HubSpotで経常収益をトラッキングする

HubSpotで定期的なサービスおよび製品を管理する場合、収益分析レポートで取引金額の予測値を経時的に分析して追跡できます。

収益分析ツールを使用することにより、特定の期間中にどの程度の収益または損失があるかを追跡して、更新、アップグレード、ダウングレード、および配信解除が収益に与える影響をさらに深く理解できます。

経常収益のトラッキングをセットアップする

経常収益プロパティーを作成する

経常収益のトラッキングを開始するには、その前に、HubSpotアカウントで既定の経常収益取引プロパティーを作成する必要があります。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• 左のサイドバーで［セールス］を選択します。
• ［フォーキャストと収益］に移動し、［収益］レポートを選択します。
• ［プロパティーを追加してトラッキングを開始］をクリックします。このオプションが利用できない場合、プロパティーはすでに作成されています。
• ダイアログボックスで［プロパティーを作成］をクリックします。

以下の経常収益プロパティーがアカウント上に作成されます。

• 経常収益の金額：取引に関連する経常収益の合計金額。これは月間の値です。
• 経常収益の取引タイプ：取引のタイプ。このプロパティーに設定可能な値は、［新規ビジネス］、［更新］、［アップグレード］、［ダウングレード］です。
• 経常収益の失効日：取引でのこの特定の経常収益額が集金されなくなった日付。
• 経常収益の失効の理由：この特定の経常収益額が集金されなくなった理由。設定可能な値は、［解約］、［更新］、［アップグレード］、［ダウングレード］です。

経常収益プロパティーに値を追加する

プロパティーを作成した後、取引でこれらのプロパティーに値を追加します。その後、収益分析ツールによりデータのレポートが作成されます。

注：収益分析レポートでは、経常収益プロパティーのそれぞれに入力された値を使用することによって、一定期間にわたる新しい収益、既存の収益、または失った収益を計算します。これらの収益は、取引に関連付けられている製品または見積もりの値を使用して計算されるわけではありません。収益分析レポート内でデータを確認するためには、これらのプロパティーを手動で更新する必要があります。

経常収益プロパティーに値を入力するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• 取引の名前をクリックします。
• ［概要］セクションで［全プロパティーを表示］をクリックします。
• 検索バーに経常収益と入力し、4つの経常収益プロパティーを見つけます。
• 各プロパティーにカーソルを合わせて鉛筆アイコンedit をクリックし、経常収益イベントに基づいて、必要に応じて各プロパティーに値を追加します。例として、以下のような場合が挙げられます。
  • 取引が新しいビジネスである場合：
    • 既存の取引の［経常収益取引タイプ］プロパティーで、［新規ビジネス］を選択します。
    • 既存の取引の［経常収益の金額］プロパティーに合計金額を入力します。
    • ［保存］をクリックします。
  • 取引が解約になる場合：
    • ［経常収益の失効日］プロパティーで日付を選択します。
    • ［経常収益の失効の理由］プロパティーで、［解約］を選択します。
    • ［保存］をクリックします。
    • 注：このような解約取引をアナリティクスの［既存の経常収益］列から除外するには、それらの［経常収益の失効日］プロパティーおよび［経常収益の失効の理由］プロパティーの両方に値を入力する必要があります。
  • 更新がある場合：
    • 既存の取引の［経常収益の失効日］プロパティーで、日付を選択します。
    • 既存の取引の［経常収益の失効の理由］プロパティーで、［更新］を選択します。
    • ［保存］をクリックします。
    • 次に、取引を再作成し、新しい取引の［経常収益の取引タイプ］を［更新］に設定します。この新しい取引は経常収益レポートには記載されませんが、以降は確実に元の取引がレポートに含まれるようになります。
  • アップグレード／ダウングレードがある場合：
    • 既存の取引の［経常収益の失効日］プロパティーで、アップグレードまたはダウングレードの日付を選択します。
    • 既存の取引の［経常収益の失効の理由］プロパティーで、［アップグレード］または［ダウングレード］のいずれかを選択します。
    • ［保存］をクリックします。
    • 次に、取引を再作成し、［アップグレード］または［ダウングレード］を［経常収益の取引タイプ］として選択します。更新後の合計金額を［経常収益額］フィールドに入力します。

