カスタマーポータルの設置

カスタマーポータルを活用することで、顧客はあなたの会社とのコミュニケーションを自分で管理できます。カスタマーポータルはログイン後のホームです。顧客はここでサポートチケットを表示して開き、サポートチケットに返信できます。通常、カスタマーはナレッジベースからカスタマーポータルにアクセスできますが、ポータルへのリンクを直接カスタマーと共有することもできます。

チケットに関連付けられた コミュニケーションのみがカスタマーポータルに表示されます。これには、 チャット、 Facebook Messenger、 フォーム送信、 またはコミュニケーション受信トレイ または ヘルプデスクに接続されたチームの共有アドレスチャネルに送信されたメッセージが含まれます.コミュニケーションの受信トレイにもヘルプデスクにも接続されていないEメールアドレスで送受信されたEメールは、カスタマーポータルには表示されません。

注：カスタマーポータルを設定するには、カスタマーポータル設定アクセスが必要です。

カスタマーポータルの設置

カスタマーポータルを有効にする前に、ドメインに接続し、ログイン方法と認証方法をセットアップし、処理への同意テキストの言語をカスタマイズする必要があります。また、カスタマーポータルのブランディングを管理したり、チケットリストとチケット詳細ページのテンプレートをプレビューしたり、カスタマーポータルにサポートフォームを追加したりすることも可能です。

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
2. [ カスタマーポータルをセットアップ]をクリックします。
3. ポータルの名前を入力します 。これは、顧客がカスタマーポータルにログインしたときにブラウザータブに表示されるタイトルです。
4. [次へ:ドメインを接続]をクリックします。
5. [ポータル ドメイン ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ドメインを選択します。[ スラッグ ]フィールドに、URLの末尾に表示されるスラッグを入力します。ドメインが接続されていない場合は、 ドメインをHubSpotに接続する 方法をご確認ください。
6. カスタマーポータルは、ドメインで設定されたプライマリー言語で表示されます。［ドメインとURL］設定でドメインの言語を変更すると、カスタマーポータルの言語も更新されます。［ドメインの言語を管理］をクリックして、ドメインの変更を行います。現時点では、多言語カスタマーポータルはサポートされていません。HubSpotが提供する言語の詳細 .
7. [Next: Set up your tickets(次:チケットをセットアップ)]をクリックします。
8. 新しいチケットが送信される既定の受信トレイを選択するには、 ドロップダウンメニューをクリックし、 受信トレイまたはヘルプデスクを選択します。
9. [顧客チケット権限 ]セクションで、 次のいずれかのオプションを選択します。
   • 顧客が表示できるチケットを、顧客のコンタクトが関連付けられているチケットに限定します：コンタクトがカスタマーポータルにログインすると、そのコンタクトのレコードに関連付けられているチケットのみが表示されます。
   • 顧客が自分の会社が関連付けられているチケットを表示できるようにする：コンタクトがカスタマーポータルにログインすると、コンタクトレコードに関連付けられたチケットに加えて、プライマリーの会社のレコードに関連付けられたチケットが表示されます。
10. [次へ: アクセスの構成] をクリックします。
11. [アクセス制御 ]セクションで、オプションを選択します。
    • [アクセス グループ メンバーシップが必要です]オプションをクリックし、 ドロップダウンメニュー をクリックし、アクセス権を付与する アクセスグループを選択します。簡単な登録メールがコンタクトリストに送信されます。登録メールをカスタマイズする方法もご覧ください。
    • セルフ登録が必要:カスタマーポータルの登録とログイン情報の収集と作成を誰にでも認めます。このオプションを選択するには、 非公開コンテンツ設定でセルフ登録が有効になっている必要があります。
12. [ ポータルのセットアップを完了]をクリックします。

