Administrer varslinger i Slack

Etter at du har koblet Slack-appen til HubSpot-kontoen din, kan du motta HubSpot-brukervarsler, samtalevarsler og samtale- og notatvarsler som Slack-meldinger. Du må legge til HubSpot-appen i alle private Slack-kanaler for å kunne motta varsler.

Legg til HubSpot-appen i en privat Slack-kanal

Du må legge til HubSpot-appen i alle private slakk-kanaler for å motta varsler i den kanalen. For å legge til appen:

• I Slack-kontoen åpner du den private kanalen du vil legge til HubSpot-appen i. 
• Finn ikonet øverst til høyre med bildet eller avataren. Klikk på ikonet for å åpne kanalmenyen.
• Klikk på fanen Integrasjoner, og klikk på Legg til en app. 
• Søk etter HubSpot og klikk på Legg til. 

Du må gjenta denne prosessen for hver private kanal du vil bruke med Slack-integrasjonen. 

Motta HubSpot-varsler i Slack

HubSpot-brukervarsler

Brukervarsler i HubSpot inkluderer omtaler av poster, innsendinger av skjemaer og oppgavetildelinger og påminnelser. Slik mottar du HubSpot-brukervarsler i Slack:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Varsler i menyen til venstre i sidepanelet.
• Klikk på fanen Andre programmer.
• Klikk for å  slå på Slack-bryteren for å få HubSpot-varsler, oppgaver og skråstrek-kommandoer i Slack. 

• I delen Hva du blir varslet om, utvider du emnet du vil motta varslinger for, og merker av for den spesifikke varslingstypen.

Varslinger sendes som standard til HubSpot-appen i Slack. Du vil automatisk motta HubSpot-varslinger i Slack hvis HubSpot-brukerens e-post samsvarer med e-posten til din Slack-bruker. Finn ut hva du kan gjøre hvis HubSpot-bruker-e-posten din ikke samsvarer med Slack-bruker-e-posten din.

Slik hindrer du at brukervarsler sendes til Slack:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Varsler i menyen til venstre i sidepanelet.
• Klikk på fanen Andre programmer.
• Hvis du vil stoppe bestemte varsler, fjerner du merket i avmerkingsboksen ved siden av varslingstypen og klikker på Lagre.
• Hvis du vil stoppe alle brukervarslinger, klikker du for å slå av Slack-bryteren for å stoppe alle HubSpot-varslinger i Slack.

Varsler fra HubSpot-innboksen

Når du har installert Slack-appen, kan du velge hvilken Slack-kanal nye live chat-samtaler fra HubSpot skal sendes til:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Slakk. 
• I kategorien Generelle innstillinger konfigurerer du Slack-kanaler for innboksene dine:
  
  • Slå på/av-bryteren for å synkronisere en HubSpot-innboks med en Slack-kanal.
  • Klikk på rullegardinmenyen Slack Channel, og velg hvilken kanal du vil knytte innboksen til.
  • Klikk på rullegardinmenyen Kanaltyper i innboksen, og velg hvilke kanaltyper som skal synkroniseres med Slack. 

Når du har knyttet Slack-kanalen til innboksen, vil du motta varsler for innkommende direktechatter. Du kan også chatte med besøkende direkte gjennom Slack-tråden. 

Klikk på Svar i innboksen for å få tilgang til samtalen i HubSpot. Eller, hvis det er en live chat, kan du svare via Slack-tråden. Hele samtalen logges fortsatt i innboksen.

Aktivitetsvarsler for poster

Når et selskap eller en avtale har blitt knyttet til en kanal, vil alle nye anrop, notater, e-poster, oppgaver og møter i den posten, og kontakter knyttet til disse selskaps- eller avtalepostene, utløse et Slack-varsel. Du kan knytte flere poster til samme Slack-kanal. 

• Gå til en firma- eller avtalepost:
  • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på navnet på posten.
• Gå til Slack-kortet i det høyre panelet, og klikk på Tilknytt Slack-kanal.

• Velg en Slack-kanal i dialogboksen:
• Hvis du vil velge en eksisterende Slack-kanal, klikker du på rullegardinmenyen Velg Slack-kanal.
• Hvis du vil opprette og knytte til en ny Slack-kanal, klikker du på Opprett ny Slack-kanal. Angi kanalnavn, kanalsynlighet og kanalbeskrivelse. Hvis du vil invitere brukere til kanalen, klikker du på rullegardinmenyen Velg Slack-brukere. Når du er ferdig, klikker du på Opprett Slack-kanal.
• Merk av i boksene for hvilke aktivitetstyper du vil motta varsler for i kanalen.
• Klikk på Tilknytt Slack-kanal. 

Når du har tilknyttet en Slack-kanal, kan du redigere eller fjerne tilknytningen.

• Hvis du vil redigere en tilknytning, klikker du Handlinger > Rediger tilknytning.
• Klikk på rullegardinmenyen i dialogboksen, velg en ny Slack-kanal, og klikk deretter på Lagre. 
• >Hvis du vil slette tilknytningen, klikker du på Handlinger > Fjern tilknytning. 

Merk: Bare utgående e-poster som sendes via HubSpot-kontoen din eller logges på HubSpot, og videresending av e-post og svar som sendes via HubSpot-kontoen din, sendes til Slack. Videresending av e-post eller svar sendt eller mottatt i e-postklienten vil ikke bli sendt til Slack, selv om du er logget på HubSpot. 

