Einrichten einer bedingten Logik für Aufzählungseigenschaften

Sie können eine bedingte Logik für Eigenschaften festlegen, die ausgelöst wird, wenn Benutzer bei der Erstellung von Datensätzen bestimmte Werte festlegen oder wenn sie Eigenschaftswerte für vorhandene Datensätze manuell aktualisieren. Diese bedingte Logik ist nur für Aufzählungseigentumstypen verfügbar, zu denen Dropdown-Auswahl, Mehrfach-Kontrollkästchen, einzelnes Kontrollkästchen und Radio-Auswahl-Eigenschaften gehören.

Sie können zum Beispiel eine Logik einrichten, die die Eigenschaft Handynummer erfordert, sobald der Wert für Bevorzugte Methode eines Kontakts auf Textgesetzt ist.

Bitte beachten: Jede zuvor festgelegte bedingte Logik (d. h. bedingte Phasenlogik und bedingte Logik für das Erstellen eines Datensatzformulars) wird jetzt beim manuellen Erstellen oder Bearbeiten von Datensätzen auf Desktop- oder Mobilgeräten von einer Datensatz- oder Objektindexseite, in der HubSpot Sales-Erweiterung und in Leitfäden aus durchgesetzt. Die bedingte Logik des Formulars für die Erstellung eines Datensatzes wird auch automatisch der Registerkarte Bedingte Eigenschaft logic in den Eigenschaftseinstellungen hinzugefügt, wo sie bearbeitet werden kann.

Bedingte Logik hinzufügen

Benutzer müssen über Berechtigungen zum Bearbeiten von Eigenschaften verfügen, um bedingte Logik für Eigenschaften festlegen zu können. Um eine neue Logik einzurichten:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zum Abschnitt Eigenschaften.

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie ein Objekt und wählen Sie dann die Eigenschaften Kontakt, Unternehmen, Deal, Ticket oder [benutzerdefiniertes Objekt].
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Bedingte Eigenschaftslogik .
5. Um eine bedingte Logik hinzuzufügen, klicken Sie auf Logik erstellen. Sie gelangen in den Editor für die Eigenschaften.
6. Richten Sie die steuernde Eigenschaft ein:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Steuernde Eigenschaft und wählen Sie dann im Formular die Eigenschaft aus, die die bedingte Logik auslösen soll.
   • Sobald eine Eigenschaft ausgewählt wurde, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wert und wählen Sie dann die Option aus, die bewirkt, dass zusätzliche Eigenschaften angezeigt oder obligatorisch werden, wenn sie ausgewählt werden.

7. Richten Sie die abhängigen Eigenschaften ein, die angezeigt werden sollen, wenn der Wert der steuernden Eigenschaft ausgewählt wird:
   • Klicken Sie auf + Abhängige Eigenschaft hinzufügen und wählen Sie dann die Eigenschaft aus.
   • Um eine Eigenschaft obligatorisch zu machen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erforderlich. Wenn eine Eigenschaft erforderlich ist, können Benutzer den Datensatz erst dann erstellen oder aktualisieren, wenn sie einen Wert für die Eigenschaft festlegen.
   • Um die Eigenschaften neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Eigenschaft und ziehen Sie sie an eine neue Position. Die Eigenschaften werden in dieser Reihenfolge angezeigt, wenn sie im Formular zur Datensatzerstellung oder beim Bearbeiten eines Datensatzes erscheinen.
8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Logik speichern.

Bedingte Logik für Aufzählungseigenschaften verwenden

Zukünftig gilt die Logik beim manuellen Erstellen oder Bearbeiten von Datensätzen auf Desktop-Geräten, auf der Objektstartseite, in der HubSpot Mobile-App oder in der HubSpot Sales-Erweiterung. Die Logik wird nicht bei der Bearbeitung von Datensätzen mit anderen HubSpot-Tools, wie z. B. Workflows, angewendet.

Wenn Sie beispielsweise die Logik so eingerichtet haben, dass die Eigenschaft Handynummer erforderlich ist, wenn SMS die bevorzugte Methode des Kontakts ist, wird die abhängige Eigenschaft beim Einstellen des steuernden Eigenschaftswertes in den folgenden Szenarien angezeigt:

• Manuelles Erstellen eines Datensatzes.

• Bearbeiten des Wertes in einem Datensatz.

• Bearbeiten des Wertes auf der Objekt-Homepage, einschließlich der Boardansicht für Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte.

• Bearbeiten des Werts bei Verwendung eines Leitfadens .

• Bearbeiten des Werts bei Verwendung der HubSpot Mobile-App.

Screenshot aus der iOS-App

Vorhandene bedingte Logik bearbeiten oder löschen

Benutzer müssen über Berechtigungen zum Bearbeiten von Eigenschaften-Einstellungen verfügen, um bedingte Logik für Eigenschaften bearbeiten oder entfernen zu können.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zum Abschnitt Eigenschaften.

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie ein Objekt und wählen Sie dann die Eigenschaften Kontakt, Unternehmen, Deal, Ticket oder [benutzerdefiniertes Objekt].
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Bedingte Eigenschaftslogik .

5. Um eine bestehende Logik zu bearbeiten:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Logik und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
   • Aktualisieren Sie im Editor die steuernden oder abhängigen Eigenschaften und klicken Sie dann auf Logik speichern, um Ihre Änderungen zu bestätigen.

6. So löschen Sie vorhandene Logik:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Logik und klicken Sie dann auf Löschen.
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um zu bestätigen.