カスタマーポータルを管理する

カスタマーポータルのセットアップ後は、いつでも設定を編集できます。

ポータル名とチケットの表示名を編集する

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
2. ポータル名を入力します。これは、顧客がカスタマーポータルにログインしたときにブラウザータブに表示されるタイトルです。
3. デフォルトでは、「 チケット 」というラベルはカスタマーポータルのチケットホームページに表示されます。ビジネス用語に合わせてこのラベルを変更するには、［チケットの表示名］に新しい名前を入力します。たとえば、ラベルを Orders (注文)、 Cases (ケース )、または Requests ( 要求) に変更できます。フォームのヘッダーテキストを更新して新しいラベルを反映させる方法をご覧ください。
   

ドメインを管理する

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
2. URLに移動します。 [スラッグ ]フィールドで、URLスラッグを編集できます。カスタマーポータルに使用するドメインを管理するには、[ Manage your domains(ドメインを管理)]をクリックします。
3. カスタマーポータルは、ドメインで設定されたプライマリー言語で表示されます。［ドメインとURL］設定でドメインの言語を変更すると、カスタマーポータルの言語も更新されます。［ドメインの言語を管理］をクリックして、ドメインの変更を行います。HubSpotが提供する言語の詳細 .

注：現時点では、多言語カスタマーポータルはサポートされていません。

ログインと認証を編集

顧客がカスタマーポータルを利用するには、ログインする必要があります。ポータルへのアクセスには、会員登録（）が必要な場合と、シングルサインオン（SSO）（）を使用してアクセスを提供する場合があります。SSOを使用すると、顧客は外部アプリやカスタマーポータルで1組のログイン資格情報を使用できます。

ログイン方法と認証方法は、カスタマーポータル ドメインの 非公開コンテンツ設定 で制御されます。

シングルサインオン(SSO)を使用してアクセスを提供するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
2. ［HubSpot認証］セクションで、［シングルサインオン（SSO）に変更］をクリックします。非公開コンテンツ設定にリダイレクトされます。IT管理者は、GoogleやOktaなどのIDプロバイダーアカウントの中でHubSpotアプリをセットアップしてそこで顧客にアクセス権を提供することができます。SAMLおよびJWTベースのアプリがカスタマーポータルでサポートされます。SSOの設定について詳細をご確認ください。
3. SSOを設定するとき、全てのSSOユーザーにカスタマーポータルへのアクセスを許可するか、特定のコンタクトリストにアクセス権を与えるかを次のように選択できます。
   • HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。

• • [オーディエンスアクセスの管理]セクションで、[ 全てのSSOユーザーを許可]または [リストを使用して特定のSSOユーザーにアクセス権を付与]を選択します。

アクセス制御の編集

顧客が自分でログインを作成できるようにすることも、特定のアクセスグループにアクセス権を割り当てることもできます。

1. 特定のコンタクトリストに対してアクセス権を付与するには、次の手順に従います。
   
   • HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
   • [アクセス制御 ]セクションで、[ アクセス グループ メンバーシップが必要です]オプションを選択し、 ドロップダウンメニューをクリックして、アクセス権を付与する アクセスグループを選択します。

簡単な登録メールがコンタクトリストに送信されます。登録メールをカスタマイズする方法もご覧ください。

2. ユーザーが独自のログインを作成できるようにするには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
   • [ セルフ登録が必要]オプションを選択します。これにより、誰でもカスタマーポータルに登録して独自のログインを作成できるようになります。このオプションを選択するには、 非公開コンテンツ設定でセルフ登録が有効になっている必要があります。

非公開コンテンツのシステムページを設定する

顧客がカスタマーポータルにアクセスしたときに使用するシステムページ（登録、サインイン、サインアウトを行えるページを含む）を、選択して編集できます。また、アクセス拒否ページやパスワードリセットのページを構成することもできます。

カスタマーポータルのシステムページを設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、[ コンテンツ]> [非公開コンテンツ]に移動します。
3. [ページ]タブをクリックします。
4. システムページのタイプごとの ドロップダウンメニューをクリックし、 テンプレートを選択します。
5. テンプレートを選択した後は、[ アクション ]をクリックし、対応するオプションを選択することで編集またはプレビューできます。

