter).
6. Välj den typ av etikett som du vill skapa:
   • • En enda etikett: Associationsetiketterna beskrivs på samma sätt, så etiketten kan gälla för båda registren (t.ex. Kollega eller Partner).
     • Ett par etiketter: olika ord används för att beskriva varje sida av Associationsetikettens relation, så två separata etiketter krävs (t.ex. Chef och Anställd, Förälder och Barn, Huvudkontor och Regionkontor). Om du anger en etikett för ett av registren, kommer associationsetiketten automatiskt att anges till den andra etiketten i paret. En parad etikett räknas som en etikett i förhållande till din gräns för anpassade etiketter.
7. Ange ett namn för etiketten.

Observera: Om du använder icke-alfanumeriska tecken i namnet på en Associationsetikett (t.ex. semikolon) kan det leda till fel vid importen. Semikolon används som avgränsare för flera värden i en import.

8. Om du vill redigera etikettens interna namn klickar du på edit pennikon under etiketten. Detta används för integrationer och API:er. När etiketten har skapats går det inte att redigera det interna namnet.
9. Klicka på Nästa längst ned.
10. Ställ in etikettens gränser för varje riktning i Associationsetiketten:
    • Många [register] kan ha etikett: ett register kan associeras med många register i det andra objektet med hjälp av etiketten.
    • Anpassat: ett register kan associeras med ett angivet antal register i det andra objektet med hjälp av etiketten. Ange ett tal i fältet för att ange en anpassad gräns.
11. Klicka på Spara.

Hantera associationsetiketter

Du kan redigera eller ta bort befintliga Associationsetiketter, samt visa mer information om en etiketthistorik och API-detaljer.

Så här hanterar du befintliga Associationsetiketter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects i menyn till vänster och välj sedan det objekt som du vill skapa en Associationsetikett för.
3. Klicka på fliken Associations.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj objektassociationer och välj de associationer som du vill visa etiketter för (t.ex. Affärer-till-kontakter).
5. Håll muspekaren över etiketten och klicka sedan på Mer. Du kommer att se följande alternativ:
   • Redigera etikett: i den högra panelen kan du redigera etikettens namn.

• • Redigera etikettgräns: i den högra panelen anger du gränser för en Associationsetikett.
  • VisaAPI-detaljer: i dialogrutan kan du visa etikettens namn, invers, interna namn, gränser, kategori (om det är HubSpot-definierad etikett eller anpassad) och Associationsetikettens ID. Du kan kopiera ett enskilt värde eller kopiera dem alla. Läs mer om hur du använder dessa värden i API:et för associationer.
  
  • Visa historik: i dialogrutan kan du visa hur etiketten skapades, vilken objektrelation den gäller, när den skapades, vilken användare som skapade den och en tidslinje över ändringar.
  • Radera: i dialogrutan bekräftar du att du inte kan återställa en raderad etikett, sedan raderar du eller avbryter. Om en etikett används i register eller andra HubSpot-verktyg måste du först ta bort etiketterna från dessa tillgångar innan du raderar.

Ange eller uppdatera associationsetiketter på register

På ett register kan du lägga till eller ta bort etiketter för dess associationer. Du kan också ange Associationsetiketter i bulk via import. Om du vill lägga till en ny association med en etikett eller uppdatera ett registers primära företag, lär du dig hur du lägger till eller redigerar associationer på ett register.

För att uppdatera Associationsetiketter för en enskild Association:

1. Navigera till registret med den association som du vill uppdatera.
2. Om du vill lägga till eller redigera etiketter för en befintlig association håller du muspekaren över associationskortet, klickar på Mer och väljer sedan Redigera associationsetiketter.

3. I dialogrutan:
   • Om du vill lägga till en etikett klickar du på rullgardinsmenyn och väljer etiketten.
   • Om duvill ta bort en etikett klickar du påx bredvid etiketten.
   • När du är klar klickar du på Uppdatera.

