Ställ in verktyget för prognoser

Prognosverktyget gör det möjligt för chefer att hålla reda på teamets framsteg mot att nå sina mål. För att använda prognosverktyget måste du ställa in den prognostiserade affärssumman för prognosverktyget och relaterade rapporter. Du kan också ställa in prognoskategorier för var och en av dina säljpipelines eller använda affärsfaser. Sedan ställer du in mål för prognostiserade intäkter för dina teammedlemmar. Du kan också anpassa de prognoskolumner som ska visas i prognosverktyget.

Läs mer om hur du konfigurerar typer av prognoser.

Observera: Du måste vara Superadmin för att kunna konfigurera prognosverktyget och redigera dina prognoskategorier och inställningar. Användare med behörigheten Prognos kan se och göra ändringar i prognosverktyget, men kan inte redigera prognoskategorier och inställningar.

Ställ in ditt verktyg för prognoser

Ställ in affärssumman för ditt prognosverktyg

Prognosens affärssumma avgör hur affärssummor visas i prognosverktyget och relaterade rapporter. Befintliga och nya användare med behörigheter för Prognos kommer att vara inställda på att använda Viktad summa som standard.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt > Prognos i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Affärssumma för Prognos och välj en summa.
   • Viktad summa: Summan multiplicerad med sannolikheten för affär .
   • Totalbelopp: hela affärssumman.
   • Prognos summa (äldre): gör att du kan ställa in affärsegenskapen Prognos sannolikhet manuellt eller genom automatisering av arbetsflödet. Detta alternativ visas i konton som skapats före den 20 mars 2024.
     

Ställ in din prognosperiod

Prognosperioden anger den tidsperiod som du ska använda för intäktsmål och inlämning av prognoser för alla pipelines.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt > Prognos i menyn till vänster i sidofältet.
3. Om du vill ställa in en månatlig eller kvartalsvis prognosperiod klickar du på rullgardinsmenyn i inställningen Välj prognosperiod för alla pipelines och väljer en tidsperiod.

Observera: Om du redigerar prognosperioden återställs de prognostiserbara intäktsmålen och prognosinlämningen för alla pipelines. Du måste skapa nya intäktsmål och prognoser.

Ställ in statusindikatorn för inlämning av prognos

När statusindikatorn för inlämning av prognos är aktiverad visas en indikator i cellen för inlämning av prognos för de användare som inte har uppdaterat sin prognos inom den angivna summan av dagar. Indikatorn visas endast när användarens prognos är filtrerad till den aktuella perioden.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt > Prognos i menyn till vänster i sidofältet.
3. I avsnittetInlämningar av prognoser markerar du kryssrutan Statusindikator för inlämning av prognoser. När den är aktiverad är standardinställningen åtta dagar. Du kan redigera antalet dagar upp till trettioen dagar.

4. När inställningen är aktiverad visas en indikator i kolumnen Prognos inlämning .
   

Ställ in kategorierna för prognoser för din pipeline

Med kategorier för prognoser kan du gruppera dina affärer i kategorier som representerar sannolikheten för att en affär stängs. Användare kan också manuellt uppdatera kategorin för prognoser för en enskild affär från Affärsregistret. Så här ställer du in dina kategorier för prognoser:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Prognos.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj en pipeline att ändra.

5. Använd rullgardinsmenyerna för kategori för att organisera dina affärsfaser i en av fyra kategorier för prognoser. Markera och avmarkera kryssrutorna bredvid de affärsfaser som ska inkluderas.
   • Ej prognostiserad: affärer som finns i affärspipeline för den aktuella tidsperioden, men som inte ingår i prognosen.
   • Pipeline: Affärer som har låg sannolikhet att stängas.
   • Best case: Affärer som kommer att stängas i bästa fall och som har en måttlig sannolikhet att stängas.
   • Commit: Affärer som har en hög sannolikhet att stängas och som har bekräftats i prognosen.
   • Stängd och vunnen: affärer som har stängts inom den prognostiserade tidsperioden.

6. Om du vill uppdatera prognoskategorierna automatiskt när en affär flyttas till ett annat affärsfas klickar du på för att slå på Automatisera progn oskategorier. När den här inställningen är aktiverad skapas ett arbetsflöde i ditt verktyg för arbetsflöden. Arbetsflödet heter Prognos Category Mapping for Pipeline: [namn på pipeline].

