Luo raportit myynnin analytiikkapaketti

raportit avulla voit seurata myyntitiimisi suorituskykyä ja saada tietoa myyntiputki tämänhetkisestä tilasta. Mukauta valmiita raportit, jotka antavat kattavan yleiskuvan tiimisi edistymisestä ja odotetuista myyntituloksista.

Kun olet mukauttanut raportti, voit tallentaa raportti tai lisätä sen koontinäyttö.

Näytä, valitse ja tallenna raportti

raportti tallentaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa myynti.
   • Valitse Pikavastaus siirtyäksesi asiaankuuluvimpaan raportti, joka vastaa kysymyksiisi.
     
     
   • Jos haluat tarkastella kaikkia alue liittyviä raportit, napsauta vasemmassa sivupaneelissa analysoitavaa aihetta.
3. Valitse raportti, jonka kanssa haluat työskennellä. Lue lisää näistä raportit alla.
4. raportti esikatselu näkyy keskimmäisessä paneelissa.
5. Yhteensopivissa raportit voit vaihtaa visualisointia joko pylväskaavion tai pylväskaavion näyttämiseksi ajanjaksoittain jaoteltuna napsauttamalla Over time / Totals -vaihtoehtoa.
6. Jos haluat lukea lisää valitsemastasi raportti, mukaan lukien sen kuvaus ja sen käyttämät ominaisuudet, siirry oikean paneelin Tietoja tästä raportti -välilehdelle .
7. Voit suodattaa tietoja käyttämällä oikean paneelin Suodattimet-välilehden pudotusvalikoita. Ne vaihtelevat valitsemasi raportti mukaan, mutta niihin kuuluvat mm. seuraavat:
   • Date range by: suodattaa tietueet, jotka ovat tämän päivämäärän sisällä, niiden ominaisuus arvojen perusteella. Käytetty ominaisuus ilmoitetaan.
   • Group by (Ryhmittely): segmentoi tietueet niiden omistajien tai omistajien joukkueiden perusteella.
   • Select reps: suodattaa tietueet niiden omistajien perusteella.
   • Valitse joukkueet: suodattaa tietueet omistajiensa joukkueiden perusteella.
   • Myyntiputki: suodattaa tietueet niiden kauppaputki perusteella .
8. Jos haluat lisätä raportti lisäsuodattimia, valitse add Add filter (Lisää suodatin ) ja valitse suodatusperusteet.

9. Jos haluat jakaa mukautetun raportti muiden käyttäjien kanssa, napsauta keskimmäisen paneelin Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Kopioi raportti URL-osoite. Voit jakaa tämän raportti kaikille käyttäjille, joilla on pääsy raportit.
10. Kun olet mukauttanut raportti, voit tallentaa sen luettelo tai lisätä sen koontinäyttö valitsemalla Tallenna raportti .
11. Lue, miten raportti vienti.

raportit tyypit

Toiminnat ja johtotehtäviä

• Puhelu: Tässä raportti näkyvät käyttäjien tai tiimien soitetut puhelut ja puhelu.
• Keskustelut: Tämä raportti näyttää live-chat tai Facebook Messengerissä käytyjen keskustelut määrän käyttäjää tai tiimiä kohden.
• Suoritetut toiminnat: Tämä raportti näyttää käyttäjien suorittamat toiminnat. Toiminnat kuuluvat puhelut, kokoukset, tehtävät, sähköpostit ja muistiinpanot. Kokoukset ja tehtävät, joita ei ole merkitty valmiiksi, jätetään raportti ulkopuolelle.

Huomaa: kun suodatat toiminnat päivämäärän mukaan, Tehtävät sisällytetään niiden eräpäivän eikä luonti- tai valmistumispäivän perusteella.

• Liidi suppilo: Tässä raportti seurataan aikaa, joka kuluu ensimmäisestä yhteystieto kauppa konversio. Tämän avulla voidaan analysoida liidi konversio liidien hoivaus optimoimiseksi. Leads-välilehdellä voit seurata, miten tiimisi hallinnoi liidien edistymistä ja konversio. Käytä Liidi journey -välilehteä visualisoidaksesi, miten liidit liikkuvat vaiheiden läpi.
  1. Jos haluat mukauttaa Liidi journey -välilehdellä näkyviä vaiheita, siirry oikean paneelin Filters-välilehdelle ja napsauta Stages (Vaiheet) -kohdan vieressä olevaa edit -kynäkuvaketta
  .



