Päivitetty viimeksi: 26 toukokuuta 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Yhteenveto tietueista työnkulku voit käyttää HubSpotin tekoälyä, Breeze, tekemään yhteenvedon ilmoittautuneiden tietueiden tai niihin liittyvien tietueiden tiedoista. Sen jälkeen voit käyttää toiminnon tuotoksia muiden työnkulku toimintojen kanssa.
Jos tili on Marketing Hub Enterprise tilaus, voit käyttää tätä toimintoa myös henkilökohtaisen sisältö luomiseen automaattisia markkinointi varten.
Huomaa: Vältä arkaluonteisten tietojen jakamista tekoälyominaisuuksien käyttöönotetuissa tietosisällöissäsi, mukaan lukien kehotukset. Ylläpitäjät voivat määrittää generatiiviset tekoälyominaisuudet tili. Lisätietoja siitä, miten HubSpotin tekoäly käyttää tietojasi tarjotakseen luotettavaa tekoälyä, jonka avulla sinä hallitset tietojasi, saat HubSpotin tekoäly Trust FAQ:sta.
Ennen kuin aloitat
Ennen kuin käytät tietueiden yhteenvedon työnkulku toimintoja tietueiden tietojen analysointiin, ota huomioon seuraavat asiat:
- Anna käyttäjille pääsy generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin sekä CRM on otettava käyttöön. Lisätietoja tekoälyasetusten hallinnasta.
- Kullakin toiminnolla on 3 000 suorituksen raja kuukaudessa, joka nollautuu kunkin kuukauden alussa. Jos olet saavuttanut suoritusrajan, toiminto epäonnistuu, kunnes raja nollautuu. Betan aikana tämä raja voi muuttua.
Käytä Yhteenveto tietue työnkulun toiminto
Tällä toiminnolla voit luoda tietue yhteenvedon, joka sisältää tietoja tietue toiminnat, muistiinpanoista ja omistajuudesta.- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta olemassa olevan työnkulku nimeä tai luo uusi työnkulku.
- Aseta rekisteröinti käynnistimet.
- Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta.
- Laajenna vasemmanpuoleisessa paneelissa AI-osio napsauttamalla sitä. Napsauta sitten Summarize tietue.
- Napsauta tiivistettävän Tietue pudotusvalikkoa ja valitse objektityyppi. Jos haluat tehdä yhteenvedon eri liittyvän objekti tiedoista, napsauta + Lisää tietolähde.
- Napsauta yläreunassa Tallenna.
Käytä tuotoksia muiden työnkulku toimintojen kanssa
Kun olet lisännyt Summarize tietue -toiminnon työnkulku, voit käyttää luotua tulostetta muissa työnkulku, joissa käytetään tietopaneelia.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
- Napsauta olemassa olevan työnkulku nimeä tai luo uusi työnkulku.
- Määritä Summarize tietue -toiminto .
- Lisää toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta. Valitse sitten työnkulun toiminto.
- Napsauta Valitse tietomuuttuja -paneelissa View properties or action outputs from -pudotusvalikkoa ja valitse Action outputs.
- Laajenna Summarize tietue -osio napsauttamalla sitä ja valitse sitten Response.
- Jatka työnkulun toiminto määrittämistä.
Esimerkkejä käyttötapauksista
Seuraavissa esimerkeissä kuvataan eri tapoja, joilla voit käyttää Tiivistä tietue -toimintoa työnkulut monimutkaisempien prosessien automatisoimiseksi:
- Lähetä liidi tehokkaasti: Kun olet määrittänyt yhteystieto myyntiedustajalle, voit käyttää Yhteenveto tietue -toiminnon tulostetta lähettääksesi yhteenvedon yhteystieto edustajalle.
- Yksinkertaista myyntiedustajien tutkimusta: voit arvostelu yhteenvetoa yhteystieto yritys ennen ensimmäisen tapaamisen sopimista tai soittaminen yhteystieto. Voit myös kopioida nämä tiedot tietue mukautettuun ominaisuus.