Använd Associationsetiketter i HubSpot-verktyg

När du har skapat associationsetiketter för att beskriva relationer mellan register kan du lägga till associationsetiketter till nya eller befintliga associationer på ett register eller i bulk via import. Du kan sedan filtrera efter dessa etiketter i HubSpot-verktyg som listor, arbetsflöden och anpassade rapporter.

Associationsetiketter stöds inte för synkronisering via HubSpot-Salesforce integrationen, men innan du uppdaterar associationer rekommenderas det att du förstår hur register synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce.

Filtrera efter associationer i listor

När du skapar en lista kan du filtrera dina register baserat på deras Associations. För kontaktbaserade listor kan du filtrera baserat på kontakternas primära företag associationer. Användare med Professional- och Enterprise-konton kan också filtrera register i listor efter associationsetiketter.

1. Skapa eller redigera en lista.
2. Klicka på +Lägg till filter.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Filtrering på och välj sedan objektet i avsnittet Associerat objekt (t.ex. i en kontaktbaserad lista väljer du Företag för att filtrera baserat på kontakternas företag).
4. Välj en kategori och ett filter och ställ sedan in dina kriterier.
5. Som standard kommer listan att innehålla register när några associerade register uppfyller kriterierna.
6. Om du vill ställa in dina kriterier baserat på den primära företags-associationen eller en anpassad associationsetikett klickar du på [Objekt] är associerat till: Alla [objekt] och sedan välja en etikett i rullgardinsmenyn .Detta kommer att filtrera registren baserat endast på associationer med den etiketten, så listan kommer att innehålla ett register endast en associerad post har den etiketten och det registret uppfyller kriterierna.

7. När du är klar med att ställa in kriterier för listan klickar du på Spara lista längst upp till höger.

Läs mer om hur du skapar listor.

Använd Associationsetiketter i arbetsflöden

När du har skapat Associationsetiketter kan du använda dem för att utlösa för registrering och vissa åtgärder i arbetsflöden. Du kan till exempel automatiskt skicka ett e-postmeddelande till kontakter baserat på attribueringar för deras associerade primära företag, eller om en affär flyttas till ett annat affärsfas , automatiskt uppdatera stadiet för de associerade affärerna.

Följande funktionalitet stöds:

• Utlösare för registrering: registrera register i ett arbetsflöde om associerade register uppfyller angivna kriterier.
• Arbetsflödesåtgärder:
  • Grenar
  • Ställ in eller ta bort en egenskap för associerade register.

• • Kopiera en egenskap från registrerade poster till associerade poster, eller till registrerade poster från associerade poster.

• • Skicka ett e-postmeddelande till associerade kontakter.

Utlösare för registrering

Du kan använda Associationsetiketter i arbetsflöden baserade på Kontakt, Företag, Affärer, Supportärenden, Admin-aktiverade (t.ex. Listningar) eller Anpassade objekt när du anger Utlösare för registrering. Så här ställer du in utlösare baserat på associationsetiketter:

1. Skapa ett arbetsflöde.
2. Klicka på Ställ in utlösare.
3. I den vänstra panelen klickar du på När filterkriterier uppfylls.
4. Klicka på + Lägg till filter.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Filtrera på och välj sedan det associerade objektet i avsnittet Associated object.
6. Välj en egenskap att filtrera efter och ställ sedan in dina kriterier.
7. Som standard baseras filtret på Alla [objekt], vilket innebär att ett register registreras när något av dess associerade register uppfyller kriterierna.
8. Om du vill ställa in dina kriterier baserat på en Associationsetikett klickar du på [Objekt] är associerat till: Alla [objekt] och väljer sedan en etikett i rullgardinsmenyn. Detta kommer att registrera registren baserat endast på associationer med den etiketten, vilket innebär att arbetsflödet endast registrerar ett register om de har ett associerat register med den etiketten och det registret uppfyller kriterierna.