• 1. Valitse valintaikkunassa , valitse Elinkaari vaiheiden vieressä olevat valintaruudut sisällyttääksesi ne raportti.
  2. Voit muuttaa vaiheiden järjestystä napsauttamalla ja vetämällä vaiheen uuteen paikkaan.
  3. Jos haluat sisällyttää tietueet, jotka eivät ole käyneet läpi jokaista vaihetta, liidi matkaraportti valitsemalla Optional ( Valinnainen ) valintaruutu.
  4. Kun olet muokannut vaiheet valmiiksi, napsauta Käytä.
     
     
• Liidi response time ( Liidien vasteaika): Tämä raportti näyttää ajan, joka kuluu sen välillä, kun yhteystieto osoitetaan käyttäjälle, ja sen välillä, kun käyttäjä on ollut vuorovaikutuksessa yhteystieto kanssa. Tähän sisältyy sähköposti lähettäminen, puhelu, chatin käyttäminen, tehtävä merkitseminen keskeneräiseksi tai suoritetuksi ja kokouksen alkamisaika. Jos yhteystieto osoitetaan uusi käyttäjä, tämä aika nollautuu. Tällöin lasketaan aika siitä, kun yhteystieto osoitettiin uusi käyttäjä ja kun uusi käyttäjä oli vuorovaikutuksessa yhteystieto kanssa. Käytettävissä olevia ominaisuuksia ovat mm:
  • Ensimmäisen vuorovaikutus päivämäärä: Päivämäärä, jolloin nykyinen yhteystieto omistaja otti ensimmäisen kerran yhteyttä yhteystieto.
  • Ensimmäisen vuorovaikutus tyyppi: Nykyisen yhteystieto omistajan ja yhteystieto ensimmäisen vuorovaikutus objektityyppi.
  • Ensimmäisen vuorovaikutus kuvaus: Kuvaus siitä, kun nykyisen yhteystieto omistaja vuorovaikutus ensimmäisen kerran yhteystieto.
  • Liidi response time: Aika, joka nykyiseltä omistajalta kului ensimmäisen karsivan vuorovaikutus tekemiseen (ms).
  • Ensimmäisen vuorovaikutus tunnus: Nykyisen yhteystieto omistajan ensimmäisen yhteystieto objekti tunniste.
• Tapaamisten tulokset: Tämä raportti näyttää kokoukset määrän tuloksia kohti.
• Prospektointi toiminnat: Tämä on kokoelma raportit. Yläreunan välilehtien avulla voit tarkastella sarjat, kokoukset, puhelut ja tehtävät suorituskyky- ja tehokkuusdataa.
• Toteutetut Tehtävät: Tässä raportti näkyy luotujen tehtävät määrä jaoteltuna tehtävä tilan (esim. Ei aloitettu tai Toteutettu) ja käyttäjän tai tiimin mukaan.
• Tiimin toiminta: Tämä raportti näyttää tiimin toiminta liittyvät mittarit putkistojen rakentamisen aikana. Mittareita ovat mm:
  
  • Johtopäätökset:
    • Rekisteröityjen liidien määrä
    • Avoimet liidit
    • Keskimääräinen aika ensimmäiseen kosketukseen
    • Keskimääräinen aika tapaamisen varaamiseen
    • Keskimääräinen yhteydenotto per liidi
  • Kokoukset:
    • Varattujen kokoukset määrä
    • Kokousten toteutumisaste
  • Puhelut:
    • Soitetut Puhelut
    • Yhdistetyt Puhelut
  • Sähköpostit:
    • Sähköpostit: Toimitetut sähköpostit
    • Avaussuhde
    • Napsautusprosentti
• Tiimin toiminta aikajana: tämä raportti näyttää tiimisi tekemät toiminnat kronologisesti. Toiminnat kuuluvat tehtävät, sähköpostit, kokoukset ja kirjatut puhelut.