7. Klicka på Spara.

Dina befintliga och nya affärer kommer att kategoriseras i en av prognosens kategorier baserat på deras affärsfas.

Anpassa ditt verktyg för prognoser

Du kan anpassa standardinställningarna för verktyget Prognos. Detta inkluderar kategorier för prognoser, kolumner i prognostabellen

Anpassa kategorierna för prognoser

HubSpots standardkategorier för prognoser inkluderar Mest troligt, Bästa fall, Pipeline och Commit. Om du vill redigera kategorietiketterna eller lägga till en annan kategori kan du redigera egenskapen Prognos kategori.

För att redigera eller lägga till kategoribeteckningar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt > Prognos i den vänstra sidofältet.
3. Klicka på Redigera kategorier för prognos på fliken Inställningar.
4. I den högra panelen kan du ange ett annat värde för en av de befintliga egenskaperna. Eller så kan du klicka på Lägg till ett alternativ och ange ett nytt värde för kategorin Prognos.

5. Klicka på Spara.

Förutom Ej prognostiserad och Stängd och vunnen kommer endast fem ytterligare kategorier att visas i din mappning av prognoskategorier. Närmare bestämt kommer endast de fem sista egenskaperna att visas som kategorier som du kan mappa till i dina prognosinställningar. Om du har fler än fem ytterligare kategorier måste du dra och släppa dina egenskapsvärden till en av de fem sista positionerna i egenskapens inställningar för att den ska visas i dina inställningar för prognoser.

Observera: Även om endast de fem senaste prognoskategorierna visas i dina prognosinställningar kan du välja vilken prognoskategori som helst när du manuellt uppdaterar ett Affärsregisters egenskap Prognos kategori.

Tänk på att ordningen på kategorierna kommer att påverka rapporten Ändringshistorik för affärer i ditt verktyg för analys av försäljning. Affärer måste gå igenom prognoskategorierna i ordning, från topp till botten, för att räknas som en affär vars prognostiserade affärssumma har flyttats framåt. Om ordningen på dina kategorier till exempel är Best Case, Pipeline och sedan Commit, kommer affären när den flyttas från Best Case till Pipeline att räknas som en affär vars prognostiserade summa flyttades framåt i din rapport om affärshistorik för den valda tiden.

För att välja vilka kolumner och prognoskategorier som ska visas i prognosverktyget:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Prognos i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på Anpassa kategoritabellen för prognos.
• I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid de kolumner som du vill att användarna ska se.
• Klicka på Spara.

Anpassa standardkolumnerna för tabellen Prognos

Superadmins kan konfigurera standardkolumnerna som visas i prognostabellen.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt > Prognos i menyn till vänster i sidofältet.
3. På fliken Inställningar klickar du på Välj standardkolumner för tabellen med affärer för prognoser.
4. Fortsätt att anpassa standardkolumnerna.
5. Klicka på Spara.

Använd kategorier för prognoser

När en representant arbetar med en affär kan han eller hon omvärdera den kategori för prognoser som tilldelats affären och besluta att en annan kategori bättre representerar sannolikheten för att affären stängs. De kan manuellt uppdatera kategorin för prognosen för en enskild affär från Affärsregistret:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på en affär.
3. I avsnittet Om i den vänstra sidofältet klickar du på Åtgärder och väljer sedan Visa alla egenskaper.
4. Sök eller bläddra efter egenskapen Prognos kategori och klicka sedan på rullgardinsmenyn för att välja en annan kategori.
5. Klicka på Spara längst ned till vänster.

Sätt upp mål för försäljningen för ditt säljteam

När du har anpassat dina prognoskategorier måste du tilldela ditt team mål för prognostiserbara intäkter. Om du vill skapa, redigera eller ta bort mål måste du ha Superadmin- eller Prognos-behörighet.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Prognos.
2. Klicka på Skapa mål uppe till höger.
3. Som standard kommer mallen Prognos för intäkter att väljas.
4. Fortsätt konfigurera målet.
5. När du är klar klickar du på Done.

När du är klar med att ställa in dina prognoskategorier och tilldela ditt team mål för prognostiserbara intäkter kan du lära dig mer om hur du använder prognosverktyget.