処理への同意テキストの言語をカスタマイズする（オプション）

セルフ登録によってカスタマーポータルにアクセスすることを顧客に許可する場合は、顧客データの使用方法を顧客に知らせる同意通知を設定する必要があります。

注：こうした機能はHubSpotに組み込まれていますが、状況に応じた最適なコンプライアンス上のアドバイスについては自社の法務部門にご相談ください。

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
2. ［カスタマーポータルの処理への同意］セクションで、［処理への同意を管理］をクリックします。
3. ［非公開コンテンツ］設定が表示されます。［編集するドメインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、カスタマーポータルがホスティングされるドメインを選択します。
4. ［データ処理への同意］セクションで、［明示的な同意コンテンツを編集］をクリックします。
5. ［通知と同意］パネルで、処理への同意テキストまたは処理同意チェックボックスのラベルを更新して、［保存］をクリックします。また、該当する場合は、［通知と同意］テキストから自社の法務チームの外部リソースにリンクアウトすることもできます。

これにより、単にカスタマーポータルの「処理への同意」テキストが更新されるだけです。他のHubSpotツールのデフォルトの通知と同意テキストを設定する方法を学習します。

チケットのフィルタリング設定とアクセス管理

フィルターを使用して、カスタマーポータルに表示されるチケットをカスタマイズできます。選択されたフィルター基準を満たすチケットのみが、カスタマーポータルに表示されます。例えば、サポートパイプラインで作成されたチケットのみを表示する場合、特定のパイプラインのチケットのみを含めるフィルタリングルールを設定することができます。

チケットの共有範囲を設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
2. ［チケットのプロパティーを設定］をクリックします。
3. 右側のパネルで、フィルタリング基準となるチケットプロパティーを選択し、フィルタリング基準のオプションを選択します。
4. ［保存］をクリックします。

どのコミュニケーションがカスタマーポータルに表示されるかを確認するには、チケットレコードの右側のサイドバーにあるConversationsカードを使用します。複数のコミュニケーションスレッドがチケットに関連付けられている場合は、元のスレッドのみがカスタマーポータルに表示されます。

あなたとあなたのチームは、メモとコメントを使用してチケットの内部コミュニケーションを行うか、フィルタリングルールを設定してカスタマーポータルから内部コミュニケーションをフィルタリングすることをお勧めします。

顧客チケットの権限を設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
2. [Customer Ticket Permissions(お客様のチケット権限)]セクションで、 次のいずれかのオプションを選択します。
   • 顧客が自分のチケットのみを表示できるようにする: コンタクトがカスタマーポータルにログインすると、そのコンタクトレコードに関連付けられているチケットのみが表示されます。
   • 顧客が会社からのすべてのチケットを表示できるようにする:コンタクトがカスタマーポータルにログインすると、コンタクトレコードに関連付けられているチケットに加え、コンタクトレコードに関連付けられている全ての 会社レコードが表示されます。
3. ［保存］をクリックします。

[ 顧客が会社からのすべてのチケットを表示できるようにする ]を選択すると、顧客は自分のチケットと自分の会社のチケットを切り替えることができます。顧客がカスタマーポータルにアクセスすると、［チケット］ビューの右上にある［表示］ドロップダウンメニューをクリックし、以下のオプションを選択することができます。

• 組織チケット：顧客の会社に関連付けられた全てのチケットが表示されます。
• 自分が担当：顧客のコンタクトに関連付けられたチケットのみが表示されます。

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
2. [チケットアクション ]セクションで、次のいずれかのオプションを選択します。
   • 顧客がクローズ済みのコミュニケーションに返信することを許可:顧客がクローズ済みのチケットの既存のスレッドに返信できるようにします。
   • 顧客に ポータルからのチケットのクローズを許可 :顧客がポータルから直接チケットをクローズできるようにします。
     • ［チケットステージ］ドロップダウンメニューをクリックして、各パイプラインのクローズ済みステージを割り当てます。
     • パイプラインにクローズ済みステージが1つしかない場合は、既定で選択されます。