注：収益分析レポートに含まれるのは、取引ステージが［成立］の取引だけです。取引の「成立日」が収益レポートの開始日になります。

収益分析ツールで収益を分析する

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］＞［セールス］に移動します。
• ［売上結果］＞［収益］を選択します。
• ［日付範囲］と［頻度］のドロップダウンメニューを使用して、特定の期間にデータを絞り込みます。現在の日付より将来の日付範囲を選択することにより、すでに判明している収益に基づいて予測を立てることができます。HubSpotは、選択された期間内で「成約済み」であることが分かっている取引の収益のみに基づき、将来の収益予測を推定します。

• 左上の［任意のパイプライン］をクリックして、特定の取引パイプラインにデータを絞り込みます。
• 新規の経常収益、既存の経常収益、喪失した経常収益でチャートデータを絞り込むには、レポート上部の測定指標をクリックします。新規の経常収益、既存の経常収益、および喪失した経常収益の計算方法をご確認ください。

• チャートグラフ化で各月にマウスポインターを合わせると、特定の月の新規経常収益、既存の経常収益、失った経常収益の合計が表示されます。 
• 図の下にある表を見ると、各月の新規経常収益、既存の経常収益、失った経常収益の合計額の内訳を確認できます。
• 値をクリックすると、右パネルにその収益に関連する取引が表示されます。

経常収益の算出

経常収益分析ツールでは、以下の測定指標を分析することができます。これらは、取引の経常収益プロパティーで設定された値に基づいています。

• 新規の経常収益：新規の経常収益には、新規ビジネスまたはアップグレードである取引が集計されます。
• 既存の経常収益：既存の経常収益には、更新された取引が集計されます。 
• 喪失した経常収益：解約された取引、ダウングレードされた取引、または経常収益の日付が無効になっている取引は、喪失した経常収益と見なされます。 
  • 停滞している取引（解約またはダウングレードされた取引や、理由が未指定の取引）は、マイナスの金額として計上されます。
  • ［ダウングレード］に分類されている有効な取引は、プラスの金額として計上されます。

注：喪失した経常収益の合計金額は、これらの金額を集計したものです。場合によっては、レポート期間中にダウングレードされた有効な取引の値が、停滞している取引の値を上回ると、この合計がプラスの金額になることがあります。

新規の経常収益、既存の経常収益、および喪失した経常収益は、取引の経常収益のプロパティーに設定された値、取引のクローズ日、およびレポートのために選択された期間によって決定されます。 

例えば、クローズ日が2022年07月19日の取引の場合：

• 2022年07月15日から開始するレポートには、「新規の経常収益」として含められます。
• 2022年7月22日から開始するレポートには、「既存の経常収益」として含められます。

経常収益レポートでは、まずレポートの開始日に基づいて既存の収益を計算し、次にクローズ済みの収益と喪失された収益を追加します。

例

更新された取引が経常収益レポートにどのように表示されるかの例を以下に示します。

• 2022年1月1日に、取引Aはクローズし、コンタクトによる100ドルのサブスクリプション購入を表しています。
• この経常収益を追跡するために、取引Aに以下のプロパティーを設定します。
  • 経常収益の金額：100ドル
  • 経常収益の取引タイプ：新規ビジネス
• 経常収益レポートを取引の成立日（2022年1月1日）より前に開始するように設定した場合、100ドルは新規の経常収益に算入されます。取引のクローズ日より後の日付の場合は、100ドルは既存の経常収益に計上されます。
  
  
• 取引Aに関連付けられているコンタクトが2022年6月1日にサブスクリプションを更新したときに、あなたは更新を追跡するために新しい取引（取引B）を作成したとします。取引Bには以下のプロパティーを設定します。
  • 経常収益の金額：100ドル
  • 経常収益の取引タイプ：更新
• さらに、この更新を追跡するために、取引Aに以下のプロパティーを設定しました。
  • 経常収益の失効日：2022年6月1日
  • 経常収益の失効の理由：更新
• 経常収益レポートの開始日を2022年6月1日に設定した場合、以下の理由により、取引Aからの100ドルは既存の経常収益に分類されます。
  • 取引Aの取引タイプが「新規ビジネス」で、失効の理由が「更新」であるため。
  • 取引Bのクローズ日が取引Aの失効日と同じ日であり、取引タイプが「更新」であるため。