Rapporten maken in de commerce analytics suite

Gebruik commerciële analyserapporten om je facturerings- en betalingsgegevens bij te houden. Pas kant-en-klare rapporten aan om de belangrijkste statistieken van je facturen, abonnementen en betalingen te controleren.

Commerciële rapporten maken, bekijken en opslaan

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik in de linkerzijbalk op Commerce.
3. Klik in de linkerzijbalk op het onderwerp dat u wilt analyseren om alle rapporten weer te geven die betrekking hebben op een bepaald Commerce-onderwerp. Er verschijnen kant-en-klare rapporten.
   
   
4. Selecteer een rapport waarmee u wilt werken. In het middelste paneel verschijnt een voorbeeld van het rapport. Meer informatie over de verschillende rapporttypes.
5. Gebruik de vervolgkeuzemenu's in de kop Filters bovenaan het rapport om je gegevens te filteren. Beschikbare filters verschillen per rapport. Meer informatie over het bewerken van rapportfilters.
   
   
6. Om de rapportvisualisatie verder aan te passen, klik je op Aanpassen.
7. Om het aangepaste rapport te delen met andere gebruikers, klik je op Acties > URL rapport kopiëren. U kunt dit rapport delen met alle gebruikers die toegang hebben tot handelsrapporten. Meer informatie over rapporttoegangspermissies vind je in de HubSpot gids voor gebruikerspermissies.
8. Om rapportdetails aan te passen, open je de rechter zijbalk om gegevens in het rapport te definiëren, groeperen en vergelijken.
   • Definieer
     • Toon statistieken: schakel de schakelaar Toon statistieken in of uit om een overzicht van je belangrijkste gegevens te zien.
     • Geselecteerde eigenschappen: klik op Geselecteerde eigenschappen om geselecteerde eigenschappen toe te voegen of te verwijderen.
     • Eigenschap: klik op de vervolgkeuzemenu's Eigenschap om de sleutelgegevens in dit rapport te selecteren.
   • Groep
     • Dimensie: klik op het vervolgkeuzemenu om te kiezen hoe uw gegevens worden gegroepeerd.
     • Opsplitsen op: klik op het vervolgkeuzemenu om uw gegevens op te splitsen volgens een specifieke geselecteerde eigenschap.
   • Vergelijk
     
     • Vergeleken met: klik op het vervolgkeuzemenu om uw gegevens te vergelijken met verschillende datumeigenschappen.
   • Meer
     
     • Sorteren op: klik op het vervolgkeuzemenu om je gegevens op een specifieke eigenschap te sorteren.
   
9. Om meer te lezen over een rapport, navigeer je in de rechterzijbalk naar het tabblad Over dit rapport.
10. Zodra je het rapport hebt aangepast, sla je het op in je rapportenlijst of een dashboard door bovenaan op Rapport opslaan te klikken. Leer hoe je een rapport opslaat in een rapportlijst of dashboard.
    
    
11. Leer hoe je rapporten exporteert.

Soorten handelsrapporten

Hieronder staan de handelsrapporten die beschikbaar zijn in de rapportverzamelingen.

Facturen

• Ouderdomsoverzicht: het aantal facturen op basis van de ouderdom van de debiteuren.
• Verschuldigd saldo: het verschuldigde saldo voor eenmalige en terugkerende factuurbetalingen.
• Gefactureerde vs. werkelijke omzet: het totaal gefactureerde bedrag vs. het totaal betaalde bedrag in bedrijfsvaluta op basis van vervaldatum.
• Factuurstatus: de status van facturen gebaseerd op het aantal dagen te laat betaald versus op tijd.

Abonnementen

• Waarde churn-abonnementen: de som van de jaarlijks terugkerende inkomsten en de maandelijks terugkerende inkomsten op basis van churn-abonnementen.
• Churn-abonnementen: het aantal churn-abonnementen.
• Waarde nieuwe abonnementen: de som van de jaarlijks terugkerende inkomsten en de maandelijks terugkerende inkomsten op basis van nieuwe abonnementen.
• Nieuwe abonnementen: het aantal nieuwe abonnementen.

Betalingen

• Brutobetalingsomzet: de brutobetalingsomzet op basis van eenmalige/initiële betalingen en terugkerende betalingen.
• Totaal betalingsvolume: het totale betalingsvolume op basis van de som van het brutobedrag.