Kaupat

• Keskimääräinen kauppa koko: tämä raportti näyttää kaupat keskimääräisen kaupan summa kauppa omistajittain tai tiimeittäin.
  • Uudet: kaupat, jotka on luotu raportti aikajakson aikana.
  • Ei muutoksia: kaupat, joihin ei tehty muutoksia raportti aikajakson aikana.
  • Määrä Decreased: kaupat, joiden määrä pieneni raportti aikana.
  • Määrä Increased: kaupat, joiden määrä kasvoi
    raportti aikajakson aikana.
  • Stage Moved Forward: kaupat, jotka siirtyivät uuteen myyntiputki, jonka todennäköisyys oli suurempi raportti aikana.
  • Stage Moved Backward (Vaihe siirtyi taaksepäin): kaupat, jotka siirtyivät uuteen myyntiputki, jonka todennäköisyys oli pienempi raportti aikana.
  • Ennuste Moved Forward ( Ennuste siirtyi eteenpäin): kaupat, joiden ennuste siirtyi eteenpäin raportti aikana.
  • Ennuste Moved Backward ( Ennuste siirtyi taaksepäin): kaupat tapauksia, joissa ennuste siirtyi taaksepäin raportti aikana.
  • Sulkeminen Date Pushed ( Sulkemispäivämäärä siirretty): kaupat joiden sulkupäivä oli raportti aikarajan sisällä, mutta sitten sitä siirrettiin raportti aikarajan ulkopuolelle, ja tämä muutos tapahtui raportti aikarajan aikana.
  • Sulkeminen Date Pulled: kaupat, joiden sulkupäivä oli raportti aikarajan ulkopuolella, mutta jotka sitten työnnettiin raportti aikarajan sisällä ja tämä muutos tapahtui raportti aikana.Kauppa muutoshistoria: tämä raportti näyttää kaupat vaiheisiin, määriin ja sulkeminen tehdyt muutokset. Se näyttää myös luodut kaupat. Tämän raportti avulla voit tarkastella kaupat, jotka täyttävät sulkupäivä aikarajan, ja nähdä raportti aikarajan sisällä tapahtuneet kauppa.
• Luodut Kaupat: Tämä raportti näyttää luotujen kaupat määrän käyttäjää tai tiimiä kohden.
• suppilo: raportit näyttävät kaupat määrän valitsemasi myyntiputki kauppa. Tämä sisältää ohitusten määrän, kun kauppa ei noudata tyypillistä kaupan vaihe kronologiaa, konversio ja kussakin kaupan vaihe vaiheessa vietetyn ajan.
  • Näytä Kauppa vaiheet-välilehdellä raportti kaupat, jotka ovat kulkeneet minkä tahansa myyntiputki vaiheen läpi riippumatta siitä, kulkevatko ne vaiheet järjestyksessä. Voit myös tarkastella ohitusten määrää ja kumulatiivisia konversioita.
  • Sales Hub Enterprise -käyttäjät voivat muokata raportti edelleen valitsemalla Toiminnot > Mukauta.

