リストの絞り込みとリストビューの管理

リストを作成した後、より効率的にリストを管理する方法をご紹介します。この記事では、リストを絞り込む方法、再確認するためにリストビューを保存する方法、ビューに列として表示するリストプロパティーをカスタマイズする方法について説明します。

モバイルデバイスでリストビューにアクセスする場合は、 HubSpotモバイルアプリでリストを使用する方法をご確認ください。

リストを絞り込んでビューを保存する

特定の条件に基づいてリストをセグメント化し、分類しやすくすることができます。例えば、過去7日間でメンバー数が100人を超えたリストのビューを作成したり、マーケティングキャンペーンで使用されたリストを絞り込んだりすることができます。

リストビューを作成

新しいリスト保存済みビューを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リスト］の順に進みます。
2. ［+ビューを追加］をクリックします。 
3. [新しいビューを作成]をクリックします。
    
   
4. ポップアップウィンドウで、ビューの名前 を入力し、 オーディエンス を選択します。 
5. ［確認］をクリックします。 

リストビューにフィルターを追加する

ビューのフィルターを追加または変更するには、テーブルの上部にあるプロパティーのドロップダウンメニューを使用するか、他のリストプロパティーに基づいて詳細フィルターをセットアップします。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リスト］の順に進みます。
2. ビューの タブをクリックします 。
3. 次のデフォルトのメニューで絞り込むことができます。 
   • 全てのチーム：特定のチームに割り当てられているリスト。
   • 全ての作成者：リストの作成者。
   • 全てのタイプ：動的リストまたは静的リストを選択します。
   • 全てのオブジェクト：絞り込む対象のオブジェクトリストを選択します。
   • 使用箇所:リストを使用するツールを選択します。 
4. 他のプロパティーで絞り込むには、[詳細フィルター]をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
   • フィルター基準にするプロパティー選択します。
   • 選択したプロパティーの条件を設定します。詳しくは条件の設定をご確認ください。
   • 同じフィルターグループに別のプロパティーを追加するには、[AND]の下にある [+フィルターを追加 ]をクリックします。andロジックを使用してフィルターを設定する場合、リストがビューに含まれるためには、フィルターグループの全ての条件を満たしている必要があります。 
   • 新しいフィルターグループにプロパティーを追加するには、[ または]の横にある [+フィルターグループを追加 ]をクリックします。ORロジックを使用してフィルターを設定する場合、リストがビューに含まれるためには、少なくとも1つのフィルターグループの条件を満たしている必要があります。
   • フィルターをビューに保存するには、パネルを閉じてから、 saveEditableView 保存 アイコンをクリックします。
5. フィルターを削除するには、フィルターの横にある[ x ]をクリックします。

リストビューを管理

リストビューを作成した後、管理するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リスト］の順に進みます。
2. ビューを並べ替えるには、タブをクリックして新しい位置にドラッグします。
3. デフォルトのビューを設定するには、ビューのタブをクリックして左端までドラッグします。このビューは、リストに移動するたびに最初に表示されるタブになります。 
4. ビューを閉じるには、ビューのタブにある[X]をクリックします。［ビューを追加］ドロップダウンメニューまたは［全てのビュー］ページから、ビューを再度開くことができます。
5. ビューの列を変更するには、テーブルの右上にある [アクション ] > [列を編集]をクリックします。列を編集してから、[ 適用]をクリックします。ビュー列のカスタマイズについて詳細をご確認ください。
6. ビューを複製するには、 duplicate 複製アイコンをクリックします。ダイアログボックスに複製するビュー の名前 を入力し、[保存]をクリックします。同じフィルターを使った新しいビューが作成されます。
7. 自分のアカウントに保存されている全てのビューを管理するには、［全てのビュー］をクリックします。[すべてのビュー ] ページに、独自のカスタムリストビューが表示されます。
   
   
8. [すべてのビュー ]ページで、すべてのカスタムリストビューを複製、編集、エクスポート、または削除できます。そのためには、リストビューの上にマウスポインターを置き、[ その他]をクリックして、オプションを選択します。
   • 名前を変更：ビューの名前を更新します。ダイアログボックスに 名前を入力し、[ 保存]をクリックします。
   • Delete：ビューを削除します。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。ビューは削除されますが、そのビューに含まれるリストが削除されることはありません。
   • 共有を管理：ビューへのアクセスを許可するユーザーを更新します。ダイアログボックスで、ビューを非公開にするか、チームで共有するか、アカウントのすべてのユーザーと共有するかを選択します。[保存 ]をクリックして確認します。
   • 複製：ビューを複製します。ダイアログボックスに複製するビュー の名前 を入力し、[保存]をクリックします。同じフィルターを使った新しいビューが作成されます。
   • [エクスポート]: ビュー内のリストをエクスポートします。ダイアログボックスにエクスポート の名前 を入力し、 ファイルタイプ と エクスポートするデータ を選択して、[ エクスポート]をクリックします。