デフォルトの受信トレイまたはヘルプデスクを編集する

受信トレイのコミュニケーションに関連付けられていないカスタマーポータルのチケットに対して、既定の受信トレイまたはヘルプデスクを選択できます。例えば、顧客がサポート電話回線に電話をかけ、担当者が顧客用のチケットを作成した場合、そのチケットはお客さまのポータルに表示されますが、受信トレイのスレッドには関連付けられません。顧客が自分のカスタマーポータルにログインしてチケットに返信すると、その返信はここで選択した受信トレイに表示されます。

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
2. [ ポータルチケットの送信先を選択]セクションで、 ドロップダウンメニューをクリックし、 受信トレイまたはヘルプデスクを選択します。

チケットのテンプレートとブランディングをカスタマイズする

顧客がカスタマーポータルにログインすると、リストページにチケットの一覧が表示され、個々のチケットをクリックすると関連付けられたコミュニケーションを閲覧できます。チケット一覧ページと詳細ページのテンプレートをプレビューしたり、ブランディング設定を再確認したり、訪問者が新しいチケットを送信できるようにサポートフォームをポータルに追加したりできます。

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
2. ［テンプレート］タブをクリックします。
3. 再確認したいテンプレートの横にある［編集］をクリックします。

4. テーマプレビューアーで、スタイリングオプションを使用して、カスタマーポータルの外観を自社ウェブサイトの他の部分と一貫性があるものにします。テーマスタイル設定の編集について、詳細をご覧ください。

注：テーマのスタイルを変更した場合、その変更はチケットリスト、チケット詳細、チケット フォーム ページに適用されます。

5. カスタマーポータルは、アカウントのブランディング設定で選択したファビコンと色を継承します。既定のロゴは、 ナレッジベーステンプレート で変更することも、 カスタムアクセス権設定テンプレートを作成することでも変更できます。現在のところ、カスタマーポータルにはこれ以外のカスタマイズオプションはありません。
6. カスタマーポータルに表示されるナビゲーションメニューを選択するには、[ カスタマーポータルのナビゲーションをカスタマイズ]をクリックします。右側のパネルで、［メニュー］ドロップダウンメニューをクリックし、ナビゲーションメニューを選択します。または、新しいナビゲーションメニューを作成することも可能です。

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［ナレッジベース］の順に進みます。
2. 右上の［テンプレートをカスタマイズ］をクリックします。
3. 左側のパネルの［コンテンツ］タブで［ナビゲーションバー］をクリックします。
4. ［カスタマーポータルのリンクを表示］をクリックしてオンにします。

顧客がナレッジベースにアクセスすると、右上に［［カスタマーポータル名］へ］というハイパーリンクが表示されます。

カスタマーポータルにサポートフォームを追加する

カスタマーポータルにサポートフォームを追加すると、ログインした訪問者がカスタマーポータルから新しいサポートリクエストを送信できるようになります。

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
2. ［テンプレート］タブをクリックします。
3. ［サポートフォームを接続］セクションで、［サポートフォームを接続］チェックボックスをオンにします。
4. ［フォームメニューのテキスト］を入力します。これは、カスタマーポータルのナビゲーションメニューにリンクとして表示されます。
5. ［フォームヘッダーのテキスト］を入力します。これはフォームの上部に表示されます。
6. ［フォーム］ドロップダウンメニューをクリックして、フォームを選択します。
7. 左下の［保存］をクリックします。

