Aggiungere record a un elenco o rimuoverli

Con gli elenchi in HubSpot, è possibile segmentare i record e utilizzarli in altri strumenti di HubSpot, come e-mail di marketing, campagne o sondaggi di feedback. A seconda del tipo di elenco, i record vengono aggiunti agli elenchi in modi diversi.

I due tipi di elenchi sono:

• Elenchi attivi: aggiungono o rimuovono automaticamente i record in base ai criteri. I record entrano nell'elenco solo quando soddisfano i criteri e ne escono solo quando non soddisfano più i criteri. Per saperne di più sugli elenchi attivi.
• Elenchi statici: non aggiornano automaticamente l'adesione all'elenco dopo la creazione. Un elenco statico comprende i record che soddisfano un determinato criterio in un determinato momento o che sono stati aggiunti manualmente. Per saperne di più sugli elenchi statici.

Quando si desidera aggiungere o rimuovere record da un elenco, occorre identificare il tipo di elenco sotto il nome dell'elenco stesso.

Aggiungere o rimuovere i record da un elenco attivo

I record entrano ed escono automaticamente da un elenco in base ai criteri di un elenco attivo, quindi è necessario modificare i filtri dell'elenco o modificare il record che si desidera aggiungere/rimuovere.

Per aggiungere un record a un elenco attivo, è necessario eseguire una delle seguenti operazioni:

• aggiornare il record per soddisfare i criteri dell'elenco attivo; oppure
• aggiornare i criteri dell'elenco per includere il record.

Per rimuovere un record da un elenco attivo, è necessario eseguire una delle seguenti operazioni:

• aggiornare il contatto per non rispettare i criteri dell'elenco attivo; oppure
• aggiornare i criteri dell'elenco per escludere il record.

Esempio

• L'elenco A è un elenco attivo con un solo filtro: Proprietà trattativa | Importo | è superiore a 5.000 dollari. Questo filtro include solo i contatti associati a trattative con un importo superiore a 5.000 dollari.
• Si desidera utilizzare l'Elenco A ma si vuole escludere Bill, la cui e-mail è bill@example.com. Bill è incluso nell'elenco perché è associato a una trattativa con un importo di 8.000 dollari.
• È possibile rimuovere Bill dall'elenco aggiornando il suo record. Le azioni possibili includono:
  • Rimuovere Bill dall'associazione alla trattativa.
  • Aggiornare l'Importo della trattativa a cui Bill è associato in modo che sia inferiore a 5.000 dollari.
• È possibile rimuovere Bill dall'elenco anche aggiornando i criteri dell'elenco. Ai criteri dell'elenco attivo esistente, aggiungere il criterioAND Proprietà del contatto | E-mail | non è uguale a "bill@example.com".
• Se si desidera rimuovere dall'elenco un gruppo di contatti, tra cui Bill, si può utilizzare il criterio di adesione all'elenco ed escludere l'elenco in cui si trovano Bill e gli altri contatti.

Aggiungere i contatti importati a un elenco

È possibile aggiungere contatti da un'importazione a elenchi statici nuovi o esistenti o a nuovi elenchi attivi. Se si crea un nuovo elenco, il filtro dell'elenco includerà automaticamente l'importazione, ma è possibile aggiungere altri filtri. Per un nuovo elenco statico, i filtri salvati rimangono. Per un nuovo elenco attivo, è possibile modificare i filtri nel tempo.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. In alto a destra, fare clic su Importazione.
3. Passare il mouse sull'importazione, fare clic su Altro e selezionare Aggiungi contatti all'elenco.
   
   
4. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare un'opzione:
   • Nuovo elenco statico: creare un nuovo elenco statico e aggiungere i contatti.
   • Elenco statico esistente: aggiungere i contatti a un elenco statico esistente. Nel menu a discesa che appare, selezionare l'elenco.
   • Nuovo elenco attivo: creare un nuovo elenco attivo e aggiungere i contatti.
5. Fare clic su Aggiungi.
6. Verrà visualizzato l'elenco, dove i contatti sono stati aggiunti automaticamente. Se si tratta di un nuovo elenco, modificarne i filtri e i dettagli.

