HubSpotとSurveyMonkeyの連携を使用する

HubSpot と SurveyMonkeyの連携により、HubSpotからアンケートを送信し、HubSpotでSurveyMonkeyのデータを使用してコンタクトをセグメント化し、適格判定を行うことができます。

連携の要件

• スーパー管理者であるか、HubSpotアカウントに対する プロパティー設定を編集 およびアプリマーケットプレイスアクセス 権限を持っている必要があります。
• SurveyMonkeyの 有料プラン 

ご注意: HubSpotとSurveyMonkeyの連携は、米国のライセンスを持つSurveyMonkeyアカウントにのみ接続できます。

SurveyMonkey Basic アカウントをお持ちの場合、 「ウェブ」リンクコレクター またはEメールコレクターによる収集 同期 アンケートできません。過去にEメールコレクターを使用してアンケートを同期していた場合、HubSpotアカウントで過去の回答を表示することができます。ただし、今後はEメールコレクター方式を使用できなくなります。 

SurveyMonkey連携をインストールする

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 検索バー を使用して、SurveyMonkey連携を探して選択します。
• 右上の[ アプリをインストール]をクリックします。
• SurveyMonkeyの資格情報を入力し、[ログイン]をクリックします。 

同期設定を確認

HubSpotのSurveyMonkeyとの連携の同期設定を定義し、SurveyMonkeyからHubSpotへのアンケート同期方法を決定します。 

SurveyMonkeyアンケートのグローバル同期設定を管理する 

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
• ［SurveyMonkey］をクリックします。
• [グローバル設定]タブで、[ 新規アンケートからデータを自動的に同期 ]チェックボックスをオンにして、今後のすべてのSurveyMonkeyアンケートをHubSpotに自動的に同期します。 
• SurveyMonkeyからの不完全なアンケート回答をHubSpotに同期するには、[ 部分的なアンケート回答を自動的に同期]チェックボックスを選択します。

個々のSurveyMonkeyアンケートの同期設定を管理する

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
• ［SurveyMonkey］をクリックします。
• [グローバル設定]タブでは、検索バーを使用して、 アンケート名でアンケートを検索できます。
• 過去のアンケートのデータを同期するには、アンケートの上にマウスポインターを置いて[今すぐ同期]をクリックし、アンケートの全ての履歴データをHubSpotに同期します。

• 1つのアンケートの同期設定をカスタマイズするには、次の手順に従います。
  • アンケート の名前 をクリックします。
  • 右側のパネルで、[ 自動同期 アンケート応答 ]チェックボックスをオンにして、個々のアンケートの今後のアンケート応答を自動的に同期します。次に、[ 部分的なアンケート応答同期 ]チェックボックスをオンにして、そのアンケートの一部回答同期ます。 

アンケート回答者からのEメールアドレスと名前を同期する

• HubSpotは、アンケートタイプに基づいてアンケート回答者のEメールアドレスを別に収集します。

  • Eメール招待コレクターアンケート：アンケートにEメール アドレス フィールドを含める必要がありません。ユーザーのEメールアドレスは、SurveyMonkey Eメール内のアンケートリンクがクリックされたときに自動的に収集されます。

  • 「ウェブ」リンクコレクターアンケート: 回答者にEメールアドレスを尋ねる必要があります。HubSpotと連動するEメールアドレスを収集するには、次の2つの方法があります。

    • Eメールアドレス フィールドに 追加情報に関する質問を含め ます。この質問はアンケート内の任意の場所に追加できます。また、Eメールアドレスのフィールドのラベルには任意の言語を使用できます。

    • 回答者にEメールを尋ねる単一テキストボックス質問を含めます。

    • 1つのアンケートに両方のタイプの質問を含める場合は、HubSpotがコンタクト情報質問に送信されたEメールアドレスを同期します。アンケートにEメールアドレスを尋ねる複数の質問が含まれている場合は、HubSpotが最初のEメールアドレスを使用してコンタクトを作成します。

    • コンタクト情報の質問にEメールアドレスがない場合、HubSpotは他の単独テキスト回答フィールドの中からそれを検索します。name@company.comという通常のEメール形式のEメールアドレスがある場合、HubSpotはこのEメールアドレスを回答者と関連付けます。 

• また、HubSpotは、コンタクト情報質問からアンケート回答者の名前も同期します。回答者が名前が既に存在するコンタクトの場合は、そのコンタクトの名前が更新されません。

