Dernière mise à jour: 7 mai 2025
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La plupart des actions de workflow, telles que Créer une tâche et Envoyer un e-mail, peuvent être enregistrées sans que tous les détails soient définis. Cela peut permettre de simplifier la création du workflow en vous permettant d'ajouter d'abord vos actions sous forme de variables, puis de configurer le reste des détails plus tard avant d'activer le workflow.
Par exemple, vous configurez un workflow pour une prochaine campagne marketing par e-mail. Avant d’avoir fini de créer les e-mails, vous pouvez ajouter toutes les actions Envoyer des e-mails dont vous avez besoin, puis ajouter les e-mails une fois terminés.
Pour enregistrer une action en tant que variable :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Cliquez sur le nom de votre Workflow. Les actions de workflow variables ne peuvent être ajoutées qu’à des workflows inactifs. Vous ne pouvez pas ajouter d’espace réservé lorsqu’un workflow est activé.
- Dans l’éditeur de workflow, cliquez sur l’icône +Ajouter pour ajouter une action.
- Pour ajouter une action de variable à l’aide de l’ajout rapide, cliquez sur l’icône + Ajouter à côté de l’action. Cette option n’apparaîtra que pour certaines actions de workflow.
- Vous pouvez également sélectionner l’action. Puis, cliquez sur Enregistrer. Lorsque vous ajoutez une action de variable de cette façon, vous pouvez soit configurer partiellement l’action, soit la laisser entièrement vide avant d’enregistrer.
- L’action sera alors enregistrée dans le workflow chronologie et affichera les détails restants à remplir avant que vous puissiez activer l’workflow. Ensuite, continuez à configurer votre workflow si nécessaire.
Remarque : Les actions de workflow suivantes ne peuvent pas être définies en tant que variables et doivent être entièrement configurées avant de poursuivre la création de votre workflow :
-
- Code personnalisé
- Formater les données
- Retarder d'un certain temps
- Retarder à un jour ou une heure
- Actions à partir d'applications connectées
- Pour terminer la configuration d’une action de variable, cliquez sur l’action, puis renseignez les détails manquants dans le panneau de gauche.
- Vous pouvez également afficher toutes les actions qui doivent être mises à jour avant d’activer votre workflow. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Révision. Toutes les actions de variable incomplètes apparaîtront dans le panneau de droite.