9. När du är klar med att ställa in dina utlösare klickar du på Spara längst ner.

Åtgärder

Så här använder du Associationsetiketter i en arbetsflödesåtgärd:

1. Skapa ett arbetsflöde.
2. Om du vill lägga till en arbetsflödesåtgärd klickar du på plussymbolen +.
3. Om du vill skapa en filialklickar du påFilial.
   • Skapa en om/då-filial eller ett värde är lika med gren.
   • Om du skapar en om/då-filial:
     • Klicka på + Lägg till filter inom en gren.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Filtrera på och välj sedan objektet i avsnittet Association .
     • Välj en egenskap att filtrera efter och ställ sedan in dina kriterier.
     • Som standard baseras filtret på Alla [objekt], vilket innebär att registret flyttas nedåt i grenen när något av de associerade registren uppfyller kriterierna. Om du vill ställa in dina kriterier baserat på en Associationsetikett klickar du på [Objekt] är associerat till: Alla [objekt] och sedan välja enetikett på i rullgardinsmenyn .Detta flyttar register endast baserat på associationer med den etiketten, vilket innebär att ett register endast flyttas nedåt i grenen om det har ett associerat register med den etiketten och det registret uppfyller kriterierna.

• • Om att skapa ett värde är lika med gren:
    • Klicka på fältet Egenskap eller värde att förgrena på och välj sedan en egenskap i avsnittet [Associated Objekt]: [Förfiningskriterier]. Förfiningskriterierna avgör vilket associerat register som värdet ska kopieras från (t.ex. det senast uppdaterade, en viss etikett). Detta visas bara om du har lagt till associationstypen som en tillgänglig datakälla.
    • Klicka på Nästa.
    • Ange eller välj det värde som ska förgrenas och lägg till ytterligare förgreningar efter behov.
    • När du är klar klickar du på Spara.

4. Om du vill ange eller rensa en egenskap för associerade register klickar du på Edit record.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Typ av objekt och välj sedan objektet.
   • Som standard kommer uppdateringen av egenskapen att ställas in baserat på Alla [objekt], vilket innebär att alla associerade registers egenskapsvärden kommer att ställas in eller rensas. Om du vill ange eller rensa egenskapens värde endast för associationer med en viss etikett klickar du på rullgardinsmenynAssociationsetikett till objekt och väljer sedan enetikett på .
   • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att redigera, välj sedanden egenskap som ska ställas in eller rensas och klicka sedan på Spara. Läs mer om hur du redigerar register med arbetsflöden.

5. Om du vill kopiera ett värde mellan associerade register klickar du på Edit record.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Typ av objekt och välj sedan det objekt som du vill kopiera från.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att redigera, välj sedanden egenskap som du vill kopiera från och klicka sedan på Spara. När du kopierar ett värde till en annan egenskap måste egenskaperna vara kompatibla. Läs mer om kompatibla typer av egenskaper.
   • Klicka på textrutan Välj ett värde.
   • Välj ett alternativ i panelen Välj datavariabel :
     
     • Om du vill kopiera från registrerade poster till associerade poster väljer du det registrerade objektet. Förfiningskriterierna avgör från vilket associationsetikettsregister värdet ska kopieras (t.ex. det senast uppdaterade, en viss etikett). Detta visas bara om du har lagt till typen av association som en tillgänglig datakälla.
     • Om du vill kopiera till registrerade register från associerade register väljer du det associerade objektet.

• • När du är klar klickar du på Spara.

6. I ett kontakt- eller företagsbaserat arbetsflöde klickar du på Skicka e-post för att skicka ett e-postmeddelande till associerade kontakter. I ett kontaktbaserat arbetsflöde väljer du Associated contact i avsnittet Send to.
   • Om du vill redigera vilka associationer som ska få e-postmeddelandet klickar du på rullgardinsmenyn Associationsetikett och väljer sedan de etiketter som ska få e-postmeddelandet eller klickar på x för en vald etikett om den associationstypen inte ska få e-postmeddelandet.
   • Välj vilken e-post som ska skickas till de kontakter som är associerade och klicka sedan på Spara.