Aggiungere o rimuovere record da un elenco statico

Quando viene creato un elenco statico, i suoi membri non vengono modificati, a meno che un utente non aggiunga o rimuova record dall'elenco. Per aggiornare l'adesione all'elenco statico, gli utenti devono averei permessi Write per gli elenchi e l'accesso Edit per l'oggetto dell'elenco.

Nota bene: la rimozione di record da un elenco statico non comporta la loro cancellazione dall'account HubSpot. Per saperne di più sull'eliminazione dei record di un elenco.

Aggiungere o rimuovere record nell'elenco statico

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Elenchi.
2. Fare clic sul nome dell'elenco da modificare.
3. Per aggiungere record, in alto a destra fare clic su Azioni, quindi selezionare Aggiungi [record]. Nella finestra di dialogo, cercare e selezionare le caselle di controllo dei record da aggiungere, quindi fare clic su Aggiungi [record].
   
   
4. Per rimuovere i record, selezionare le caselle di controllo accanto ai record da rimuovere. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Rimuovi dall'elenco, quindi nella finestra di dialogo fare clic su Rimuovi per confermare.

Aggiungere record a un elenco statico su una pagina di prospetto

Per aggiungere record a un elenco da una pagina di prospetto:

1. Andare ai record.
2. Selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera aggiungere all'elenco statico. È possibile utilizzare le viste salvate per facilitare la selezione.
   • Per aggiungere alcuni record singoli, selezionare le caselle di controllo accanto ai record da modificare.
   • Per aggiungere tutti i record di una pagina, selezionare la casella di controllo Seleziona tutto in alto a sinistra della tabella.
3. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Aggiungi a elenco statico. Per i contatti, fare clic su Altro, quindi selezionare Aggiungi a elenco statico.
   
   
4. Per aggiungere i record a un elenco esistente, selezionare l'elenco dal menu a discesa e fare clic su Aggiungi.
5. Per creare un nuovo elenco e aggiungere i record, fare clic su Crea nuovo elenco nel menu a discesa. Inserire un nome per l'elenco, quindi fare clic su Crea elenco.

Nota bene: è possibile aggiungere un massimo di 100 record alla volta a un elenco statico da una pagina di prospetto.

Aggiungere un contatto a un elenco statico da un record

Per aggiungere un contatto a un elenco dalla scheda Controlli di accesso di un record del contatto:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. Fare clic sul nome del contatto che si desidera aggiungere a un elenco statico.
3. Nel pannello di destra, nella scheda Adesione all'elenco , fare clic su Gestisci.
4. In alto a destra, fare clic su Aggiungi a elenco.
5. Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Cerca un elenco statico e selezionare l'elenco statico a cui aggiungere il contatto.
6. Fare clic su Aggiungi.

Aggiungere o rimuovere record da un elenco statico con un flusso di lavoro( soloMarketing Hub Professional ed Enterprise )

Gli Elenchi degli account Marketing Hub Professional ed Enterprise possono anche aggiungere e rimuovere record da un elenco statico con un flusso di lavoro.

1. Creare un flusso di lavoro.
2. Impostate le Attivazioni dell'iscrizione per iscrivere i record che volete aggiungere o rimuovere dall'elenco (ad esempio, iscrivere i contatti che hanno un valore specifico per una proprietà, iscrivere le aziende da un'importazione specifica e così via).
3. Fare clic sull' icona + più.
4. Per aggiungere record a un elenco statico, selezionare Aggiungi a elenco statico.
5. Per rimuovere i record da un elenco statico, selezionare Rimuovi da elenco statico.
6. Fare clic sul menu a discesa Elenco statico e selezionare l' elenco a cui aggiungere o rimuovere i record.
7. Fare clic su Salva.

Per saperne di più sulle azioni del flusso di lavoro.