チケットプロパティーを含んでいる、 コミュニケーションの受信トレイ または ヘルプデスクに接続されているフォームを選択する必要があります。フォームにチケットプロパティーを追加するには、「サポートフォーム」テンプレートを使ってフォームを作成するか、フォームビルダーでチケットプロパティーをオンにすることができます。フォームのチケットプロパティーをオンにするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
2. フォームの上にカーソルを重ねて［編集］をクリックします。
3. フォームエディターの左側のパネルで、 設定アイコンをクリックします。
4. 左のサイドバーメニューで[ Submisison settings(サブミソン設定)]をクリックします。
5. [ 自動的にチケットを作成 ]セクションで、[ チケットのプロパティー ]スイッチをオンに切り替えます。
6. ダイアログボックスで、 ドロップダウンメニューをクリックし、 受信トレイまたはヘルプデスクを選択してから、[ 保存]をクリックします。

フォーム送信ごとに1つのチケットが作成され、コミュニケーション受信トレイに加えて顧客自身のカスタマーポータルにもそれが表示されるようになります。

カスタマーポータルを有効にする

設定手順が完了したら、カスタマーポータルを有効にできます。

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
2. 右上の スイッチ をオンに切り替えます。

カスタマーポータルからチームに送られた全てのメッセージがコミュニケーションの受信トレイに表示され、レコードのタイムライン上でEメールエンゲージメントとして表示されます。

コンタクトにカスタマーポータルへのアクセス権を付与する

顧客がカスタマーポータルにアクセスできるよう、ポータルへのリンクを共有します。また、ナレッジベース経由でアクセスしてもらうこともできます。カスタマーポータルを表示するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
2. 右上の［カスタマーポータルを表示］をクリックします。
3. 選択したログイン/認証方法によっては、顧客がカスタマーポータルにアクセスする前に、自分のログイン認証情報を設定する必要が生じることがあります。

• • 顧客がセルフ登録できる場合は、ログイン認証フィールドの下に［ご登録はこちら］というリンクが表示されます。

• • 特定のコンタクトリストのみがアクセス権を持っている場合、それらのコンタクトにメールが送信され、ログインを設定できるようになります。

注：HubSpotアカウントにログインしている場合、カスタマーポータルにアクセスするときにログインなしでチケット一覧ページを閲覧できます。

訪問者がカスタマーポータルにログインすると、訪問者自身のオープン状態のチケットとクローズ済みチケットの全てがチケット一覧ページに表示され、既存のチケットをフィルタリングまたは検索できます。

以下のチケットプロパティーは、既定でカスタマーポータルに表示されます。

• 件名
• 依頼者
• 作成日
• チケット担当者
• 前回のアクティビティー日
• ステータス

既定では、チケットのステータスは 「オープン 」または 「クローズ」のいずれかとしてしか表示されません。チケットの詳細なステータスが表示されるようにするには、カスタマーポータルの設定を更新します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、[ コンテンツ ] > [ カスタマーポータル]に移動します。
3. ［テンプレート］タブをクリックします。
4. [チケットステータス]で、[ カスタマーポータル内でカスタマイズ済みのステージを表示]を選択します。

5. ［保存］をクリックします。
6. これで、各チケットの詳細なステータスが表示され、 設定したカスタム チケット ステータスも表示に含まれるようになります。

   • 顧客はチケットの名前をクリックしてチケット詳細ページを表示することで、チケットの詳細や関連するコミュニケーションを確認できます。

   • 顧客がオープン状態のチケットに返信するには、テキストボックスに メッセージ を入力します。返信には複数の 添付ファイル を含めることもできます。

注：複数のコミュニケーションスレッドがチケットに関連付けられている場合、最も古いスレッドのみがカスタマーポータルに表示されます。

顧客が新しいチケットを提出する必要がある場合、[ サポートチケットを提出]をクリックできます。これにより、事前に作成されたチケットフォームが表示され、顧客は新しい問題を送信できます。

顧客がポータルからログアウトするには、右上の［サインアウト］をクリックします。一定時間操作がない顧客を自動的にログアウトさせるには、アイドルセッションのタイムアウトを設定することができます。