Läs mer om hur du skapar arbetsflöden.

Använd Associationsetiketter i anpassade rapporter

I anpassade rapporter kan du använda Associationsetiketter för att ange vilka register som ska ingå i rapporten baserat på deras etiketter. Du kan också använda Associationsetiketter som en axel, ett nedbrytningsfält eller ett filter i din anpassade rapport.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
3. I den vänstra panelen väljer du Anpassad rapportbyggare.
4. Välj dina datakällor:
   • Välj primärkälla genom att klicka på rullgardinsmenyn Primär datakälla och välja en primärkälla. Den primära källan du väljer påverkar vilka etiketter som är tillgängliga. En rapport med den primära datakällan Kontakter innehåller till exempel bara etiketter som du har skapat i dina inställningar för associationsetiketter för kontakter.

1. • Välj dina sekundära källor genom att välja bland CRM-objekt , Marknadsföring, Försäljning, Service och Anpassade objekt. Om du vill använda etiketter för associationer mellan olika objekt måste du välja minst ett ytterligare CRM-objekt.

5. Klicka på Välj Associationsetiketter högst upp i datakälleditorn.
6. I rullgardinsmenyn väljer du de etiketter som du vill inkludera i rapporten.
   • För associationer mellan objekt kan du markera kryssrutan Alla [objekt] för att inkludera alla associerade register för det objektet, oavsett deras etiketter. Detta väljs som standard om det inte finns några definierade etiketter för en objektrelation.
   • För samma associationsetikett för objekt kan du bara välja en associationsetikett för samma objekt per rapport.
   • För parade etiketter kommer den riktning du väljer att påverka de data som ingår i rapporten (om du t.ex. väljer Underordnat företag till Moderföretag kommer företag med etiketten Underordnat företag att vara den primära datakällan i rapporten och företag med etiketten Moderföretag kommer att vara en ytterligare källa).
7. Du kan klicka på Tillbaka till datakällor för att fortsätta redigera dina källor, eller klicka på Nästa för att fortsätta. Du kan uppdatera dina datakällor och associationer när som helst i rapportbyggaren genom att klicka på Redigera datak ällor i den vänstra sidofältet.
8. Lägg till fält i rapporten som en axel, ett nedbrytningsfält eller ett filter. Som standard visas fält från den primära källans etikett i den vänstra panelen (t.ex. Kontakter (primär), Företag (Moderföretag) etc.). Om du vill komma åtAssociationsetikettens fält kan du söka i källorna eller klicka på rullgardinsmenyn Bläddra och sedan välja objektet med den angivna etiketten (t.ex .Kontakter (Partner), Företag (Underordnat företag) osv.)

9. Avsluta skapandet av din anpassade rapport.

Läs mer om hur du skapar rapporter i den anpassade rapportbyggaren.

Exempel på rapporter

Följande är exempel på användningsfall för användning av Associationsetiketter i anpassade rapporter.

• Lista ett moderföretags alla underordnade företag och deras årliga intäktsvärden.

• Du hanterar uthyrning av lägenheter och har aktiverat objektet Listor. Du skapar två Associationsetiketter för långtids- och korttidsuthyrning.
  • För att dela upp dina rapportdata efter dessa etiketter:
    
    • Välj Kontakter som primär datakälla och välj sedan Listningar som sekundär.
    • Välj dina Associationsetiketter.
    • Klicka på och dra datapunkten Associationsetikett till X-axelns kanal.
    • Klicka på och dra egenskapen Antal kontakter till Y-axelns kanal.
    • Klicka sedan på och dra egenskapen Original Traffic Source till kanalen Break down by.
    • Diagrammet visar hur många kontakter som har hyrt en kortsiktig och långsiktig vistelse och vilken källa de hittade uthyrningen.

• • För att endast rapportera om kontakter med en Associationsetikett för listningar på kort sikt:
    • Klicka på filtret Associationsetikett.
    • Välj är någon av och klicka på Kort sikt.