Du kan også bruke arbeidsflyter til å opprette og knytte en Slack-kanal til en firma- eller avtalepost. En post tilknyttet Slack-kanal vil vises i Slack-kortet på posten.

Når et anrop starter, sendes en Slack-varsling til Slack-kanalen for den tilknyttede posten. Når anropet avsluttes og anropstype, anropsresultat og notater legges til, oppdateres varslingen.

Send tilpassede Slack-varsler via arbeidsflyter (kun Professional og Enterprise)

Du kan sende tilpassede Slack-varsler fra HubSpot-kontoen din ved hjelp av arbeidsflyter. I Slack-varslingen kan du legge til handlingsknapper som lar brukerne utføre umiddelbare handlinger i Slack. Disse inkluderer oppretting av oppgaver og notater, loggføringsaktiviteter og oppdatering av postegenskaper i HubSpot.

Slik sender du et Slack-varsel med en arbeidsflyt:

• Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en arbeidsflyt for å redigere en eksisterende arbeidsflyt. Eller klikk på Opprett arbeidsflyt for å opprette en ny arbeidsflyt.
• Klikk på + pluss-ikonet på tidslinjen for arbeidsflythandlingen for å legge til en arbeidsflythandling.
• Klikk på Slack i panelet til venstre under Integrerte apper, og velg deretter Send et Slack-varsel.

• • Hvis du vil varsle individuelle Slack-brukere, klikker du på rullegardinmenyen Send varsling til brukere og velger deretter brukerne du vil varsle. Bare brukere som har tilordnet e-postadressen sin, vises i rullegardinmenyen. 
  • Hvis du vil varsle en Slack-kanal, klikker du på rullegardinmenyen Send varsling til kanaler og velger en kanal du vil varsle. Du vil ikke se noen private kanaler med mindre du har lagt til HubSpot-appen i den. 
  • Hvis du vil varsle posteieren, merker du av for Send varsler til eksisterende eiere. 
  • Skriv inn varslingsmeldingen i tekstboksen Melding . 
  • Hvis du vil legge til handlingsknapper i Slack-varslingen, klikker du på rullegardinmenyen Legg til handlinger i varslingen og velger handlingene du vil inkludere. De tilgjengelige handlingene som kan legges til i et Slack-varsel, inkluderer: 
    • • • Opprett et notat
        • Loggmøte
        • Logg samtale
        • Logg epost 
        • Opprett oppgave
        • Ring kontakt 
        • Epostkontakt
        • Oppdater [object]
        • Listetilknytninger

• • Hvis du vil @omtale en bruker i Slack-varslingen, klikker du på Legg til at-mentioner i rullegardinmenyen for varsling og velger bruker som skal omtales. 
• 
  • Klikk på Egenskaper som skal inkluderes i rullegardinmenyen for meldinger, og velg egenskapene du vil inkludere i varslingsmeldingen (valgfritt).
• Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
• Når en post registreres i arbeidsflyten og handlingen utføres, sendes varslingen til den valgte Slack-brukeren eller -kanalen.
• Hvis du inkluderte handlingsknapper i varselet, vil det, når varselet er levert til Slack, inkludere knapper for å utføre de tilsvarende HubSpot-handlingene, og det vil merke brukeren du valgte for nevningen.

• Brukeren kan klikke på handlingsknappen for å utføre ønsket handling.

Merk: Handlingsskjemaet Oppdater [object] viser objektets egenskaper som er inkludert i objektets opprettingsskjema i HubSpot-kontoen din.

Varslinger fra helpdesk

Se gjennom hvordan du kobler HubSpot-helpdesk til Slack for å administrere billetter og motta HubSpot-varsler i Slack. 

Opprett en Slack-kanal gjennom arbeidsflyter (kun Professional og Enterprise)

Bruk en arbeidsflyt til å automatisere prosessen med å opprette en ny Slack-kanal. Når kanalen er opprettet, vises den i den tilknyttede CRM-posten. Kortet vil merke at kanalen ble opprettet av en arbeidsflyt. 

• Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en eksisterende arbeidsflyt, eller opprett en ny arbeidsflyt.
• Klikk på plussikonet + for å legge til en arbeidsflythandling.
• Klikk på + pluss-ikonet på tidslinjen for arbeidsflythandlingen for å legge til en arbeidsflythandling.
• Klikk på Slack i panelet til venstre under Integrerte programmer, og velg deretter Opprett en Slack-kanal. 
  • Hvis du vil angi et navn for Slack-kanalen, klikker du på Kanalnavn-feltet. Du kan angi kanalnavnet eller bruke et tilpassingstoken. Kanalnavn må være på 80 tegn eller mindre, og kan bare inneholde små bokstaver, tall, bindestreker og understrek.
  • Hvis du vil velge synlighet for Slack-kanalen, klikker du på rullegardinmenyen Kanalsynlighet og velger synlighet. Du kan velge om den opprettede kanalen skal være offentlig eller privat. En privat kanal vil bare være synlig for brukeren som eier den registrerte posten.
  • Hvis du vil legge til en beskrivelse i Slack-kanalen, klikker du på feltet Angi kanalbeskrivelse . 
  • Hvis du vil invitere brukere til Slack-kanalen, klikker du på rullegardinmenyen Inviter brukere til kanalen og velger brukerne du vil invitere. 
  • Hvis du vil velge aktivitetstypene du vil varsle Slack-kanalen om, klikker du på Aktivitetsoppdateringer som skal sendes til rullegardinmenyen for kanalen, og velger aktivitetstypene.