コンタクトビューからアンケートを送信する

コンタクトダッシュボードからアンケートを送信するには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• アンケートを送信するコンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。
• トップメニューで、[ その他 ] > [ Send SurveyMonkey アンケート]をクリックします。

• 右パネルで、コンタクトに送信するアンケートを選択します。 
• ［送信］をクリックします。

コンタクトレコードからアンケートを送信する

コンタクトレコードからアンケートを送信するには、次の手順を実行します。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• コンタクトの名前をクリックします。
• 右パネルの［SurveyMonkey］セクションで、［既存のアンケートを送信］をクリックします。
• 右パネルで、コンタクトに送信するアンケートを選択します。 
• ［送信］をクリックします。
• アンケートを送信すると、コンタクトレコードのSurveyMonkeyセクションにステータスと詳細が表示されます。

注:HubSpotからカスタムアンケートを送信することはできません。 

ワークフローを通じてアンケートを送信

[SurveyMonkeyアンケートワークフローを送信 ]アクションを使用すると、HubSpotからSurveyMonkeyアンケートを自動的に送信できます。たとえば、このアクションを使用すると、サポートチームとのチケットがクローズされたときに、SurveyMonkeyアンケートをコンタクトに自動的に送信できます。

このアクションは、コンタクトベースのワークフローと他のワークフロータイプの両方で使用できます。他のワークフロータイプでのコンタクトベースのワークフローアクションの使用について詳細をご確認ください。

• HubSpotアカウントで、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。  
• 既存のワークフローを編集するには、ワークフローにマウスポインターを合わせ、［編集］をクリックします。または、新規ワークフローを作成する。
• ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。  
• 左側のパネルの[SurveyMonkey]で、[アンケートを送信]を選択します。 
• 送信するアンケートを選択するには、[ アンケートを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックします。 

HubSpotでSurveyMonkeyのデータを表示する

アンケートで同期が有効になっている場合は、HubSpotが全ての既存のデータを新しい回答者データと一緒に同期します。新しいEメールアドレスはすべて、HubSpot で新しいコンタクトとして作成されます。既存のコンタクトでは、アンケートデータがそのコンタクトレコードに追加されます。

回答によってコンタクトプロパティーは更新されませんが、それらがコンタクトタイムラインに表示されます。個々のコンタクトレコード上とリスト内の回答データを表示してセグメント化することもできます。

個々のコンタクトレコードでSurveyMonkeyのデータを表示する

SurveyMonkeyアンケートを同期すると、アンケート回答がコンタクトのタイムラインにアクティビティーとして表示されます。クイズタイプのアンケートのクイズスコアは、コンタクトレコードにも回答と共に表示され、コンタクトベースのワークフローやリストで条件として使用できます。SurveyMonkey Basicプランを使用している場合は、タイムラインイベントに、コンタクトがアンケートに回答したことが示されます。年間支払いのSurveyMonkeyプランを使用している場合、タイムラインイベントに、特定の質問に対するコンタクトからの回答の内訳が表示されます。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
• コンタクトの名前をクリックします。
• コンタクトのタイムラインの上部にある［アクティビティーを絞り込み］をクリックしてから、［SurveyMonkey］チェックボックスを選択してオンにします。 

リスト内のSurveyMonkeyのアクティビティーに基づいてコンタクトをセグメント化

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リスト］の順に進みます。
• 右上の［リストを作成］をクリックします。
• 左上の edit 鉛筆アイコン をクリックしてリストに名前を付け ドロップダウンメニュー をクリックし、動的リスト または静的リストのどちらにするかを選択します。
• [フィルター ] セクションで [ add フィルターを追加 をクリックします。 
• [フィルター]カテゴリーで、[ SurveyMonkey]を選択します。

• コンタクトをセグメント化する SurveyMonkeyリスト条件 を選択します。 
  • アンケートに回答したかどうかに基づいてコンタクトをセグメント化するには、次の手順を実行します。 
    • [SurveyMonkey アンケート] を選択します。 
    • 検索バーを使用してアンケートを検索して選択してから、［応答がありました］または［応答がありませんでした］を選択します。 
  • アンケートの特定の質問への回答に基づいて、またはクイズベースのアンケートの特定のスコアに基づいてリストをセグメント化することもできます。
    • [SurveyMonkey質問]を選択します。 
    • 質問を選択し、回答条件を設定します。