ガイド付きアクションのカスタマイズ

ガイド付きアクションは、パイプライン成長を促進し、営業ワークスペースで取引をクローズするための次のステップを強調する、HubSpotを利用した推奨です。スーパー管理者は、どのガイド付きアクションをチームに表示されるかをカスタマイズし、各タイプのガイド付きアクションが表示される期間を定義できます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、[セールスワークスペース]に移動します。
• 「 ガイド付きアクション 」タブをクリックします。
• ガイド付きアクションのテーブルで、チームに表示する各ガイド付きアクションの横にある スイッチ をオンに切り替えます。ガイド付きアクションについてもっと詳しく。 
• 「DESCRIPTION」列は、ユーザーがガイド付き実行キュー内にいるとき、またはガイド付きアクションが提案される時間枠で、どのデフォルトアクションが提案されるかを説明します。 

• 推奨される既定のアクションを変更するには、 アクション をクリックして、別のオプションを選択します。例えば、[ 過去のリードとの再エンゲージ]の場合、既定のアクションは[ 電話をかける]です。これを変更するには、[ 電話をかけ る] をクリックし、[ Eメールを作成]を選択します。今後、ガイド付き実行キューで過去のリードと再度エンゲージするために推奨されるアクティビティーは、[ Eメールを作成]になります。
• ガイド付きアクションの期間を変更するには、期間の説明内の既存の 数値 をクリックします。ダイアログボックスで新しい 数値 を入力し、 ドロップダウンメニュー を選択して目的の単位(時間、日、または週)を選択します。 アクションは、応答なしで4日後にのみトリガーされるようになりました。
• ［保存］をクリックします。