• Kauppa häviämisen syyt: Tässä raportti esitetään suljettu-häviämisvaiheessa olevien kaupat lukumäärä ja kunkin kauppa ominaisuus arvo kauppa omistajittain tai tiimeittäin.
• Kauppaputki vesiputous: kauppaputki tulomuutokset kahden ajanjakson välillä luokiteltuna kaupan summa ja sulkupäivä perusteella. Kun raportti otetaan huomioon kauppa sulkupäivä, siinä käytetään päivämäärää, jolloin kauppa siirrettiin voitetun tai menetetty myyntiputki vaiheeseen, tai Sulkupäivä ominaisuus, jos kauppa on avoimessa vaiheessa ja Sulkupäivä on tulevaisuudessa. Kaupat sijoitetaan johonkin seuraavista luokista:
  • Luotu: myyntiputki muutosjakson aikana luotujen kaupat määrä.
  • Siirretty: määrä kaupat, jotka siirrettiin valitusta sulkupäivä jaksosta toiseen sulkupäivä jaksoon. kauppa näkyy tässä kategoriassa myös, jos sen Sulkupäivä on raportti päivämäärävälin sisällä eikä sitä ole siirretty suljettuun vaiheeseen sen loppuun mennessä.
  • Vedetty: Niiden kaupat määrä, jotka siirrettiin toisesta sulkupäivä valitulle sulkupäivä.
  • Vähennetty: valittuna sulkupäivä jaksona olevien kaupat määrien nettovähennys.
  • Kasvanut: valitun sulkupäivä aikana kaupat määrien nettokasvu
  • Menetetty: niiden kaupat määrä , jotka menetetty valitun sulkupäivä aikana.
  • Voitettu: valitun sulkupäivä aikana voitettujen kaupat määrä
• Kauppa push rate: Tämä raportti näyttää niiden kaupat määrän, joiden sulkupäivä muutettiin omistajakohtaisesti, tiimeittäin tai kaupan vaihe. kauppa näkyminen kohdassa Sulkupäivä push edellyttää, että kauppa sulkupäivä on siirretty valitun ajanjakson sisällä olevasta ajasta valitun ajanjakson ulkopuolelle. Tämä ei ole sama kuinCloseddate pushed -tiedot, jotka näet Kauppa change history raportti, Kauppa push rate keskittyy vain sulkupäivä.
• Kauppa velocity: Tämä raportti näyttää keskimääräisen määrän päiviä, jotka kaupat kuluu sopimuksen sulkeminen käyttäjittäin tai tiimeittäin. Huomioon otetaan kaupat, joiden sulkeminen on valitsemallasi päivämäärävälillä.
• Voitetut ja menetetty Kaupat: raportti näyttää voitettujen ja menetetty kaupat määrän käyttäjittäin tai tiimeittäin.
• myynti: Tämä raportti näyttää, kuinka kauan kestää kaupat sulkeminen ja voittaminen. Näytä, kuinka suuri osuus kaupat muuttuu suljettu voitettu kaupat, sekä kaupat keskimääräinen määrä.
• kaupan vaihe vietetty aika: Tämä raportti näyttää keskimääräisen ajan, jonka kaupat viettävät tietyssä vaiheessa, ryhmiteltynä edustajan tai tiimin mukaan. raportti ovat mukana vain ne kaupat, joiden Sulkupäivä -arvo on valitulla päivämäärävälillä ja jotka ovat valitussa myyntiputki.

Ennuste & tulot

• Kauppa lähteen mukaan: Tässä raportti esitetään kaupat saadut määrä omistajan tai joukkueen mukaan jaettuna kauppa alkuperäisen lähteen mukaan.
• Ennuste: kaupat ennustetut tulot ennuste, laskettuna kaupan summa perusteella.
  • Kaavioon ilmestyy sininen ennuste määrä piste , joka perustuu ennuste manuaalisesti asetettuihin ennuste. Voit viedä hiiren osoittimen pisteen päälle nähdäksesi manuaalisesti ennustetun määrä raportti aikaväliä varten. Kun raportti aikaväliä varten ei ole määritetty yhtään ennuste, arvo on 0.

• Historialliset tilannekuvat:
  • Tämä raportti näyttää kaupat lukumäärän tiettyinä ajankohtina luokittain (esim. kaupan vaihe, määrä) valitsemastasi välilehdestä riippuen.
  • Jos haluat jaotella tämän raportti kaupan vaihe, määrä tai ennuste mukaan, napsauta oikean paneelin Suodattimet-välilehden Pudotusvalikko jaottelu mukaan.
    
    
  

• Kiintiöiden saavuttaminen: tämä raportti näyttää edustajiesi tekemien kaupat kokonaistulot suhteessa heille asetettuihin tavoitteet.
  • Tämä raportti näyttää edustajiesi tekemien kaupat kokonaistulot suhteessa heille asetettuihin tavoitteet.

• • Jos haluat tarkastella asteittaista tai kokonaisedistymistä kohti tavoitteet ajan mittaan, siirry oikean paneelin Suodattimet-välilehdelle ja napsauta pudotusvalikkoa Ryhmittely mukaan. Valitse Sulkupäivä, napsauta sitten Vertaa vertailuihin -pudotusvalikkoa ja valitse, miten haluat tarkastella tavoite.

• Painotettu ennuste: kaupat ennustetut tulot ennuste, laskettuna kunkin kauppa painotetun määrä perusteella. Lue, miten ennuste määritetään ennuste.

• Painotettu ennuste: HubSpot ottaa jokaisen valitsemasi päivämäärävälin sisältämän kauppa osalta ominaisuus arvon ja kertoo sen todennäköisyydellä, joka perustuu kaupan vaihe, jossa kauppa on. HubSpot laskee nämä arvot yhteen myyntiedustajan tai tiimin mukaan Group by -pudotusvalikossa tekemäsi valinnan perusteella.